港股IPO|中駿商管發(fā)售價(jià)每股3.7-4.6港元，預(yù)計(jì)今年7月2日上市

6月21日，極客網(wǎng)了解到，中駿商管發(fā)布公告稱，擬全球發(fā)售5億股股份。發(fā)售價(jià)每股3.7港元-每股4.6港元。BofASECURITIES、UBS為其聯(lián)席保薦人。

具體來(lái)看，國(guó)際發(fā)售共4.5億股股份，香港公開發(fā)售共5000萬(wàn)股股份，分別占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的90%及10%。向合資格中駿股東作出的優(yōu)先發(fā)售包括5000萬(wàn)股預(yù)留股份，分別占國(guó)際發(fā)售及全球發(fā)售可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的10%及11.1%。

公司估計(jì)將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約19.87億港元，其中約50%將用于戰(zhàn)略收購(gòu)及投資其他物業(yè)管理公司及服務(wù)提供商;約25%將用于投資科技，約10%用于擴(kuò)展價(jià)值鏈上業(yè)務(wù);約5%用于人才培養(yǎng);約10%將用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

根據(jù)基石投資協(xié)議的條款，公司同意按發(fā)售價(jià)向和盛海外控股有限公司發(fā)行及配發(fā)總金額2000萬(wàn)美元(相等于約1.552億港元)可購(gòu)買的股份;向KingTerraceLimited發(fā)行及配發(fā)總金額2000萬(wàn)美元的股份;向林婉瑩發(fā)行及配發(fā)總金額2000美元的股份;此外，向TXCapitalValueFund發(fā)行及配發(fā)總金額1000萬(wàn)美元(相等于約7760萬(wàn)港元)的股份。

據(jù)了解，中駿商管是一家綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商，管理中國(guó)的商業(yè)與住宅物業(yè)。在管物業(yè)包含多種物業(yè)類型，當(dāng)中包括住宅及商業(yè)物業(yè)。截至2020年12月31日，公司擁有104個(gè)在管商業(yè)及住宅項(xiàng)目，在管總建筑面積約為1620萬(wàn)平方米及總簽約建筑面積約為3660萬(wàn)平方米。

中駿商管于2021年6月21日至6月24日招股，預(yù)期定價(jià)日為6月24日或前后。預(yù)期股份將于2021年7月2日于聯(lián)交所主板掛牌上市，每手交易單位1000股。

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