一季度豪華車市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖向好，豪華SUV銷量增速加快

（本文轉(zhuǎn)自：桑之未）

整體概況：一季度豪華車零售達(dá)68.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%

2019年第一季度，國(guó)內(nèi)乘用車經(jīng)銷商零售543萬(wàn)輛，同比下滑0.8%；其中12家豪華車企經(jīng)銷商零售為68.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。3月份國(guó)內(nèi)乘用車經(jīng)銷商零售168萬(wàn)輛，同比下滑5.4%；12家豪華車企經(jīng)銷商零售為22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的3月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額來(lái)看，汽車類為9160億，同比下滑3.4%，其中豪華車零售總額為932億，同比下滑3%。3月份增值稅下調(diào)3%，部分訂單轉(zhuǎn)到4月份成交，對(duì)3月份汽車消費(fèi)產(chǎn)生一定的影響。

細(xì)分市場(chǎng)銷量：豪華車市場(chǎng)銷售開始轉(zhuǎn)暖向好

一季度，奔馳、寶馬、奧迪三家銷量占豪華車整體市場(chǎng)74%，去年同期是69%，豪華車銷量的集中程度進(jìn)一步加大。其中緊湊級(jí)SUV增速達(dá)34%，寶馬X1、奧迪Q3、凱迪拉克XT4銷量增幅較大，緊湊級(jí)轎車增速達(dá)17%，主要受益于奔馳A級(jí)三廂、奧迪A3、寶馬1系的銷量增長(zhǎng)。

中大型SUV市場(chǎng)主力車型奔馳GLE、X5換代導(dǎo)致一季度銷量下滑，大型轎車市場(chǎng)，受奔馳S級(jí)、寶馬7系、PANAMERA等車型改款換代、國(guó)6切換等原因影響，一季度銷量有所減少；3月份，豪華車市場(chǎng)銷售開始轉(zhuǎn)暖向好，SUV市場(chǎng)的增幅快于轎車市場(chǎng)，大型SUV、中型SUV、緊湊級(jí)SUV均有20%的增幅，中型轎車、中大型轎車增長(zhǎng)超10%。3月與1、2月比較，各細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)較為均衡，這也是豪華車市場(chǎng)健康發(fā)展的表現(xiàn)。

折扣客流：折扣率、客流均有回升

3月，豪華車市場(chǎng)新車均價(jià)為42萬(wàn)，整體零售市場(chǎng)折扣率為13.6%，環(huán)比回升0.4個(gè)點(diǎn)，從折扣走勢(shì)看，1-3月份，市場(chǎng)折扣是逐月回升，整體市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。

2月客流，因新年緣故，有效日期較短，下滑較大，3月份客流回升較大，好于去年同期。3月經(jīng)銷商庫(kù)存環(huán)比上漲0.4%，暫處在合理庫(kù)存邊緣；3月，奔馳經(jīng)銷商庫(kù)存微降，寶馬、奧迪、捷豹路虎、凱迪拉克經(jīng)銷商庫(kù)存微增。3月增值稅下調(diào)，各家車企下調(diào)新車指導(dǎo)價(jià)，用戶會(huì)趨向4月購(gòu)車以獲取3%的增值稅優(yōu)惠，庫(kù)存增加有一定的政策性因素。

一季度市場(chǎng)綜述

一季度乘用車市場(chǎng)銷量下滑收窄，豪華車放量反彈，隨鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的政策推出，預(yù)計(jì)乘用車市場(chǎng)會(huì)止跌反彈，按照以往規(guī)律，當(dāng)乘用車市場(chǎng)銷量止跌反彈時(shí)，豪華車市場(chǎng)增幅會(huì)快于乘用車整體市場(chǎng)。

一季度奔馳、寶馬、奧迪銷量市場(chǎng)份額提升5個(gè)點(diǎn)，二線豪華品牌生存空間被進(jìn)一步擠壓；弱市給予經(jīng)銷商補(bǔ)貼是默認(rèn)選項(xiàng)；奔馳、雷克薩斯、保時(shí)捷經(jīng)銷商繼續(xù)保持一定的利潤(rùn)率，寶馬、沃爾沃、凱迪拉克在廠家補(bǔ)貼后，GP3能夠?yàn)檎?，這能促使經(jīng)銷商在二季度繼續(xù)接受批售任務(wù)。二季度，除個(gè)別品牌外，大部分豪華品牌銷量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

奔 馳（含smart、V級(jí)）

一季度，奔馳新車成交均價(jià)為47萬(wàn)元，同比下降3%；主要是國(guó)產(chǎn)車型銷量占比增加，進(jìn)口車銷售數(shù)量減少，帶動(dòng)成交均價(jià)下滑。其中3月奔馳新車成交均價(jià)46萬(wàn)元，環(huán)比回升近9000元，預(yù)計(jì)隨進(jìn)口車銷量增加，成交均價(jià)有望進(jìn)一步回升。

一季度，奔馳經(jīng)銷商零售量為18.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1%（注：1季度交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，存在保險(xiǎn)公司沖擊開門紅現(xiàn)象，導(dǎo)致數(shù)據(jù)與經(jīng)銷商實(shí)際零售數(shù)據(jù)有偏差），一季度奔馳市占率為27%（以20個(gè)豪華品牌經(jīng)銷商零售量為分母計(jì)算），主要是C級(jí)、E級(jí)、A級(jí)銷量帶動(dòng)。

一季度，奔馳E級(jí)銷量增長(zhǎng)17%；C級(jí)車銷量增長(zhǎng)9%，今年新增48V混動(dòng)C級(jí)車銷量占比已經(jīng)達(dá)75%；國(guó)產(chǎn)A級(jí)三廂銷量過(guò)萬(wàn)。A級(jí)車與混動(dòng)C級(jí)車的銷售是今年奔馳最重要的銷售工作，這兩款車型對(duì)奔馳主機(jī)廠和經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)都是全新車型，此前沒有積累過(guò)此類用戶群，一季度這兩款車型已經(jīng)打開銷售局面，與寶馬1系近30個(gè)點(diǎn)的折扣、奧迪A3近27個(gè)點(diǎn)的折扣相比，A級(jí)車個(gè)位數(shù)的折扣率，說(shuō)明A級(jí)車的銷售是有質(zhì)量的銷售，折扣率低也說(shuō)明A級(jí)車還會(huì)有繼續(xù)增長(zhǎng)的空間。

一季度，GLC L銷量與去年持平，但是中型SUV市場(chǎng)已經(jīng)開始分化，ABB車型占比從去年的50%增至57%，奧迪Q5L丟掉較多份額，新增量由寶馬X3拿走。中型SUV市場(chǎng)是品牌較為弱化，以產(chǎn)品和折扣為主導(dǎo)的市場(chǎng)，也是豪華車銷量最多的三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)之一，目前消費(fèi)還沒有固化，凱迪拉克XT5、發(fā)現(xiàn)神行等由于車型較老，產(chǎn)品力下降，銷量同比下滑近50%；XC60、MKX、QX50等新品以靈活的價(jià)格，豐富的配置，廠家及時(shí)的補(bǔ)貼，使得其在一季度銷量都獲得不錯(cuò)的增長(zhǎng)。

寶 馬（含MINI）

一季度，寶馬新車成交均價(jià)為37萬(wàn)元，同比下降17%，主要是X5、7系、5系等高價(jià)值車型銷量減少所致。其中3月寶馬新車成交均價(jià)36萬(wàn)元，環(huán)比下降5600元。

一季度，寶馬經(jīng)銷商零售量為17.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.8%。一季度寶馬市占率為23%，同比增長(zhǎng)3.7個(gè)點(diǎn)。

一季度，寶馬3系、X1、1系等國(guó)產(chǎn)低價(jià)值車型銷量較大，寶馬適當(dāng)控制了5系、X3的銷量，這種調(diào)整初衷是恢復(fù)經(jīng)銷商盈利，這一做法雖然會(huì)暫時(shí)犧牲營(yíng)業(yè)收入，但是經(jīng)銷商的盈利得到有效改善，從3月份經(jīng)銷商C1數(shù)據(jù)看，經(jīng)銷商利潤(rùn)有向好的跡象。寶馬今年的商務(wù)政策較為靈活，在對(duì)經(jīng)銷商1季度補(bǔ)貼之后，2季度繼續(xù)為經(jīng)銷商提供補(bǔ)貼，這使得寶馬2季度批售有了保證，經(jīng)銷商也有望盈利。

奧 迪

一季度，奧迪新車成交均價(jià)為31萬(wàn)元，同比下降8%，主要是受A6L、Q5L銷量下滑所致；其中3月奧迪新車成交均價(jià)31萬(wàn)元，環(huán)比上升3000元。

一季度，奧迪經(jīng)銷商零售量為15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.3%。一季度奧迪市占率為21%，同比下滑0.1個(gè)點(diǎn)。

一季度，奧迪兩款主力車型奧迪A6L、奧迪Q5L銷量走低，對(duì)整體銷量與價(jià)格有所影響。奧迪A6L新舊切換，老款逐漸退出銷售，新款A(yù)6L逐月爬升銷量，折扣對(duì)比老款A(yù)6L有較大幅度回升。奧迪Q5L雖然折扣下滑較快，但新車成交均價(jià)穩(wěn)定在37萬(wàn)左右，與老款新車均價(jià)有近4萬(wàn)元的提升。今年奧迪主要的任務(wù)是提升品牌折扣率，較低的折扣對(duì)品牌、經(jīng)銷商利潤(rùn)均有影響。

凱迪拉克

一季度，凱迪拉克新車成交均價(jià)為28萬(wàn)元，同比下降7%；主要是全系車型折扣增加所致。其中3月凱迪拉克新車成交均價(jià)為28萬(wàn)元，環(huán)比下降3300元。

一季度，凱迪拉克經(jīng)銷商零售量為4.4萬(wàn)輛，同比下滑21%。一季度凱迪拉克市占率為6%，與去年同期比較下滑2.4個(gè)點(diǎn)。

一季度，凱迪拉克經(jīng)銷商庫(kù)存較大，由于客流下降較多，加之車款老舊，產(chǎn)品力下降，經(jīng)銷商庫(kù)存較高，加上部分凱迪拉克經(jīng)銷商同時(shí)也是別克、雪佛蘭品牌經(jīng)銷商，三個(gè)品牌同時(shí)虧損，導(dǎo)致經(jīng)銷商難以為繼。4月，凱迪拉克對(duì)經(jīng)銷商給予補(bǔ)貼，但2季度銷量目標(biāo)較高，經(jīng)銷商只能快速走量，這對(duì)零售價(jià)格來(lái)說(shuō)是有較大壓力的。

凱迪拉克結(jié)束連續(xù)兩年的高速增長(zhǎng)，品牌折扣一路走低，在豪華品牌中折扣最大，品牌成交均價(jià)進(jìn)入28萬(wàn)元區(qū)間，實(shí)際進(jìn)入了中高級(jí)合資品牌價(jià)格區(qū)間，凱迪拉克今年將會(huì)國(guó)產(chǎn)XT6，這將對(duì)其品牌提升有一定的幫助。

捷豹路虎

一季度，捷豹路虎新車成交均價(jià)為63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%。一季度捷豹路虎市占率為3%。捷豹路虎自去年下半年開始調(diào)整銷售節(jié)奏，今年根據(jù)產(chǎn)品定位和產(chǎn)品特點(diǎn)推出“品牌旗艦車型戰(zhàn)略”及“英雄車型戰(zhàn)略”，來(lái)適應(yīng)市場(chǎng)的需求。

捷豹路虎產(chǎn)品線比較長(zhǎng)，產(chǎn)品呈啞鈴形，大車和便宜車銷量占比較多，目前品牌定位上，便宜車型的競(jìng)品是沃爾沃、凱迪拉克等品牌旗下的車型，這就需要及時(shí)調(diào)整品牌、市場(chǎng)定位，如果還是以ABB為競(jìng)品，則對(duì)銷售不會(huì)形成有效的支持。

雷克薩斯

一季度，雷克薩斯官方銷量3.7萬(wàn)輛，同比下滑2.4%；經(jīng)銷商零售4萬(wàn)輛，增長(zhǎng)11%；雷克薩斯目前供應(yīng)有些問題，工廠生產(chǎn)無(wú)法滿足中國(guó)市場(chǎng)的需求。

一季度，雷克薩斯市占率為7%。ES、RX增長(zhǎng)較快，NX由于車型舊，產(chǎn)品力不足，銷量下滑較大。

沃爾沃

一季度，沃爾沃經(jīng)銷商零售量3.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26%，官方銷量3萬(wàn)輛增長(zhǎng)4%，一季度沃爾沃經(jīng)銷商庫(kù)存較為合理。一季度沃爾沃市占率為5%，同比增長(zhǎng)0.7個(gè)點(diǎn)。沃爾沃新車銷售折扣目前僅次于凱迪拉克，在豪華車中屬于比較高的，但沃爾沃對(duì)經(jīng)銷商補(bǔ)貼發(fā)放比較及時(shí)，一季度補(bǔ)貼經(jīng)銷商接近3.5個(gè)點(diǎn)，能夠接近補(bǔ)平經(jīng)銷商虧損。

保時(shí)捷

一季度，保時(shí)捷官方公布的銷量為 16，890 輛，同比下降 10%。主要原因之一是 4 月開始下調(diào)的增值稅新政引致消費(fèi)者持幣待購(gòu)。同時(shí)，國(guó)6產(chǎn)品切換，產(chǎn)品供給方面還有一些問題。

林 肯

一季度，林肯經(jīng)銷商零售量1.1萬(wàn)輛，同比下滑3.5%。林肯大型SUV領(lǐng)航員第一季度同比增長(zhǎng)66%，新上車型航海家、MKC銷量需要逐步釋放，下半年新產(chǎn)品飛行家將開始銷售。目前MKC處在緊湊型SUV市場(chǎng)，受寶馬X1、凱迪拉克XT4競(jìng)爭(zhēng)，銷量有一定影響，需要調(diào)整銷售策略。

英菲尼迪

一季度，英菲尼迪經(jīng)銷商零售量9747輛，同比增長(zhǎng)14%。經(jīng)銷商庫(kù)存進(jìn)一步釋放，QX50銷量提升較快，同比增長(zhǎng)1649%。

瑪莎拉蒂

一季度，瑪莎拉蒂經(jīng)銷商零售量1800輛，同比下滑34%。經(jīng)銷商去年僅有三家能夠盈利，今年經(jīng)銷商對(duì)完成批售任務(wù)并不積極。

謳 歌

一季度，謳歌經(jīng)銷商零售量2891輛，同比增長(zhǎng)57%。謳歌已經(jīng)成為廣汽雞肋，雖然不斷推出新車，但是均遭市場(chǎng)淘汰，對(duì)于經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)已經(jīng)沒有投資價(jià)值。

(責(zé)編：陶璇)

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。