李萬(wàn)里：“百年未有之大變局” 八個(gè)觀點(diǎn)看中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)

作為一個(gè)老汽車人，中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司專家學(xué)術(shù)委員會(huì)專家、工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策司原副巡視員李萬(wàn)里用八個(gè)觀點(diǎn)看待當(dāng)下的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)和未來(lái)的發(fā)展前景。

中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司專家學(xué)術(shù)委員會(huì)專家、工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策司原副巡視員 李萬(wàn)里

第一個(gè)觀點(diǎn)，我們能干成是大概率的事件，當(dāng)下尤其是今天上午大會(huì)開幕，我們就籠罩著一種氣氛，汽車行業(yè)面臨著下滑，前景的不確定性引發(fā)了全行業(yè)的焦慮。我個(gè)人認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看，我們能干成的是大概率事件。首先是十九大已經(jīng)提出了要建成現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)，明確了要加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的要求。第二國(guó)務(wù)院已經(jīng)印發(fā)了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃。第三是工信部正在組織編制新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035），因此，我判斷，國(guó)家要強(qiáng)大是大概率事件，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)家的貢獻(xiàn)率是大概率事件，為數(shù)不多的中國(guó)企業(yè)有可能干成是大概率事件。

第二個(gè)觀點(diǎn)，現(xiàn)在看來(lái)，這個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的布局要有國(guó)際范兒。分六個(gè)維度，第一個(gè)維度汽車產(chǎn)業(yè)要全面開放，習(xí)總書記在博鰲論壇中明確，中國(guó)開放的大門不會(huì)關(guān)閉，只會(huì)越開越大，并且專門講到了汽車行業(yè)已經(jīng)具備開放的基礎(chǔ)，要盡快放開汽車行業(yè)外資的限制，要相當(dāng)幅度降低汽車進(jìn)口關(guān)稅，宜早不宜遲，宜快不宜慢。一周后，國(guó)家發(fā)改委確定了汽車產(chǎn)業(yè)股比要放開的時(shí)間表，汽車產(chǎn)業(yè)的布局出現(xiàn)了新變化，特斯拉在上海建設(shè)了第一家外資獨(dú)資的企業(yè)汽車，寶馬集團(tuán)已經(jīng)將收購(gòu)的華晨寶馬的股份升至了75%。

第二個(gè)觀點(diǎn)，國(guó)際規(guī)則將暢通無(wú)阻。2018年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，在推動(dòng)國(guó)家全方位對(duì)外開放中，要由商品和要素流動(dòng)型的開放向規(guī)則等制度性開放轉(zhuǎn)變。其中就包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)等重大的內(nèi)容，由此而引發(fā)的汽車管理體系、認(rèn)定體系以及流程出現(xiàn)重大的變革。

第三，全球頂尖產(chǎn)品大舉壓境，自2018年7月1日起，降低汽車整車及零部件的進(jìn)口關(guān)稅，將汽車整車關(guān)稅降至15%，將汽車零部件關(guān)稅降至6%，必須改變當(dāng)下目前進(jìn)口總量不足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)10%的局面。

第四，“一帶一路”要另辟蹊徑。經(jīng)過四十年的改革開放，中國(guó)已經(jīng)形成了巨大的市場(chǎng)，市場(chǎng)和制造過剩能力的狀況必然會(huì)激發(fā)對(duì)外發(fā)展的強(qiáng)烈內(nèi)生動(dòng)力，當(dāng)“一帶一路”的網(wǎng)絡(luò)形成的時(shí)候，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)拓展空間的良機(jī)就到來(lái)了。

第五，中日決定在多相領(lǐng)域開展第三方市場(chǎng)合作，題目剛剛提出，有待深入實(shí)踐，這也是汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)外開放的一個(gè)新的渠道。

第三個(gè)觀點(diǎn)，能源結(jié)構(gòu)多元化。一是純電動(dòng)汽車在后補(bǔ)貼時(shí)代將呈現(xiàn)兩極分化的局面，近些年來(lái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，在后補(bǔ)貼時(shí)代，企業(yè)從市場(chǎng)的狀況考慮，一定要考慮降低成本，減少電池用量，要降低續(xù)駛里程的指標(biāo)，車型設(shè)計(jì)得更小巧，純電動(dòng)的成本可能會(huì)降低百分之幾十，回歸到短途車的定位，低端車將近于低速電動(dòng)車，像日本正規(guī)的汽車公司開發(fā)超越道路范圍的極小的機(jī)動(dòng)車。高端產(chǎn)品解決的方案是以插電式混動(dòng)和增程式的傳統(tǒng)汽車為主流的方式。

二是混合動(dòng)力要擔(dān)當(dāng)主角。這里說的不是插電式混合動(dòng)力，混合動(dòng)力的指標(biāo)表現(xiàn)出相當(dāng)大的生命力，在雙積分政策的引導(dǎo)下，混合動(dòng)力汽車將成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的主角。

三是內(nèi)燃機(jī)仍有巨大的發(fā)展空間，傳統(tǒng)燃料汽車退出的議論風(fēng)靡全球，一些國(guó)家的政府、議會(huì)、黨派、環(huán)保團(tuán)體紛紛通過計(jì)劃、倡議提出傳統(tǒng)能源汽車退出時(shí)間表，但綜上還沒有發(fā)現(xiàn)已經(jīng)具備了法律的約束。傳統(tǒng)汽車退出不僅是純技術(shù)性問題，更是產(chǎn)業(yè)安全、國(guó)家安全、政治博弈值得深入研究。

四是燃料電池技術(shù)應(yīng)用任重而道遠(yuǎn)。專家們預(yù)計(jì)今后的三十年，大概到2050年，車用能源的40%將由純電動(dòng)和氫能來(lái)承擔(dān)。如果電和氫的能源能夠擺脫從油井到油箱，依賴傳統(tǒng)能源的路徑，那么真正的新能源時(shí)代就出現(xiàn)了。當(dāng)然作為汽車產(chǎn)業(yè)，要集中精力，不等不靠，率先做好從油箱到車輪的技術(shù)實(shí)踐和產(chǎn)業(yè)化的方案。

五是智能網(wǎng)聯(lián)汽車前景光明。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是智能汽車社會(huì)的組成部分，中國(guó)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的優(yōu)勢(shì)，在于車上的智能化和車下社會(huì)資源，尤其是5G技術(shù)高度融合的技術(shù)路線。這樣的車上車下充分融合的路線，將充分體現(xiàn)中國(guó)的制度優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)特色的競(jìng)爭(zhēng)力。

六是分布式可再生能源與移動(dòng)儲(chǔ)能終端的體系將提升。

七是方面是各類電池的梯度利用也迫于眉睫。

觀點(diǎn)四是體制機(jī)制的新元素。體制方面，汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的一般制造業(yè)，汽車產(chǎn)品，尤其是乘用車是最終的消費(fèi)品。最近國(guó)務(wù)院的大領(lǐng)導(dǎo)講到了，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中既有體制機(jī)制明顯優(yōu)勢(shì)的混合所有制民企和外資企業(yè)要承擔(dān)起產(chǎn)業(yè)鏈消費(fèi)端的重?fù)?dān)。

第二方面是講到機(jī)制，汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈正在從垂直分工轉(zhuǎn)向垂直加水平分工的生態(tài)，更多的體現(xiàn)出傳統(tǒng)制造商與數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的供應(yīng)商按照功能橫向展開深度的合作水平分工。機(jī)制的演變過程撲朔迷離，還需要進(jìn)一步觀察。

第五個(gè)觀點(diǎn)，主營(yíng)制造和服務(wù)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三大馬車投資、消費(fèi)、出口正在深刻調(diào)整中，其中消費(fèi)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率始終是穩(wěn)定的，其他兩項(xiàng)有波動(dòng)。近年來(lái)服務(wù)業(yè)從2012年開始成為第一大產(chǎn)業(yè)，到2015年服務(wù)業(yè)的產(chǎn)值超過了50%。對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)而言，我們?cè)u(píng)價(jià)一個(gè)汽車的狀態(tài)，國(guó)際上有一個(gè)指標(biāo)叫做千人保有量，這個(gè)指標(biāo)來(lái)考察社會(huì)經(jīng)濟(jì)流動(dòng)性水平，從歐美各國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的狀況來(lái)分析，為了滿足現(xiàn)代化社會(huì)體系的需求，汽車的千人保有量一定要處于600-850輛左右的水平，目前中國(guó)是150輛千人，還有很大的發(fā)展空間。由于中國(guó)人口巨大，人均道路擁有量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美，即使是目前保有量的水平，現(xiàn)有的能源、道路、交通能力已經(jīng)難以承受，中國(guó)東部和中部一些城市迫于壓力，采取了限購(gòu)的嚴(yán)厲措施，還有向全國(guó)蔓延的趨勢(shì)。如果說現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的技術(shù)、資本及人員的流動(dòng)性是一個(gè)剛性的指標(biāo)，那么中國(guó)的出行流動(dòng)性的命題就要有所變化，就要在遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美汽車保有量水平的條件下要滿足實(shí)現(xiàn)國(guó)家現(xiàn)代化的進(jìn)程。因此，出路只有一條，就是提高流動(dòng)性的效率，由此引發(fā)了對(duì)共享的強(qiáng)烈需求，我覺得共享這個(gè)概念應(yīng)該是從這樣一個(gè)角度出發(fā)的。

對(duì)于中國(guó)制造業(yè)而言，主業(yè)一定要延伸到制造+服務(wù)，這是必然的趨勢(shì)。第二是經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)更要經(jīng)營(yíng)消費(fèi)環(huán)境，參與經(jīng)營(yíng)包括共享出行等各種消費(fèi)的形態(tài)。第三是要深度介入智能交通體系，爭(zhēng)取參與制定規(guī)則的工作。

第六個(gè)觀點(diǎn)，市場(chǎng)要兼顧新舊與內(nèi)外，現(xiàn)在正在進(jìn)行市場(chǎng)的討論，有三方面。第一方面目前的市場(chǎng)狀況是周期性還是階段性的？我個(gè)人認(rèn)為當(dāng)前的中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展的周期已經(jīng)完成了歷史使命，汽車市場(chǎng)的發(fā)展模式已經(jīng)從高速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)向中速增長(zhǎng)期，甚至是中低速的增長(zhǎng)期?，F(xiàn)在負(fù)增長(zhǎng)的過程是增長(zhǎng)期調(diào)整過程中的波動(dòng)狀態(tài)。

討論二是市場(chǎng)形態(tài)大轉(zhuǎn)型的過程當(dāng)中，會(huì)發(fā)生哪些深刻變化？聽汽車流通協(xié)會(huì)的羅磊秘書長(zhǎng)講有四個(gè)觀點(diǎn)，他觀察到，非限牌區(qū)域的購(gòu)買力超過了50%，說明非政策因素開始產(chǎn)生推動(dòng)作用，新能源汽車市場(chǎng)真的在崛起。

第二，傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)方式已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)折。首次購(gòu)買率從2009年的93%逐漸降低，到了2017年已經(jīng)降低為30%。那么增換購(gòu)的比例從2009年的6.8%提高到2017年的60%，這個(gè)是不是消費(fèi)增長(zhǎng)規(guī)律的發(fā)生重大變化。

第三，二手車占據(jù)三分天下，到了2018年我國(guó)二手車交易量達(dá)到了1382萬(wàn)輛，接近新車銷售的近一半，占據(jù)了三分天下，成為汽車市場(chǎng)的主流之一。

第四，關(guān)于國(guó)際市場(chǎng)，要嶄露頭角。與國(guó)際制造大國(guó)和使用大國(guó)狀態(tài)相比，中國(guó)汽車及零部件出口的實(shí)際情況是非常早的，我查了3%，他說了3點(diǎn)幾和6%，反正在整個(gè)汽車的量里是全世界這么大量里所占的比例是最少的。商務(wù)部近期發(fā)布了關(guān)于支持在條件成熟的地區(qū)開展二手車出口業(yè)務(wù)的通知，已經(jīng)開始正式啟動(dòng)二手車出口的問題，二手車出口像日本這些汽車發(fā)展中國(guó)家出口第一波都是二手車，國(guó)家已經(jīng)開始推動(dòng)這方面的工作。所以國(guó)際市場(chǎng)這件事情挑戰(zhàn)巨大，不光是國(guó)內(nèi)遇到了負(fù)增長(zhǎng)的過程，在國(guó)際上也遇到了巨大挑戰(zhàn)。中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的威脅和壓力也越來(lái)越大。我認(rèn)為國(guó)際化的過程當(dāng)中，在近期國(guó)際國(guó)內(nèi)這樣嚴(yán)峻的形勢(shì)下，會(huì)產(chǎn)生幾個(gè)意想不到的積極作用。

一個(gè)是將導(dǎo)致在近期內(nèi)加快低端產(chǎn)品走出去的趨勢(shì)，由此形成“一帶一路”的新格局和新局面，另一方面也會(huì)進(jìn)一步加大高端產(chǎn)品升級(jí)的機(jī)會(huì)，所以如果是國(guó)際國(guó)內(nèi)的嚴(yán)峻形勢(shì)迫使我們加快出口和產(chǎn)品升級(jí)，那么這樣的一個(gè)過程也許是我們自己都始料不及的。不光是我們自己，連國(guó)際上給我們制造壓力的一些國(guó)家，這些始作俑者，他們也始料不及。也許這就是我們開拓國(guó)際市場(chǎng)難得的歷史機(jī)遇。

第七個(gè)觀點(diǎn)，大變身的產(chǎn)業(yè)政策。汽車產(chǎn)業(yè)政策正好經(jīng)歷了前幾個(gè)時(shí)期的發(fā)展過程，1994版、2004年版發(fā)揮了重要的作用，發(fā)展過程中有問題，也有深刻教訓(xùn)。進(jìn)入新時(shí)期以來(lái)，產(chǎn)業(yè)政策的思維在國(guó)家層面發(fā)生重大變化。2018年11月，習(xí)總書記在民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)上講到一個(gè)觀點(diǎn)，叫要推動(dòng)產(chǎn)業(yè)政策由差異化選擇性向普惠化功能性轉(zhuǎn)變，這是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)變。2018年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議又指出，在推動(dòng)國(guó)家全方位對(duì)外開放中，要由商品和要素流動(dòng)型的開放向規(guī)則等制度性開放轉(zhuǎn)變，這是第二個(gè)重大轉(zhuǎn)變。第三個(gè)是2019年3月，十三屆人大二次會(huì)議通過了《外商投資法》，規(guī)定對(duì)外商投資實(shí)行準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單的管理制度。產(chǎn)業(yè)政策現(xiàn)在看，最大的變化是三個(gè)方面，普惠化、功能型、制度性開放，實(shí)行準(zhǔn)入前的國(guó)民待遇加負(fù)面清單管理。所以在大變化的產(chǎn)業(yè)政策當(dāng)中，我們要根據(jù)不同的場(chǎng)景制定新的產(chǎn)業(yè)政策。在宏觀的層面，我們要防止一個(gè)現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)政策在深入工業(yè)化的過程當(dāng)中防止出現(xiàn)過早去工業(yè)化的趨勢(shì)，這是產(chǎn)業(yè)政策制定當(dāng)前最迫切的任務(wù)。

同時(shí)，在GDP的構(gòu)成當(dāng)中，投資、消費(fèi)、出口，消費(fèi)過程在中國(guó)占了很重要的比例，8月16日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了關(guān)于加快發(fā)展流通，促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見，說了二十條。其中專門講到了汽車這一條，講了三點(diǎn)。第一要控制限行限購(gòu)的過程，第二要推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展，第三是要推動(dòng)二手車的發(fā)展，中央的這些新政策會(huì)對(duì)整個(gè)的宏觀過程產(chǎn)生重大的影響。

在終端方面大幅度提高管理和運(yùn)行效率，其中要實(shí)行前沿性的創(chuàng)新引領(lǐng)、綠色消費(fèi)推動(dòng)、服務(wù)性消費(fèi)增值等全方位提高效率的政策。第三方面就是關(guān)于政策的一些新的需求。

觀點(diǎn)八，汽車產(chǎn)業(yè)再定義。直接講第四個(gè)方面，汽車產(chǎn)業(yè)要再定義，我建議有十個(gè)指標(biāo)。一個(gè)是要提高低碳化、信息化、智能化、共享化和制造+服務(wù)的創(chuàng)新性，二要呈現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的雙向性，三要體現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)的互補(bǔ)性，八要提升構(gòu)建全球價(jià)值鏈能力的主動(dòng)性，九要體現(xiàn)多元包容東西合力的文化屬性。

(責(zé)編：李碩)

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