壟斷非洲40%手機份額后，這家公司布局消費金融

10月12日訊，消費金融這把大火，燃遍了我國的五湖四海之后，逐漸蔓延向海外市場，例如東南亞一帶。最近清流Club發(fā)現(xiàn)，有人開始瞄準萬里之外的非洲，這是捷信都尚未涉足的領(lǐng)域。

近日，業(yè)內(nèi)傳出深圳傳音控股有限公司(下稱傳音)即將布局非洲消金市場的消息。據(jù)了解，傳音是一家專注于非洲市場的中國手機廠商，已深耕非洲手機市場達十年之久，目前每年的手機出貨量可達數(shù)千萬臺，占據(jù)非洲40%以上的手機市場份額。

作為東非門戶的肯尼亞，常被看作僅次于南非、擁有較強經(jīng)濟實力的非洲國家，也是傳音重點布局業(yè)務(wù)的非洲國家之一。很多肯尼亞人還沒有用上智能機，他們也對小米、華為、Iphone等智能手機品牌感興趣，在收入水平跟不上消費需求的時候，傳音對消費金融的布局，也許正好能滿足肯尼亞等非洲市場發(fā)展的需求。

在這樣的基礎(chǔ)上開展消費分期或者小額貸款業(yè)務(wù)，傳音已經(jīng)具備了業(yè)務(wù)開展的先天優(yōu)勢。但手機市場和信貸市場畢竟不同，需要對當?shù)亻_展消費金融業(yè)務(wù)的條件和背景有充足了解。因此，清流Club對其中具有代表性的肯尼亞做了深入調(diào)查。

移動互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)達，當?shù)厝讼M力超越支付寶用戶

炎熱、落后、疾病、貧困、戰(zhàn)亂，這些詞匯圍繞著肯尼亞多年，這里其實存在著對肯尼亞的誤解?？夏醽喪且粋€四季如春的國家，其首都內(nèi)羅畢更有“東非小巴黎”之稱，也是除了南非之外，在非洲地區(qū)政治環(huán)境相對穩(wěn)定、擁有較強經(jīng)濟發(fā)展實力的國家。

“肯尼亞的政治還是保持著英國體系的風(fēng)格，保護私有財產(chǎn)，相比其他非洲國家，經(jīng)濟是比較‘活’的。而且肯尼亞靠海，港口位置也不錯，自然環(huán)境優(yōu)美，氣候十分怡人。”一位長期駐扎在肯尼亞的華人Kelvin表示，這些也是上百萬的中國人選擇留在肯尼亞的原因。

據(jù)了解，肯尼亞的金融滲透率非常低，只有10%-15%的人擁有銀行賬戶;另外，肯尼亞的大型商場、電影院、高端餐廳的數(shù)量較少，現(xiàn)代娛樂設(shè)施的數(shù)量占比遠低于國內(nèi)，只有少數(shù)人才能消費得起;道路、交通等基礎(chǔ)設(shè)施較差，即便在其首都內(nèi)羅畢，馬路上也沒有紅綠燈，僅靠交通警察守在重要的路口進行指揮和檢查，司機開車則主要靠“自覺”。

跟印尼市場類似，非洲的人力成本非常低。Carol是肯尼亞為數(shù)不多讀過大學(xué)的女性，目前在一家建筑公司做前臺，每月薪資1500元，而當?shù)厥杖敕€(wěn)定的白領(lǐng)階層月薪約為2000-3000元，但大多數(shù)基層人民的月收入大約為1000元左右。

即便消費和收入條件如此，肯尼亞人民的消費需求卻出乎人意料的強。

“我們只能給肯尼亞員工發(fā)放周薪，不能發(fā)放月薪，否則他們會在前兩周迅速用光工資，完全不考慮后半個月吃什么。”一位在肯尼亞工作的財務(wù)人員曾向清流Club透露，喜歡提前消費是肯尼亞人的一大特征。

Carol空閑時的愛好之一，就是逛購物網(wǎng)站。雖然不及國內(nèi)多數(shù)人對淘寶、京東的熱衷程度，但肯尼亞的年輕人喜歡接受新事物，也逐漸加入了網(wǎng)購的潮流中。

肯尼亞覆蓋面最廣的手機銀行產(chǎn)品——M-Pesa2016年相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，其用戶年平均消費額達到1.94萬元，同年，支付寶手機用戶年平均消費額為1.48萬元，肯尼亞人的消費潛力可見一斑。

移動支付覆蓋肯尼亞近6成人口，當?shù)厥謾C運營商嘗試現(xiàn)金貸

在肯尼亞金融滲透率極低的情況下，當?shù)刈畲蟮氖謾C運營商Safaricom覆蓋了肯尼亞80%以上的手機用戶，2007年推出了手機銀行產(chǎn)品M-Pesa，通過Safaricom的手機卡設(shè)置M-Pesa應(yīng)用程序，用戶可通過短信進行相關(guān)業(yè)務(wù)操作，不受制于機型，在最老式的諾基亞上也可以使用。

根據(jù)Safaricom2017年第一季度年報，M-Pesa的注冊用戶已經(jīng)達到2700萬，占比肯尼亞人口近60%。相比之下，目前支付寶用戶數(shù)量達4.5億，在我國人口中占比僅約三分之一。可見移動支付在肯尼亞的覆蓋面已經(jīng)相當高。

雖然，在肯尼亞上網(wǎng)費用相對較高，經(jīng)濟情況稍差的人群不會經(jīng)常上網(wǎng)，但肯尼亞平面設(shè)計師George告訴清流Club，“大多數(shù)肯尼亞人都會使用手機上網(wǎng)，年輕人也喜歡使用whatsapp、facebook等社交軟件上網(wǎng)聊天，我們每天會玩6個小時左右的手機。”事實上，移動互聯(lián)網(wǎng)正在逐步滲透肯尼亞年輕一代人的生活。

目前，M-Pesa已上線現(xiàn)金借款功能，Kelvin向清流Club展示了他手機上M-Pesa的功能頁面，“不過M-Pesa提供的借款額度還比較低，只有幾千到幾萬肯先令，約等于幾百至幾千元人民幣。”

“M-Pesa是基于Safaricom的實名制電話卡提供金融服務(wù)的，可能會根據(jù)Safaricom電話賬單、M-Pesa賬戶流水等進行額度審批。”同樣在肯尼亞工作的華人Ryan保持著中國人使用銀行賬戶的習(xí)慣，他在M-Pesa僅獲得2000肯先令(相當于人民幣130元左右)的授信額度。

真實的客群壁壘：不在意黑名單、意識薄弱

“不要用思考國內(nèi)市場的腦袋思考非洲市場。”Ryan聽說國內(nèi)的金融企業(yè)想進入非洲市場做消費金融時，玩笑似的告誡道，“你真幽默。他們很多人借完錢就跑路，人都找不到，當?shù)睾芏嗟褪杖雱趧诱呱踔吝B手機都沒有。”

此外，進入肯尼亞市場，除了考慮前期風(fēng)控、資金出海等常規(guī)難題，還要注意當?shù)氐恼餍畔到y(tǒng)并不完善，許多人尚且掙扎在溫飽線上，信用意識較弱。如果不對肯尼亞客群做深入了解，照搬國內(nèi)的消金產(chǎn)品和運營模式，必然會“摔跟頭”。

“肯尼亞的貸款還是以抵押貸款為主，抵押貸款中大概會有20%的人不會還款，如果是無抵押的信用貸款，則大多數(shù)人都不會還款。”George坦言，肯尼亞也有貸款黑名單，不過作用不大。

值得注意的是，信用意識較低的客群發(fā)生逾期的概率非常大，海外催收問題隨之而來。“大多數(shù)肯尼亞人不會在乎什么征信黑名單，”Ryan說，電催或者上門催收效果都不佳，普通的催收都容易引發(fā)群體滋事，即便通過定位等手段上門找到借款人，“能把分期買來的東西還給你就是最好的結(jié)果。”

更重要的是，“一旦催收引發(fā)民眾抱怨，當?shù)卣蜁榱司S護社會穩(wěn)定出面管理，這類消金企業(yè)就將面臨隨時出局的風(fēng)險。”Ryan補充道。

真實的考驗：與“地頭蛇”的正面相遇

另一方面，進入肯尼亞消金市場進行掘金，除了跟本土的金融機構(gòu)形成競爭關(guān)系，還可能會觸動當?shù)刈诮虅萘?、黑社會?ldquo;地頭蛇”的利益。但凡利益之爭，在當?shù)睾苋菀子|發(fā)治安問題。

比如，在肯尼亞開車外出的基本原則是：大多數(shù)時候車窗最多只能開一條窄窄的縫隙，“要關(guān)到保證手伸不進來。”Kelvin說，這是長期生活在肯尼亞必須養(yǎng)成的習(xí)慣。“如果你出去辦事遇到搶劫，千萬別反抗，要什么給他就行，因為他們向來都習(xí)慣用槍。”他對第一天在肯尼亞上班的新人提醒道，仿佛這是一件再正常不過的事情。

Ryan曾遇到更驚險的情況。某一次他剛從自家企業(yè)門口開車外出不遠，就被一群當?shù)厝蓑T摩托車前后圍堵，幸虧反應(yīng)機警的他將“踩剎車、開車門、跳車”等動作一氣呵成，迅速跑回安全地帶呼喚來自己人與之對峙，才得以脫離險境。

為了保障安全，肯尼亞大型的商場、辦公樓，小區(qū)，或者華人開的飯店、超市等，一般都在建筑外部設(shè)有高高的圍墻和電網(wǎng)，不直接對外打開大門，有車輛、客人進入時，會有安保人員甚至持槍警衛(wèi)通過大門的小孔確定進入者身份后放行。

除了基本的安全保障措施，如何跟當?shù)卣?ldquo;地頭蛇”等處好關(guān)系，保證井水不犯河水、相安無事，也是一門相當深的學(xué)問。

隨著經(jīng)濟和文化發(fā)展，非洲這片土地漸漸揭開神秘的面紗，就像一片未被開墾的土地。傳音對非洲消金市場的躍躍欲試，也代表他們看到了可能存在的新機遇。當然，沖向戰(zhàn)場之前，要拿到有利的武器，做到知己知彼。比如，深諳當?shù)氐?ldquo;小費”制度和宗教文化，就是進入肯尼亞的必修課之一。

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