星辰科技精選層小IPO發(fā)行結果出爐：網上獲配比0.70%

6月25日，極客網了解到，新三板公司星辰科技(832885.NQ)關于股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行的網上申購繳款工作已于2021年6月21日(T日)結束，發(fā)行的結果已于近日“出爐”。

據了解，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行相結合的方式進行。發(fā)行人和主承銷商根據發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為8.00元/股。

本次初始發(fā)行股份數(shù)量1,827萬股，發(fā)行后總股本為8,223.42萬股，占發(fā)行后總股本的22.22%(超額配售選擇權行使前)。發(fā)行人授予東興證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,100萬股，發(fā)行后總股本擴大至8,496.42萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的24.72%。

本次發(fā)行申購配售情況

根據《桂林星辰科技股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》中公布的網上配售原則，本次網上發(fā)行獲配戶數(shù)為28,713戶，網上獲配股數(shù)為17,350,000股，網上獲配金額為138,800,000.00元，網上獲配比例為0.70%。

同時，此次有效的申購數(shù)量達到2,473,408,200股，有效申購戶數(shù)達64,754戶，網上有效申購倍數(shù)在超額配售選擇權啟用后高達142.56倍。

戰(zhàn)略配售最終結果

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計365萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的19.98%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格為8.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計2,920.00萬元。參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

超額配售選擇權情況

根據《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制，東興證券已按本次發(fā)行價格于2021年6月21日(T日)向網上投資者超額配售273萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的14.94%，占超額配售選擇權啟動后發(fā)行股份數(shù)量的13.00%;同時網上發(fā)行數(shù)量擴大至1,735萬股，占超額配售選擇權啟用前發(fā)行股份數(shù)量94.96%，占超額配售選擇權啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.62%。

若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,100萬股，發(fā)行后總股本擴大至8,496.42萬股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的24.72%。

據悉，星辰科技于2015年7月22日掛牌新三板，致力于大功率動力伺服系統(tǒng)方面的研究，是一家智能裝備和高端裝備制造企業(yè)，產品包括伺服驅動器和電機及成套裝備、智能制造裝備及其關鍵功能部件等。

生成海報

免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。