資本邦境外IPO周報(bào)|阿諾醫(yī)藥退市新三板赴港IPO，連續(xù)三周無(wú)中概股赴美上市

上周(7月19日-7月25日)，共有1家公司在港股上市。20家公司在美股上市，其中無(wú)中概股。

期間，無(wú)公司通過(guò)聆訊。

排隊(duì)方面，上周，有3家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，4家公司向港交所遞表。以下為全名單：

本周，無(wú)公司擬在港股上市，無(wú)中概股擬在美股上市。

一、港股上市名單：三巽集團(tuán)上市首日收平

上周，僅有三巽集團(tuán)1家公司在港股上市。

三巽集團(tuán)于7月19日在港交所主板上市，開(kāi)盤(pán)價(jià)4.76港元，較發(fā)行價(jià)4.75元開(kāi)漲0.21%。上市首日，三巽集團(tuán)股價(jià)收盤(pán)價(jià)為4.75港元，較發(fā)行價(jià)持平。

三巽集團(tuán)創(chuàng)立于2004年，是一家以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為核心，集施工建設(shè)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、物業(yè)管理、景觀園林等為一體的綜合發(fā)展企業(yè)集團(tuán)，旗下有亳州市久巽企業(yè)管理有限公司、滁州三巽企業(yè)管理有限公司、亳州市家園企業(yè)管理有限公司以及安徽三巽物業(yè)管理有限公司4家子公司。

三巽集團(tuán)2014年將“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)”正式列入其業(yè)務(wù)范圍，先后投資開(kāi)發(fā)了 三巽壹號(hào)院、三巽公園墅、三巽瑯琊府等數(shù)十處住宅項(xiàng)目，形成墅系、院系、府系三大精品住宅體系。

在過(guò)去的2018年、2019年和2020年三個(gè)財(cái)政年度，三巽集團(tuán)的收入分別為7.24億、31.09億和39.46億元人民幣，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為4499.2萬(wàn)、3.95億和3.68億元人民幣。

二、港股上市遞表名單：前新三板公司阿諾醫(yī)藥向港交所遞表，或?qū)㈤L(zhǎng)期虧損

上周，共有4家公司向港交所遞交招股書(shū)，均計(jì)劃登陸港交所主板。

按照行業(yè)分類(lèi)，據(jù)GICS行業(yè)分類(lèi)一級(jí)，上周遞表的公司有2家來(lái)自非日常生活消費(fèi)品行業(yè)，1家來(lái)自醫(yī)療保健行業(yè)，1家來(lái)自原材料行業(yè)。

阿諾醫(yī)藥

阿諾醫(yī)藥于7月20日向港交所遞交招股書(shū)，擬在港交所主板上市。阿諾醫(yī)藥此前于2017年1月24日在新三板掛牌上市，股份代號(hào)為870946.NQ，后來(lái)于2018年3月21日自新三板退市。

招股書(shū)顯示，阿諾醫(yī)藥是一家臨床階段生物制藥公司，專(zhuān)注于為不同階段腫瘤患者開(kāi)發(fā)創(chuàng)新癌癥治療方法。公司已開(kāi)發(fā)出高度差異化腫瘤產(chǎn)品組合，有關(guān)組合有潛力成為同類(lèi)首創(chuàng)處于臨床階段的候選藥物。

此外，公司的候選藥物同時(shí)為單藥療法及新型聯(lián)合療法而開(kāi)發(fā)，用于治療范圍廣闊的癌癥。公司重點(diǎn)產(chǎn)品及核心產(chǎn)品包括：AN2025、AN0025、AN1004和AN4005。

公司目前并無(wú)產(chǎn)品獲批進(jìn)行商業(yè)銷(xiāo)售且并未自產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)生任何收益。于往績(jī)記錄期間，公司并無(wú)盈利且產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)虧損。截至2019年及2020年12月31日止年度及截至2021年5 月31日止五個(gè)月，公司期內(nèi)虧損分別為人民幣(下同)1.23億元、4.37億元及7937.6萬(wàn)元。

值得注意的是，公司業(yè)績(jī)?cè)诤艽蟪潭壬弦蕾嚺R床前及臨床候選藥物的成功。但臨床藥物開(kāi)發(fā)過(guò)程漫長(zhǎng)、成本高昂，且結(jié)果充滿不確定性，并且在研發(fā)的過(guò)程中，公司預(yù)計(jì)至少在未來(lái)數(shù)年內(nèi)會(huì)產(chǎn)生大量開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)虧損。數(shù)據(jù)顯示，2018年、2019年及截至2021年5月31日，公司已產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用分別高達(dá)1.01億元、1.4億元和1.07億元。

天有教育

天有教育于7月19日向港交所遞交招股書(shū)，擬在港交所主板上市。

招股書(shū)顯示，天有教育是中國(guó)大傳媒教育的先驅(qū)及領(lǐng)導(dǎo)者，經(jīng)營(yíng)著高中到旗艦大學(xué)(武漢傳媒學(xué)院)的連續(xù)課程。目前該公司經(jīng)營(yíng)著武漢傳媒學(xué)院、武漢育才美術(shù)高級(jí)中學(xué)、黃岡天有、大悟天有，共同經(jīng)營(yíng)的學(xué)校為江漢大學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)院。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司于藝術(shù)高中及高中亦收取較高的學(xué)費(fèi)，2020/21學(xué)年的平均學(xué)費(fèi)較湖北省民辦高中于同一學(xué)年的平均學(xué)費(fèi)高出約50%。于往績(jī)記錄期間，公司學(xué)校的學(xué)生入學(xué)人數(shù)由2017/18學(xué)年的1.36萬(wàn)名學(xué)生增至2020/21學(xué)年的1.7萬(wàn)名學(xué)生。

來(lái)自公司學(xué)校的收益由截至2018年8月31日止年度的人民幣(下同)2.44億元增加34.0%至截至2020年8月31日止年度的3.27億元。公司學(xué)校的收益由截至2020年3月31日止七個(gè)月的1.93億元增加20.9%至截至2021年3月31日止七個(gè)月的2.34億元。

值得注意的是，公司于往績(jī)記錄期間錄得流動(dòng)負(fù)債凈額且日后可能持續(xù)錄得。于2018年、2019年及2020年8月31日以及2021年3月31日，公司分別錄得流動(dòng)負(fù)債凈額1.54億元、6740萬(wàn)元、3980萬(wàn)元及流動(dòng)資產(chǎn)凈額5060萬(wàn)元。

三、美股上市名單：信息技術(shù)行業(yè)公司占比30%

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)20家公司成功上市，無(wú)中概股。

按照行業(yè)分類(lèi)，據(jù)GICS行業(yè)分類(lèi)一級(jí)，上周上市的20家公司來(lái)自7個(gè)不同的行業(yè)，其中30%為信息技術(shù)行業(yè)的公司，共有6家，其次為醫(yī)療保健行業(yè)的公司，共有4家。

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，Cs Disco的IPO發(fā)行價(jià)最高，為32美元，募集資金達(dá)2.24億美元。Ryan Specialty Group Holdings的募集資金總額最高，達(dá)13.38億美元，IPO發(fā)行價(jià)為23.5美元。

20家新上市公司中，以上市首日股票收盤(pán)價(jià)計(jì)算，AbSci Corp漲幅最大，較發(fā)行價(jià)漲34.94%，收盤(pán)價(jià)為21.59美元。

四：美股排隊(duì)名單：無(wú)中概股遞表美國(guó)證監(jiān)會(huì)

上周有3家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)，無(wú)中概股，目前已連續(xù)三周無(wú)中概股向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表。

以GICS行業(yè)分類(lèi)一級(jí)，此次遞表的3家公司中，共有2家醫(yī)療保健公司，其余1家公司來(lái)自金融行業(yè)。

五、本周新股前瞻：17家公司擬在美股上市

截至北京時(shí)間7月27日16點(diǎn)，本周(7月26日-8月1日)預(yù)計(jì)將有17家公司在美股上市，包括Dole(都樂(lè))、Robinhood Market等，但其中無(wú)中概股。本周港股方面，目前已有理想汽車(chē)通過(guò)聆訊，暫無(wú)港股公司擬上市或開(kāi)啟招股，以下為全名單。

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