名創(chuàng)優(yōu)品更新招股書：發(fā)行價區(qū)間16.5至18.5美元

10月10日消息，國內(nèi)最大“10元店”名創(chuàng)優(yōu)品更新了赴美上市招股書，股票發(fā)行價區(qū)間16.50美元~18.50美元，募資最多6.47億美元。

今年9月24日，名創(chuàng)優(yōu)品正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交了IPO招股書，擬在紐交所上市，募資1億美元，股票代碼“MNSO”。

圖片來自名創(chuàng)優(yōu)品官網(wǎng)

而根據(jù)名創(chuàng)優(yōu)品最新更新的招股書數(shù)據(jù)，此次IPO名創(chuàng)優(yōu)品計劃發(fā)售3040萬股ADS，定價每ADS最高18.5美元，并賦予承銷商456萬股ADS的超額配售權(quán)，其承銷商為高盛與美銀證券，擬融資額度為(包含超額配售權(quán))5.76億-6.47億美元。

招股書顯示，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，約30%的募集資金將用于擴大門店網(wǎng)絡(luò)、約30%用于投資倉儲與物流網(wǎng)絡(luò)、約20%用于投資數(shù)字化運營系統(tǒng)，其他將用于營銷活動、購置土地建造辦公樓和潛在戰(zhàn)略投資等。

名創(chuàng)優(yōu)品成立于2013年，在廣州開了第一家門店。此后，名創(chuàng)優(yōu)品通過合伙人模式、直營模式和代理模式在全球拓展，其中合伙人模式與加盟模式類似。

招股書顯示，截至2020年6月30日，名創(chuàng)優(yōu)品在全球共開有4222家“MINISO”品牌商店，多為合伙人模式，僅129家為直營店；其中國內(nèi)門店有2533家，海外門店數(shù)量為1689家。

財務(wù)方面，招股書顯示，在2019財年（2018年7月至2019年6月）和2020財年（2019年7月至2020年6月），名創(chuàng)優(yōu)品分別實現(xiàn)營收93.94億元、89.79億元，當(dāng)期海外營收占比分別為32.3%和32.7%。在IFRS（國際財務(wù)報告準(zhǔn)則）下，名創(chuàng)優(yōu)品分別實現(xiàn)年度虧損2.94億元和2.6億元。在Non-IFRS下，其經(jīng)調(diào)整后年度凈利潤應(yīng)分別為8.69億元和9.71億元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，IPO前，名創(chuàng)優(yōu)品創(chuàng)始人、董事長兼CEO葉國富持有80.8%的股份，高瓴資本和騰訊則分別持有5.4%的股份。IPO后，葉國富持股為72.5%，有82.2%的投票權(quán)；執(zhí)行副總裁MinxinLi持股為4.6%，有3%的投票權(quán)；高瓴資本與騰訊分別持股4.8%，及3.1%的投票權(quán)。

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