美東時(shí)間9月4日,美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)公開披露三彩家有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三彩家”)的上市招股書,三彩家計(jì)劃在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所掛牌上市,股票代碼為“SCIT”,這有望成為生活服務(wù)行業(yè)SaaS赴美上市第一股。
三彩家最早于2020年6月就已向美國(guó)證券交易委員會(huì)秘密遞交上市材料,文件顯示,本次三彩家IPO的團(tuán)隊(duì)中,承銷商、美國(guó)律師及會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別由萬(wàn)通證券Univest Securities、Ortoli Rosenstadt LLP 和WWC, P.C.擔(dān)任,預(yù)計(jì)本次募資不超過3000萬(wàn)美元,招股書披露了公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)和股權(quán)結(jié)構(gòu)。
三彩家是一家生活服務(wù)行業(yè)全場(chǎng)景SaaS服務(wù)商,以“人”“財(cái)”“物”三個(gè)維度的六大管理系統(tǒng)為生活服務(wù)行業(yè)提供移動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化和數(shù)據(jù)化解決方案。六大管理系統(tǒng)包含:人力資源管理系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)、交易結(jié)算管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析管理系統(tǒng)、產(chǎn)品管理系統(tǒng)和供應(yīng)鏈管理系統(tǒng),主要應(yīng)用于房屋租賃行業(yè)、家政服務(wù)行業(yè)、社區(qū)商超行業(yè)、物業(yè)管理行業(yè)和家庭裝修行業(yè)等社區(qū)場(chǎng)景。
三彩家董事長(zhǎng)文寧稱,只要具備過硬的技術(shù)研發(fā)能力和清晰的商業(yè)模式梳理能力,就能幫助中小微企業(yè)解決管理上的痛點(diǎn),SaaS已經(jīng)迎來(lái)了B端市場(chǎng)的“黃金時(shí)代”。
2019年?duì)I收增長(zhǎng)350% 公司盈利成功轉(zhuǎn)正
在財(cái)務(wù)方面,招股書還顯示,三彩家財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)在2019年得到顯著提升。截至2019年9月30日,公司營(yíng)收為1844萬(wàn)美元,較2018年同期的409萬(wàn)美元增長(zhǎng)350%。其中,2019年主要收入源自租賃收入、代理收入、平臺(tái)管理服務(wù)收入這三項(xiàng)。公司凈利潤(rùn)也在2019年實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正,達(dá)到645.77萬(wàn)美元,較上一年度暴增532%。盈利能力的增長(zhǎng)給投資人帶來(lái)了更強(qiáng)的信心,有利于三彩家的順利上市,也使業(yè)內(nèi)人士更加看好公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
公開資料顯示,在首次公開募股前,三彩家創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)文寧持有公司630萬(wàn)股A類普通股,占總股本的63%。此次募集的資金,40%將應(yīng)用于對(duì)生活服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)拓展,其余60%將應(yīng)用于技術(shù)投入和研發(fā)。上市后,三彩家有望通過資本的力量整合行業(yè)資源從而擴(kuò)大規(guī)模,形成更加強(qiáng)大的頭部聚集效應(yīng),并且通過提升科技實(shí)力,進(jìn)一步占領(lǐng)廣大市場(chǎng)。
美資本市場(chǎng)依舊具有強(qiáng)大吸引力 中國(guó)企業(yè)赴美上市依舊火熱
在部分中國(guó)企業(yè)紛紛回港二次上市之際,三彩家為何選擇現(xiàn)階段赴美上市呢?首先,美國(guó)納斯達(dá)克是最為國(guó)人熟知的海外證券交易市場(chǎng)之一,對(duì)于國(guó)內(nèi)投資人而言,該市場(chǎng)見證了一系列中國(guó)企業(yè)的資本化與騰飛,也是眾多投資人出海進(jìn)行證券投資的第一站。
今年年初以來(lái),中國(guó)企業(yè)在紐約證交所和納斯達(dá)克首次公開發(fā)行(IPO)的數(shù)量達(dá)到31家,去年同期僅不到10家。已上市企業(yè)完成籌資約64億美元,較去年同期增長(zhǎng)超過180%。兩周前剛剛登陸美股市場(chǎng)的貝殼找房更是募集資金24.4億美元,成為今年目前為止融資規(guī)模最大的中概股??梢?020年中國(guó)企業(yè)赴美上市依舊火熱。
此外,港交所修改上市規(guī)則,允許內(nèi)地企業(yè)以第二上市形式在港掛牌,要求二次上市的企業(yè)必須在英、美市場(chǎng)上市并保持兩年良好合規(guī)記錄,市值不少于400億港元,或市值不少于100億港元及最近一年度收益至少10億港元,新規(guī)則進(jìn)一步強(qiáng)化了中國(guó)企業(yè)赴美上市的安全感,這反而是中企赴美上市的定心丸。隨著二次上市浪潮的持續(xù)涌動(dòng),多地上市極有可能成為未來(lái)中概股的標(biāo)配,“A+H”、“CDR+紅籌股”或?qū)⒊蔀槲磥?lái)風(fēng)向。
三彩家首席技術(shù)官費(fèi)欣偉公開透露,三彩家成立之初就已有明確的發(fā)展目標(biāo),第一階段目標(biāo)即將提前完成,有了資本市場(chǎng)的加持,三彩家團(tuán)隊(duì)更有信心也有能力提前完成第二、第三階段目標(biāo)。
2017年12月:三彩家成立。為社區(qū)內(nèi)租房、家政、醫(yī)療、教育和超市等行業(yè)提供管理系統(tǒng),幫助其實(shí)現(xiàn)下單、簽約、收款、結(jié)算、財(cái)務(wù)分析的移動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化和數(shù)據(jù)化。目標(biāo)在2020年登陸資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)IPO。
2021年12月:通過收并購(gòu)等方式整合物業(yè)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)交易規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),打造大社區(qū)管理系統(tǒng)。目標(biāo)突破百億級(jí)交易規(guī)模。
2024年12月:建立社區(qū)服務(wù)大C端入口,賦能物業(yè)管理行業(yè),打造智慧社區(qū)。目標(biāo)突破千億級(jí)交易規(guī)模。
今年突如其來(lái)的疫情使得生活服務(wù)相關(guān)行業(yè)經(jīng)歷了史上最嚴(yán)峻的“大考”,獲客難度增大,營(yíng)業(yè)額減少,個(gè)卡收款從嚴(yán)監(jiān)管,成本持續(xù)加重,不少企業(yè)苦苦支撐,疫情倒逼傳統(tǒng)企業(yè)升級(jí)改造,走向經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)化、互聯(lián)網(wǎng)化、資本化是一種必然,這對(duì)提供解決方案的科技公司來(lái)說是一個(gè)千載難逢的契機(jī)。三彩家在兩年內(nèi)從一家初創(chuàng)公司跨越式成長(zhǎng)為已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利,能夠自我造血,且即將登陸資本市場(chǎng)的科技企業(yè),也驗(yàn)證了其正確的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力以及超強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)管理能力。而此次三彩家開啟赴美上市之路將獲得國(guó)際資本市場(chǎng)的大量資金,使得原本已經(jīng)步入正軌的經(jīng)營(yíng)模式向外和向下延伸,促進(jìn)企業(yè)在科技實(shí)力和企業(yè)規(guī)模兩方面共同前進(jìn),從而幫助三彩家穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。(來(lái)源:獵云網(wǎng))
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