洗牌在即 部分動力電池企業(yè)或?qū)⒌归]

(文章轉(zhuǎn)自新能源汽車網(wǎng))生存還是毀滅,這是一個值得考慮的問題”。(英國偉大的劇作家莎士比亞的戲劇代表作《哈姆雷》特的臺詞)。

一直以來, 新能源整車企業(yè)銷量取決于電池企業(yè)的產(chǎn)量,也正基于此,近年來,伴隨著新能源汽車的爆發(fā)式增長,動力電池產(chǎn)能也快速提升。但是,動力電池行業(yè)發(fā)展小、散、亂,“高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過?!钡膯栴}也愈加凸顯,尤其是進(jìn)入2017年,動力電池廠商遭受著來自上下游兩端的擠壓:一邊是電池原材料價(jià)格的不斷上漲,一邊新能源汽車補(bǔ)貼下調(diào)。業(yè)內(nèi)人士表示:動力電池產(chǎn)業(yè)或?qū)⒉饺肫D危時(shí)刻,事實(shí)果真如此嗎?

記者對此簡要分析,僅供業(yè)界參考。

“預(yù)警機(jī)制”失靈 產(chǎn)能過剩誰之過

自2015年起,動力電池迎來大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)潮,如傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)、新能源車企、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等多路資本競相布局,以期在高速發(fā)展的市場中搶占先機(jī)。從產(chǎn)能擴(kuò)張來看,截至2016年年底,動力電池產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)能較同期增加近35GWh,總量幾乎是兩年前全年出貨量的3倍。僅在2016年,投入動力電池領(lǐng)域的資金就已超過千億元,而這只是動力電池領(lǐng)域產(chǎn)能“飛天”的一個縮影。

在業(yè)內(nèi)看來,如果這些產(chǎn)能全部釋放,動力電池產(chǎn)能將達(dá)到170GWh/年。來自興業(yè)證券的分析報(bào)告顯示,中國2016年動力電池需求量約28GWh,預(yù)計(jì)到2020年動力電池需求量將超過90GWh。“如果按照電動大客車與電動乘用車1:10的市場銷售比例來看,170Gwh大約可以滿足年產(chǎn)50萬輛電動大客車和500萬輛電動乘用車的總需求?!痹谇迦A大學(xué)教授歐陽明高看來,該產(chǎn)業(yè)或?qū)⒃谖磥砣廖迥陜?nèi)達(dá)到產(chǎn)能飽和。

步入2017年,產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐并未停止,投身動力電池的企業(yè)呈現(xiàn)出更大的熱情。據(jù)報(bào)道,包括比亞迪、天津力神、沃特瑪、天能、國軒高科、億緯鋰能、南都電源、杉杉股份、萬向A123、億緯鋰電等在內(nèi)的多家動力電池企業(yè)都已經(jīng)或計(jì)劃上馬新的生產(chǎn)線。

顯而易見,以目前的形勢來看,國內(nèi)動力電池的產(chǎn)能儲備增速已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過銷量增速。

雙重壓力夾擊 馬太效應(yīng)凸顯

2017年伊始,新能源汽車啟動補(bǔ)貼退坡機(jī)制,核算下來,整體的補(bǔ)貼降低了40%。新能源汽車補(bǔ)貼大幅驟降,成本壓力直接波及到上游產(chǎn)業(yè)鏈條上的動力電池。除了承受來自下游車企的降價(jià)壓力,原材料端價(jià)格高企使得動力電池企業(yè)的處境更是雪上加霜。

今年以來,原材料價(jià)格維持高企,行業(yè)數(shù)據(jù)表明,5月18日碳酸鋰價(jià)格參考報(bào)價(jià)每噸14萬元,金屬鈷參考報(bào)價(jià)維持在每噸36.7萬元,尤其是在電池中成本占到10%左右的金屬鈷價(jià)格較2016年出現(xiàn)了翻倍增長。

新能源車企普遍強(qiáng)勢喊話,要求動力電池降價(jià)20%-30%。“面臨降成本壓力,企業(yè)主要是靠提升能量密度和規(guī)模效應(yīng),以及各環(huán)節(jié)的原材料壓縮來實(shí)現(xiàn),利潤是擠出來的?!惫ば挪抠惖涎芯吭浩嚠a(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理吳輝在接受記者采訪時(shí)表示。

今年初,工信部部長苗圩在電動汽車百人會上就直言痛點(diǎn),“我們動力電池的核心技術(shù)還沒有實(shí)現(xiàn)革命性突破,性能還需要大幅度提升?!痹诎偃藭希幺渍f,在新能源客車、貨車領(lǐng)域,目前已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩苗頭,動力電池高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的問題也在進(jìn)一步加劇?!安粌H如此,動力電池領(lǐng)域關(guān)鍵性的問題還在于技術(shù)水平偏低、電池標(biāo)準(zhǔn)缺乏。同時(shí),還存在制造合格率低、安全差、成本高等諸多問題?!?/p>

可以說,新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)步對動力電池提出了更高要求,尤其是對電池品質(zhì)、能量密度、安全系數(shù)等,同時(shí)電池制造也朝著信息化、穩(wěn)定化等方向邁進(jìn)。說到底,動力電池企業(yè)的核心競爭力,是通過技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)自動化、管理規(guī)范化,加快推進(jìn)電池智能制造步伐,推動我國電池產(chǎn)品進(jìn)入更高端市場,以滿足新能源汽車對電池高品質(zhì)的要求,而非一味地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能,重產(chǎn)量而不重質(zhì)量。

可以說,由于補(bǔ)貼政策趨嚴(yán)收緊,應(yīng)用側(cè)市場增速放緩已成大勢,與新能源汽車命運(yùn)息息相關(guān)的動力電池,今年以來出現(xiàn)量價(jià)齊跌的低潮是必然的趨勢。

有專家表示,“排在第一梯隊(duì)的電池企業(yè)通過各種措施,在成本壓縮上有強(qiáng)大的實(shí)力,能保證自身利潤。但是小企業(yè)如果不快速擴(kuò)大規(guī)模的話,就會被淘汰。我估計(jì)今年會有一批電池企業(yè)倒閉,再過一兩年就剩下電池巨頭了?!?/p>

“對大型龍頭企業(yè)來說,成本壓力可能不是那么大,但是小型企業(yè)會不會撐得住就很難說了。今年會看到行業(yè)的整合潮,一批小企業(yè)或?qū)⒌沟??!眳禽x持類似看法。

優(yōu)勝劣汰是市場經(jīng)濟(jì)的游戲規(guī)則,笑到最后的企業(yè)才能“剩者為王”?!靶?、亂、差” 的動力電池企業(yè),將在市場競爭中被無情淘汰。艱危時(shí)刻,小企業(yè)必須從多方面尋找妙策,在核心技術(shù)和商業(yè)模式上,積極創(chuàng)新,在各個流程環(huán)節(jié)上壓縮成本支出,才有望存活。

從另一角度來看,行業(yè)集中度或許也標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)的成熟度。只有將產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源向標(biāo)桿骨干企業(yè)集中,才能真正提振行業(yè)未來。

以此觀之,洗牌潮的洶涌未免不是行業(yè)之幸。

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2017-06-01
洗牌在即 部分動力電池企業(yè)或?qū)⒌归]
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