資本邦境外IPO周報|攜程回港上市首日漲近5%，哈啰出行沖刺“共享單車第一股”

據(jù)極客網(wǎng)統(tǒng)計，上周(4月19日-4月25日)共有1家公司在港股上市，13家公司在美股上市。另有順豐房地產(chǎn)投資1家公司通過港交所聆訊。

上周，共有7家公司向港交所遞交招股書，其中1家計劃在港交所創(chuàng)業(yè)板上市，其余均計劃在港交所主板上市。共有11家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書。以下為公司詳細名單：

(數(shù)據(jù)來源：港交所、納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline及東方財富)

一、港股上市名單：攜程集團-S上市首日漲近5%

上周，攜程集團-S成功回港掛牌上市。

攜程以281港元高開，較發(fā)售價268港元漲4.85%。截至上市首日收盤，攜程股價漲幅達4.55%。

攜程是一個一站式旅行平臺，該平臺可提供一套完整的旅行產(chǎn)品、服務(wù)及差異化的旅行內(nèi)容。根據(jù)易觀報告，以商品交易總額(或GMV)口徑統(tǒng)計，攜程在過去10年內(nèi)一直為中國最大的在線旅行平臺，且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平臺。

2018年-2020年，攜程的營收分別約為人民幣(下同)311億元、357.16億元以及183.27億元。去年的營收和2019年同期相比減少49%，和2018年同期相比減少41%。年度收入下滑主要是受新冠疫情的影響，全球旅游市場遭遇重創(chuàng)。

2020年錄得凈虧損32.47億元人民幣，而2019年同期凈利潤70.11億元人民幣，2018年同期凈利潤11.12億元人民幣。

二、港股過訊及招股公司名單：順豐房地產(chǎn)投資通過聆訊

上周，僅有一家公司通過聆訊，為順豐房地產(chǎn)投資。無公司于上周開啟招股。

順豐房地產(chǎn)投資于今年2月10日遞交招股書，于4月23日通過聆訊。

據(jù)了解，順豐房地產(chǎn)投資為首個在香港的以物流為主的REIT(房地產(chǎn)投資信托基金)。其主要投資目標乃為基金單位持有人提供穩(wěn)定分派、長期可持續(xù)的分派增長以及提升順豐房托基金物業(yè)的價值。

順豐房地產(chǎn)投資持有三項物業(yè)，分別為佛山桂城豐泰產(chǎn)業(yè)園、蕪湖豐泰產(chǎn)業(yè)園、中國香港青衣的亞洲物流中心順豐大廈。

聆訊后資料顯示，2018-2020年，順豐房地產(chǎn)投資的收益分別為港元2.56億、2.69億、2.79億;股東應(yīng)占年內(nèi)溢利分別為2.98億港元、1.75億港元、2688萬港元。

三、港股上市遞表名單：7家公司遞表港交所

上周，共有7家公司向港交所遞交招股書，包括東莞農(nóng)商行、Battery Metals、BeGreen Holdings、中國文旅集團、海悅生活和Clover Biopharmaceuticals（三葉草生物）在內(nèi)的7家公司。其中，BeGreen Holdings計劃在港交所創(chuàng)業(yè)板上市，其余公司均計劃在港交所主板上市。

（數(shù)據(jù)來源：港交所）

東莞農(nóng)商行二遞招股書，平均權(quán)益回報率連降三年

東莞農(nóng)商行于4月20日第二次遞交招股書，前一次遞表已失效。

東莞農(nóng)商銀行成立于1952年，是一家具有獨立法人資格的總行級地方性股份制商業(yè)銀行。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會2021年發(fā)布的《2020中國銀行業(yè)100強榜單》，以截至2019年12月31日的總資產(chǎn)、核心一級資本凈額等指標統(tǒng)計，東莞農(nóng)商行是中國第六大的農(nóng)村商業(yè)銀行及最大的地級市農(nóng)村商業(yè)銀行。

2018-2019年，該行分別錄得營收為人民幣97.77億元和117.95億元。2020年，東莞農(nóng)商行的營業(yè)收入為120.47億元，同比增長2.14%，2年均復(fù)合增長率為11.0%;年度凈利潤為50.55億元，同比增長3.80%。

極客網(wǎng)注意到，東莞農(nóng)商行平均權(quán)益回報率已連續(xù)3年下降。2018-2020年，該比例分別為16.42%、14.92%和13.64%。

鎳鈷礦業(yè)公司Battery Metals遞表，還未開始商業(yè)生產(chǎn)

Battery Metals于4月20日再次遞交招股書。公司此前遞交的招股書于2021年1月5日被發(fā)回。

Battery Metals為位于哈薩克斯坦處于早期營運階段的鎳鈷礦業(yè)公司。公司專注于以對生態(tài)負責的方式開展業(yè)務(wù)，并計劃在Gornostay項目中僅使用塬位開采(或ISR)采礦技術(shù)從地面提取鎳及鈷。

公司表示，此前公司的業(yè)務(wù)活動專注于發(fā)展Gornostay項目，截至目前，公司尚未開始商業(yè)生產(chǎn)，故于往績記錄期間并無錄得收益。2018年、2019年及2020年，年內(nèi)全面收入總額分別為52.7萬美元、-181.1萬美元和-159萬美元。

新加坡綜合環(huán)境服務(wù)商BeGreen Holdings沖刺創(chuàng)業(yè)板上市

BeGreen Holdings于4月20日第四次遞交招股書。

BeGreen Holdings為新加坡一家成熟的綜合環(huán)境服務(wù)供應(yīng)商。歷經(jīng)逾20年的營運，透過成功拓展至景觀美化及廢料管理服務(wù)，公司從最初從事提供清潔服務(wù)逐步發(fā)展為一家綜合環(huán)境服務(wù)供應(yīng)商。

按2020年收益計，該公司為新加坡占市場份額約4.0%的第五大景觀美化服務(wù)供應(yīng)商以及占市場份額約0.7%的第十大環(huán)境服務(wù)供應(yīng)商。

招股書顯示，2019年及2020年，該公司收益分別為2656.6萬新加坡元和2336.9萬新加坡元;年內(nèi)溢利分別為118.4萬新加坡元和291.4萬新加坡元。

中國文旅集團三遞招股書，資產(chǎn)負債比率急降

中國文旅集團于4月23日第三次向港交所遞交招股書。

中國文旅集團為一家文化旅游物業(yè)開發(fā)商，主要在廣東省江門從事規(guī)劃及發(fā)展文化旅游勝地內(nèi)的度假物業(yè)。

2018年-2020年，中國文旅集團的收入分別為人民幣(下同)3.35億、7.36億和9.68億元，相應(yīng)的凈利潤分別為人民幣7260.5萬、1.042億元和1.533億元。

值得注意的是，中國文旅集團資產(chǎn)負債比率急降。截至2018年-2020年的12月31日，該公司的資產(chǎn)負債比率分別為632%、272.2%和37.9%。

有市場分析認為，中國文旅集團狂降負債或意在使公司2020年度達標“三道紅線”。招股書披露，截止2020年12月31日，中國文旅集團剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負債率為33.5%，凈負債率-85.9%，現(xiàn)金短債比為27.1。該公司“三道紅線”全達標，為綠檔企業(yè)。

海倫堡旗下物管服務(wù)商海悅生活遞表

海悅生活于4月23日首次遞表。

海悅生活為一家綜合性物業(yè)管理服務(wù)供貨商。公司的物業(yè)管理業(yè)務(wù)涵蓋廣泛物業(yè)類型，包括住宅物業(yè)以及工業(yè)園、購物中心及辦公大樓等非住宅物業(yè)。根據(jù)中指院的資料，于2021年，以綜合實力計，海悅生活位列2021中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)22強，以及2019中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)29強。

海悅生活的絕大部分業(yè)務(wù)集中在大灣區(qū)。2018年-2020年，公司在大灣區(qū)分別管理總建筑面積分別占在管物業(yè)總建筑面積的約59.2%、56.5%及55.0%。

2018年-2020年，海悅生活的營業(yè)收入分別約為人民幣(下同)4.17億、5.57億和6.76億元，相應(yīng)的凈利潤分別為4632.9萬、7703.4萬和9796.6萬元。

生物技術(shù)公司三葉草生物沖刺港股IPO，旗下兩款新冠疫苗在研

三葉草生物是一家全球性的臨床階段生物技術(shù)公司，致力于開發(fā)新型疫苗及生物治療候選產(chǎn)品，解決全球最危及生命的疾病及公共衛(wèi)生威脅。

目前，三葉草生物的Trimer-Tag亞單位疫苗中有兩款COVID-19候選疫苗。其中，SCB-2019(CpG 1018加佐劑)，商業(yè)化進程較快，正在進行一項全球范圍的關(guān)鍵性II/III期臨床試驗。

2019年-2020年，三葉草生物沒有主營業(yè)務(wù)收入，但期內(nèi)的其他收入及收益約為人民幣1691萬元、2434萬元。其他收入及收益主要包括(i)政府補助，指就SCB-313及SCB-808候選產(chǎn)品的研發(fā)收到的政府補助，(ii)銀行利息收入，(iii)外匯收益凈額，及(iv)其他。

同期，年內(nèi)虧損分別約為人民幣4858萬、9.13億元。

四、美股上市名單：SaaS公司訊鳥上市首日多次觸發(fā)熔斷

上周，美股市場迎來13家公司成功上市。從行業(yè)分布來看，其中1家來自工業(yè)行業(yè)（Latham Group, Inc.），6家來自醫(yī)療保健行業(yè)(Zymergen Inc.、NeuroPaceInc、Impel Neuropharma， INC、Agiliti， INC.、TreaceMedical, INC.)，還有6家來自信息技術(shù)行業(yè)（Troika Media Group, Inc.、訊鳥、SkyWaterTechnology, Inc、UiPath, Inc.、DoubleVerifyHoldings, Inc.、KnowBe4, Inc.）。

值得一提的是，上周在美股上市的公司中有1家中概股：訊鳥。

（數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網(wǎng)、IPOPipeline）

從IPO發(fā)行情況來看，自動化軟件巨頭Uipath的IPO發(fā)行價最高，達到56美元，其募集資金約13.38億美元。中概股訊鳥的IPO發(fā)行價和首發(fā)募集資金分別為4美元和0.25億美元。

（數(shù)據(jù)來源：東方財富）

從首日股價表現(xiàn)來看，以首日收盤價計算，13家新上市公司中，僅Troika Media Group, Inc.和Rain Therapeutics Inc.跌破發(fā)行價。13家新上市公司中，KnowBe4, Inc.上市首日漲幅最高，達50.88%，收盤價為24.14美元。

（數(shù)據(jù)來源：東方財富）

訊鳥

軟件即服務(wù)(SaaS)公司訊鳥上市首日開盤價為7美元，較IPO發(fā)行價增長75%，交易期間最高價達11.25美元，盤中多次觸發(fā)熔斷。截止上市首日收盤，該公司股價報6.03美元，漲幅達50.75%。

北京訊鳥軟件有限公司創(chuàng)立于2001年，是中國領(lǐng)先的呼叫中心及云計算應(yīng)用服務(wù)商。訊鳥軟件總部位于北京，擁有北京、上海、廣州、貴陽四大業(yè)務(wù)基地和北京、合肥兩大云端研發(fā)中心。

2018年-2019年及2019年上半年和2020年上半年，該公司的營收分別為1879萬美元、1824.8萬美元、935.7萬美元和623.3萬美元。2019年營收較2018年下滑3%。2020年上半年營收較2019年上半年下滑33%。期間，凈利潤分別為244.2萬美元、510.2萬美元、195.4萬美元和157.3萬美元。

Uipath

機器人自動化軟件公司Uipath上市首日開盤價為65.5美元，較IPO發(fā)行價上漲16.96%，期間最高價達70.74美元。截止收盤，該公司股價報69美元，上市首日漲幅為23.21%。

UiPath成立于2005年，在布加勒斯特創(chuàng)辦，主要為企業(yè)提供機器人流程自動化技術(shù)(RPA)。現(xiàn)今，UiPath成為全球價值最高的AI企業(yè)軟件公司之一。

截至1月31日的2020財年和2021財年，UiPath收入分別為3.36億美元、6.08億美元，增長率為81%;凈虧損額分別為5.199億美元、9240萬美元;經(jīng)營現(xiàn)金流分別為3.59億美元和2920萬美元。

五：美股排隊名單：哈啰出行沖刺“共享單車”第一股

上周共有11家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書。其中1家來自非日常生活消費品行業(yè)(哈啰出行)， 1家來自日常生活消費品行業(yè)(Oatly Group AB)，2家來自通訊服務(wù)行業(yè)(Genworth Mortgage Holdings, Inc.、ZipRecruiter, Inc.)，6家來自醫(yī)療保健行業(yè)（hear.com N.V.、ATAI Life Sciences B.V.、Contessa Pharmaceuticals plc.、MolecularPartners Inc.、Vera Therapeutics, Inc.、TScan Therapeutics, Inc.），還有1家來自信息技術(shù)行業(yè)（PicS Ltd.）。

（數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline）

哈啰出行

哈啰出行創(chuàng)立于2016年，目前主營業(yè)務(wù)包括共享單車和順風車(汽車)服務(wù)，新興本地服務(wù)包括哈啰電動車以及公司與螞蟻集團和寧德時代合資建立的小哈換電服務(wù)等。此外，哈啰出行也在特定城市開發(fā)和試點酒店預(yù)定、到店團購、打車服務(wù)、線上廣告等服務(wù)。

根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，截至2020年12月31日，按全年騎行量計，哈啰出行是中國境內(nèi)第一大共享自行車提供商;按交易總額計，哈啰出行是中國第二大順風車交易平臺;按交易量計，哈啰出行是中國第三大本地服務(wù)平臺。

2020年全年，哈啰出行總交易金額（GTV）為130億元(人民幣，下同)，年度交易用戶為1.83億人次，總交易量為520億次。哈啰出行2018年、2019年、2020年收入分別為21.14億元、48.23億元、60.44億元;凈虧損分別為22.08億元、15.05億元、11.34億元。

GenworthMortgage Holdings, Inc.成立于1981年，是一家從Genworth Financial分拆出的私人抵押保險公司，提供低首付抵押貸款。2020年，該公司收入約11億美元。

Oatly Group AB.成立于1993年，是瑞典的一家植物奶公司，生產(chǎn)燕麥奶等乳制品的替代品，主要產(chǎn)品包括燕麥牛奶、冰淇淋、冷咖啡、酸奶代用品、烹飪奶油、涂抹醬和蛋奶沙司。2020年，該公司收入約4.21億美元。

hear.com N.V. 成立于2012年，是一家從WS Audiology分拆出的聽力保健服務(wù)提供商，提供免費咨詢和頂級助聽器。2020年，該公司收入約1.94億美元。

PicSLtd. 成立于2012年，是巴西的一家金融科技及數(shù)字支付提供商，主要產(chǎn)品和服務(wù)包括社交網(wǎng)絡(luò)，數(shù)字錢包，金融服務(wù)和電子商務(wù)。2020年，該公司收入約7100萬美元。

ContessaPharmaceuticals plc.創(chuàng)立于2018年，是一家臨床階段的生物制藥公司，致力于開發(fā)用于中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病的新型濫用威懾藥物。

Molecular Partners Inc.創(chuàng)立于2004年，是一家臨床階段的生物制藥公司，開發(fā)針對Covid-19和癌癥的工程蛋白療法。

Vera Therapeutics, Inc. 創(chuàng)立于2016年，是一家免疫療法生物科技公司，專注于開發(fā)可治愈免疫性和炎性疾病患者的治療產(chǎn)品。

TScanTherapeutics, Inc. 創(chuàng)立于2018年，是一家臨床前階段生物技術(shù)公司，致力于開發(fā)T細胞癌療法。

ZipRecruiter,Inc. 創(chuàng)立于2010年，是一個在線招聘市場，通過移動和電子郵件服務(wù)連接數(shù)百萬雇主和求職者。

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