2021年上半年已告一段落,上半年美股總體表現(xiàn)較為強(qiáng)勁,三大指數(shù)共同刷新歷史新高,標(biāo)普500指數(shù)上半年累計(jì)漲14.41%,跑贏2020年上半年4%的漲幅,甚至跑贏這一指數(shù)過去二十年的平均年漲幅11%;納斯達(dá)克指數(shù)上半年漲12.54%,道瓊斯指數(shù)漲12.73%。
(圖片來源:東方財(cái)富Choice)
在美股大盤表現(xiàn)出色的背景下,今年上半年,中概股在美股上市熱情升高,在上市數(shù)量上遠(yuǎn)超2020年同期。
疫情顯著改善及美國寬松的貨幣政策使美國資本市場的吸引力增強(qiáng),今年上半年共有37家中概股在美股IPO上市(不包括SPAC、OTC上市),已超過2020年全年的34家,是去年同期的兩倍多。而受去年疫情影響,2020年上半年在美股上市的中概股僅為16家。今年上半年在美上市的熱門中概股有BOSS直聘、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等。
以下為2021年上半年在美IPO上市中概股全名單:
一、在美上市中概股表現(xiàn)
從上市時(shí)間來看,今年6月份是新股上市高峰期,中概股在美上市數(shù)量達(dá)到頂峰,新股達(dá)9家,而4月和3月為中概股在美股上市的低點(diǎn),均為4家。
2021年1-3月,中概股在美股上市的數(shù)量較為均勻,分別為7、6和7家。
從上市交易所來看,超過6成的企業(yè)選擇在納斯達(dá)克上市,數(shù)量為24家。4成不到的企業(yè)選擇在紐交所上市,數(shù)量為13家。
中概股新股行業(yè)分布:非日常生活消費(fèi)品行業(yè)上市最熱
從新股的行業(yè)分布來看,按照GICS行業(yè)一級(jí)分類,2021年上半年,非日常生活消費(fèi)品行業(yè)成為在美股上市的最熱門行業(yè),達(dá)11家。從行業(yè)細(xì)分來看,按照GICS行業(yè)二級(jí),來自非日常生活消費(fèi)品行業(yè)的企業(yè)中5家來自零售業(yè)。
按照GICS行業(yè)一級(jí)分類,醫(yī)療保健行業(yè)和信息技術(shù)為第二和第三熱門行業(yè),來自這兩個(gè)行業(yè)的中概股分別為6家和5家。來自通訊服務(wù)的中概股為4家,來自工業(yè)、金融和原材料的中概股均為3家。來自日常生活消費(fèi)品的中概股最少,僅2家。
中概股企業(yè)地域分布:北京為第一大新股誕生地
2021年上半年,北京和上海成為前兩大新股誕生地,分別有13家和7家中概股成功在美股上市。江蘇省和浙江省并列第三,均有4家。廣東省和福建省各有2家中國企業(yè)在美股上市。
江西省、陜西省、貴州省、云南省和甘肅省各有1家中國企業(yè)在美股上市。
中概股新股融資情況:上半年融資總額超去年全年
今年上半年,大體量的獨(dú)角獸企業(yè)選擇在美股上市推動(dòng)了上半年中概股新股募集資金總額大幅提升。據(jù)極客網(wǎng)研究院統(tǒng)計(jì),今年上半年37家中概股的募集資金總額累計(jì)約138億美元,已超過2020年全年中概股的募集資金總額122.6億美元。
融資規(guī)模超過10億美元的中概股為4家。
其中滴滴為上半年融資規(guī)模最大的中概股,融資金額達(dá)44.35億美元;其次為滿幫集團(tuán),融資15.68億美元;霧芯科技和圖森未來分別位列第三和第四,融資額分別為13.98億美元和13.51億美元。
其次,處于5億-10億美元融資額的新股達(dá)3家。處于1億-5億美元融資額的新股達(dá)9家。
融資額在1000萬-5000萬美元之間的中概股數(shù)最多,達(dá)18家。
融資規(guī)模最小的三家企業(yè)分別為天美生物、易電行和天瑞祥,募資資金總額分別約為0.11、0.11和0.12億美元。
新股股價(jià)表現(xiàn):超75%中概股新股長期股價(jià)錄得跌幅
從IPO發(fā)行價(jià)來看,發(fā)行價(jià)在0-5美元的中概股數(shù)量最多,達(dá)12家。其次為5-10美元,有9家。
發(fā)行價(jià)高于20美元的中概股僅3家,具體為圖森未來、叮咚買菜和涂鴉智能。其中圖森未來的IPO發(fā)行價(jià)最高,達(dá)40美元。
從長期股價(jià)表現(xiàn)來看,截至6月30日,超過75%(28家)的中概股新股股價(jià)低于上市首日開盤價(jià),約22%(8家)的中概股股價(jià)錄得上漲。
截至2021年6月30日,于6月底上市的普普文化股價(jià)漲幅最高,為147%。在4月上市的圖森未來位列第二,達(dá)77%。E家快服的股價(jià)漲幅略低于圖森未來,為75%。
上半年中概股新股市值表現(xiàn):平均市值49.98億美元
截至2021年6月30日,上述37家中概股新股的累計(jì)總市值為1849.27億美元,平均市值為49.98億美元。
從市值表現(xiàn)來看,截至6月30日,滴滴、滿幫集團(tuán)和BOSS直聘的最新市值位列前三,分別為682億美元、221.3億美元和158.58億美元。
圖森未來和涂鴉智能市值排名分別為第四和第五,分別為148.92億美元和137.51億美元。
市值最小的三家中概股為華迪國際、易電行和天美生物,分別為0.64億美元、0.58億美元和0.55億美元。
除了IPO上市外,美股SPAC上市也成為不少企業(yè)的主流選擇。根據(jù)SPAC Insider的數(shù)據(jù),今年上半年有358家SPAC公司上市,已超過了去年全年的248家。
SPAC交易火爆,其融資額也劇烈增長。SPAC Research數(shù)據(jù)顯示,僅在今年第一季度,美股企業(yè)就通過SPAC上市募資近1000億美元,遠(yuǎn)超去年全年的830億美元。
但隨著美國對(duì)SPAC上市的監(jiān)管收嚴(yán),在二季度SPAC上市的火爆情形有所降溫。Refinitiv數(shù)據(jù)顯示,二季度全球并購交易的數(shù)量較一季度減少了10%,但是規(guī)模上仍呈上漲趨勢,規(guī)模超過50億美元的大型交易數(shù)量增加了127%。
二、中概股回港二次上市表現(xiàn)
面對(duì)美股市場中的不確定風(fēng)險(xiǎn)以及港股市場中概股回歸的政策利好,今年以來,中概股回港上市的熱情仍在延續(xù),截至6月30日,共有5家中概股成功在港股上市,具體為攜程集團(tuán)、嗶哩嗶哩、百度集團(tuán)、汽車之家以及和黃醫(yī)藥。
以下為全名單:
5家回港中概股的首發(fā)募資凈額總計(jì)達(dá)592.8億港元。其中,百度集團(tuán)的首發(fā)募資凈額最高,為236.82億港元。其次是嗶哩嗶哩,募資額為198.74億港元。汽車之家的募資凈額最低,為34.45億港元。
從市值表現(xiàn)來看,截至6月30日,百度集團(tuán)的港股總市值最高,為5640.71億港元。嗶哩嗶哩和攜程集團(tuán)位列第二和第三,分別為3674.5億港元和1759.38億港元。汽車之家位居第四,總市值為649.47億港元。和黃醫(yī)藥總市值最低,為511.65億港元。
從上市首日股價(jià)表現(xiàn)來看,僅嗶哩嗶哩1家企業(yè)上市首日收盤價(jià)低于IPO發(fā)行價(jià),股價(jià)跌幅為1%。其余4家公司均錄得上漲,其中和黃醫(yī)藥的上市首日漲幅最大,達(dá)50%。
2021年下半年展望
瑞士投資銀行瑞士信貸預(yù)計(jì),隨著各國逐步重新開放經(jīng)濟(jì),全球經(jīng)濟(jì)增長將在未來幾個(gè)月加快。
對(duì)于美股下半年的發(fā)展前景,復(fù)興資本指出,盡管其預(yù)計(jì)下半年IPO發(fā)行量無法達(dá)到和上半年同樣火爆的水平,但仍預(yù)計(jì),隨著越來越多公司正在準(zhǔn)備IPO,并且許多SPACs正在尋找并購目標(biāo),2021年會(huì)是非比尋常的一年。
目前已向美國證監(jiān)會(huì)遞表、在排隊(duì)的企業(yè)有喜馬拉雅、哈啰出行、叁騰科技、金太陽教育在內(nèi)的超30家。
同時(shí),紐約證券交易所中國區(qū)首席代表?xiàng)钚穹Q,大約有60家中國公司計(jì)劃于2021年在美國股票市場發(fā)起首次公開募股(IPO)。
而對(duì)于中概股回港的趨勢,德勤中國華南區(qū)主管合伙人歐振興表示,中概股回流香港的趨勢將會(huì)持續(xù),預(yù)計(jì)2021年將有超過10只中概股在港二次上市,集資逾1000億港元。
小鵬汽車成為下半年首支成功回港二次上市的中概股,掀起了今年下半年中概股回港上市的開端。
中信證券表示,未來三年,香港市場還將迎來40家左右龍頭中概股的集中回歸。
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