馬斯克再發(fā)文：私有化特斯拉我是認真的 正與沙特基金等支持者討論

8月14日，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克在官方網站的一篇博客中表示，他正在與沙特阿拉伯的主權財富基金以及其他可能支持私有化特斯拉的投資者進行談判，但具體資金事宜尚未敲定。

一周前，即8月7日，馬斯克在Twitter上表示，其正在考慮以每股420美元的價格私有化特斯拉。同時，馬斯克稱有充足的資金來源進行私有化，不過未提及資金來源。這一消息讓華爾街為之震驚。按這個價格計算，特斯拉的市場價值約為720億美元。

華爾街日報報道稱，由于美國《公平披露法》要求公司，“以合理的方式發(fā)布重要信息，使這些信息廣泛而非獨家地向公眾公開?！保虼嗣绹C券交易委員會（SEC）已向特斯拉公司詢問馬斯克周二這一不同尋常的意外聲明是否屬實，監(jiān)管機構還詢問了為什么是在Twitter上而不是在監(jiān)管文件中披露，以及該公司是否認為這一聲明符合投資者保護規(guī)定。

同時，投資銀行家和分析師對馬斯克私有化特斯拉持懷疑態(tài)度。鑒于特斯拉長年經營處于虧損狀態(tài)，馬斯克估計會很難籌集這筆交易所需的股權和債務融資。

不過，馬斯克在博文中表示，他預計目前有三分之二的特斯拉股東將轉入一家私人公司，目前他正在與大股東就他的提議進行談判。

他還補充稱，私有化交易的大部分資金將來自股權，而讓公司背負更多債務是“不明智的”。現在討論該計劃的全部細節(jié)，包括資金來源和性質，將是“為時過早”的。

“我在7月31日在（與沙特基金）的會議上離開時，毫無疑問，與其進行的談判可能會敲定，而這只是一個推動進程的問題。”馬斯克說道，“這就是我為什么在8月7日說‘資金不是問題’的原因?！?/p>

他表示，自從他在Twitter上發(fā)帖表示可能達成交易以來，沙特阿拉伯基金的常務董事已表示，支持在財務和其他盡職調查的前提下繼續(xù)進行談判。

馬斯克說道：“我會繼續(xù)與沙特基金進行討論，也在與其他一些投資者進行討論，這是我一直計劃做的事情，因為我希望特斯拉繼續(xù)擁有廣泛的投資者基礎?！?/p>

沙特的公共投資基金（PIF）主要投資技術，其向軟銀的1000 億美元私募基金——愿景基金投入了450億美元。

以下為馬斯克在特斯拉官網上發(fā)表的《關于特斯拉私有化的最新消息》的博客全文：

正如我上周二宣布的那樣，我正在考慮將特斯拉私有化，因為我相信這將有利于我們的股東，使特斯拉能夠以最佳狀態(tài)運營，并推進我們加快向可持續(xù)能源轉型的使命。在我繼續(xù)考慮私有化特斯拉這個問題時，我想回答自上星期二以來人們所提出的一些問題。

到目前為止發(fā)生了什么?

8月2日，我通知特斯拉董事會，基于我個人的能力，我想以每股420美元的價格將特斯拉私有化。這比當時350美元的股價高出了20%（在8月1日公布第二季度收益之前，股價已經上漲了16%）。

我的提議是基于這樣一種結構，即任何希望繼續(xù)成為特斯拉私人汽車股東的現有股東都可以這樣做，每股420美元的收購價格僅適用于那些喜歡這種選擇的股東。

在董事會外部董事首次討論我的提議（我沒有參加，Kimbal也沒有參加）之后，董事會召開了一次全體會議。

在那次會議上，我向董事會講述了已經進行的融資討論（下文將詳細介紹），并解釋了為什么這可能將符合特斯拉的長期利益。

會議結束時，大家一致同意，作為下一步動作，我將接觸特斯拉的一些大股東。多年來，我們最大的投資者一直非常支持特斯拉，了解他們是否有能力和意愿繼續(xù)作為私人特斯拉的股東，對我來說至關重要。他們是那些在別人不相信特斯拉的時候相信特斯拉的人，他們是最相信我們未來的人。我告訴董事會，我會在討論完這些問題后回來報告。

我為什么要公開宣布私有化想法?

我能與我們最大的股東進行有意義的討論的唯一方法，就是完全坦率地告訴他們，我希望將公司私有化。然而，只與我們最大的投資者分享有關私有化的信息，而不同時與所有投資者分享相同的信息，是錯誤的。因此，我很清楚，正確的做法是公開宣布私有化特斯拉的想法。

需要明確的是，當我發(fā)表這個公開聲明的時候，就像我在這篇博客和其他所有關于這個話題的討論一樣，我是作為特斯拉的潛在競標者為自己辯護的。

我為什么說“資金不是問題”?

兩年前，沙特阿拉伯主權財富基金就多次接洽我，希望將特斯拉私有化。他們第一次與我會面是在2017年初，表達了這種興趣，因為他們需要從石油轉向多元化投資。接下來的一年里，他們又與我舉行了幾次會議，重申了他們的興趣，并試圖推進一項即將進行的私人交易。顯然，沙特主權基金擁有足夠的資本來執(zhí)行此類交易。

最近，在沙特阿拉伯主權財富基金通過公開市場購買了特斯拉近5%的股份后，他們主動要求再開一次會。那次會議于7月31日舉行。在會議中，沙特阿拉伯主權財富基金的常務董事對我之前沒有與他們推進一項正在進行的私募交易表示遺憾。他強烈表示支持在這個時候特斯拉進行私有化。我從他那里了解到，不需要其他的決策者，他們急于推進這件事。

我在7月31日在（與沙特基金）的會議上離開時，毫無疑問，與其進行的談判可能會敲定，而這只是一個推動進程的問題。這就是我為什么在8月7日說‘資金不是問題’的原因。

在8月7日宣布這一消息后，我繼續(xù)與沙特基金的常務董事進行溝通。他表示，在進行財務和其他盡職調查以及內部審查程序獲得批準的情況下，將繼續(xù)推進私有化交易。他還要求提供更多有關公司將如何私有化的細節(jié)，包括所需比例和監(jiān)管要求。

另一個需要強調的關鍵點是，在任何人被要求決定私有化之前，計劃的全部細節(jié)將會被提供，包括提議的性質和資金來源。然而，現在這么做還為時過早。

我繼續(xù)與沙特基金進行討論，也在與其他一些投資者進行討論，我一直計劃這樣做，因為我希望特斯拉繼續(xù)擁有廣泛的投資者基礎。在向獨立的董事會委員會提出詳細建議之前，最好先完成這些討論。

同樣值得澄清的是，私有化所需的大部分資金將由股權融資，而非債務融資。這意味著，這將不同于其他企業(yè)私有化時通常使用的標準杠桿收購結構。我認為，讓特斯拉背負巨額債務是不明智的。

因此，有報道稱，需要超過700億美元才能將特斯拉私有化，這大大夸大了實際所需的資金。420美元的買斷價格只適用于特斯拉的股東，如果特斯拉是私人公司，他們就不會留在我們公司。我目前最樂觀的估計是，所有投資者持有的大約三分之二的股票將會轉投私人化的特斯拉中。

接下來的步驟是什么?

正如前面提到的，我上周二宣布這一消息是因為我覺得這樣做是正確的，也是公平的，這樣所有的投資者都能同時獲得相等的信息。

我現在將繼續(xù)與投資者對話，并聘請顧問調查一系列可能的結構和選擇。除此之外，這將讓我更準確地了解到，如果我們私有化，特斯拉現有的公共股東中有多少仍將是股東。

如果最終私有化提案提交，特斯拉董事會的一個特別委員會將進行適當的評估。據我所知，該委員會與它所選擇的法律顧問已經在建立關系中。如果董事會最終批準了這項計劃，那么需要獲得監(jiān)管部門的批準，并最終提交給特斯拉股東進行表決。（李樹生）

(責編：牛建峰)

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