資本邦境外IPO周報(bào)|理想汽車赴港上市開(kāi)啟招股，美股散戶社區(qū)Robinhood在美上市首日破發(fā)

上周(7月26日-8月1日)，無(wú)公司在港股上市，19家公司在美股上市。

期間，2家公司通過(guò)港交所聆訊，具體是理想汽車和網(wǎng)易云音樂(lè)。

排隊(duì)方面，上周，有1家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，8家公司向港交所遞表。以下為全名單：

本周，預(yù)計(jì)無(wú)公司在港股上市，無(wú)中概股在美股上市。

一、港股過(guò)訊及招股：理想汽車通過(guò)聆訊，8月3日開(kāi)啟招股

上周，有理想汽車和網(wǎng)易云音樂(lè)2家公司通過(guò)聆訊，其中理想汽車于8月3日開(kāi)啟招股。

理想汽車

繼小鵬汽車回港上市后，理想汽車也將于港交所主板上市。7月26日，理想汽車通過(guò)聆訊，8月3日開(kāi)啟招股，預(yù)計(jì)上市日期為2021年8月12日。

此次IPO，理想汽車預(yù)計(jì)發(fā)行1億股，其中香港公開(kāi)發(fā)售1000萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售9000萬(wàn)股，另有超額配售1500萬(wàn)股，發(fā)售價(jià)不超過(guò)150港元/股，每手交易單位100股。

據(jù)華盛通數(shù)據(jù)，截至8月3日16:20，理想汽車獲0.81倍認(rèn)購(gòu)，孖展資金達(dá)12.11億港元。

理想汽車是中國(guó)新能源汽車制造商,該公司設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售豪華智能電動(dòng)汽車。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,按銷量統(tǒng)計(jì)，理想ONE于2020年被評(píng)為中國(guó)最暢銷的新能源SUV車型，占市場(chǎng)份額9.7%，同時(shí)于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)排名第六，占市場(chǎng)份額2.8%，理想汽車于中國(guó)新能源汽車品牌排名第十一。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，Amp Lee Ltd.持股17.34%，Inspired Elite Investments Limited持股12.58%，Zijin Global Inc.持股6.49%，Rainbow Six Limited持股4.24%，Da Gate Limited持股0.73%，Sea Wave Overseas Limited持股0.70%。

2021年1月1日-2021年3月31日，理想汽車營(yíng)業(yè)收入35.75億元(人民幣，下同)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-3.60億元。2019年、2020年，理想汽車營(yíng)收分別為2.84億、94.57億元，凈利潤(rùn)分別為-24.39億、-1.52億元。

網(wǎng)易云音樂(lè)

8月1日，網(wǎng)易云音樂(lè)通過(guò)聆訊，但目前尚未開(kāi)啟招股。

招股書顯示，網(wǎng)易云音樂(lè)是一家在線音樂(lè)平臺(tái)，為愛(ài)好者提供高度互動(dòng)的內(nèi)容社區(qū)。公司主要通過(guò)銷售在線音樂(lè)服務(wù)的會(huì)員訂閱和銷售社交娛樂(lè)服務(wù)的虛擬物品來(lái)變現(xiàn)。

截至2021年3月31日，公司累積了共約6000萬(wàn)首音樂(lè)曲目，當(dāng)中110萬(wàn)首原創(chuàng)音樂(lè)曲目由公司的注冊(cè)獨(dú)立音樂(lè)人制作。其在線音樂(lè)服務(wù)月活躍用戶數(shù)由2018年的1.05億人增加到了2019年的1.47億人再到2020年的1.81億人，并由截至2020年3月31日止三個(gè)月的1.7億人增加至截至2021年3月31日止三個(gè)月的1.83億人。

2018年至2020年，網(wǎng)易云音樂(lè)的總收入分別為(人民幣，下同)11.48億元、23.18億元、48.96億元。且從截至2020年3月31日止三個(gè)月的8.5億元增加至截至2021年3月31日止三個(gè)月的約15億元。

凈虧損在2018年及2019年維持20億元，及后增加至2020年的30億元。截至2020年及2021年3月31日止三個(gè)月，公司的凈虧損由5.4億元增加至16.7億元，凈虧損同比擴(kuò)大約2.1倍。

二、港股上市遞表名單：前新三板公司喜相逢三闖港交所

上周，共有8家公司向港交所遞交招股書，其中7家公司計(jì)劃登陸港交所主板，有1家公司(新世紀(jì)儲(chǔ)運(yùn))計(jì)劃登陸港交所創(chuàng)業(yè)板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的公司中有3家來(lái)自醫(yī)療保健行業(yè)、1家房地產(chǎn)公司、1家金融公司、1家信息技術(shù)公司和2家工業(yè)公司。

世紀(jì)金源服務(wù)

世紀(jì)金源服務(wù)于7月26日向港交所遞交招股書，擬在港交所主板上市。這是其自今年1月20日招股書失效以來(lái)的第二次遞表。

招股書顯示，世紀(jì)金源服務(wù)是中國(guó)大型物業(yè)綜合服務(wù)的營(yíng)運(yùn)商，擁有29年的綜合物業(yè)管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，主要為業(yè)主、住戶和物業(yè)開(kāi)發(fā)商提供物業(yè)管理服務(wù)與增值服務(wù)。

來(lái)自公司學(xué)校的收益由截至2018年8月31日止年度的人民幣(下同)2.44億元增加34.0%至截至2020年8月31日止年度的3.27億元。公司學(xué)校的收益由截至2020年3月31日止七個(gè)月的1.93億元增加20.9%至截至2021年3月31日止七個(gè)月的2.34億元。

公司主要從物業(yè)管理服務(wù)和增值服務(wù)業(yè)務(wù)線產(chǎn)生收入。2018-2020年及2021年4月30日止四個(gè)月，公司總收入分別為9.22億元(人民幣，下同)、10.59億元、12.89億元和5.72億元，凈利潤(rùn)分別為2.18億元、1.81億元、2.49億元和1.12億元。

值得注意的是，公司嚴(yán)重依賴母公司世紀(jì)金源集團(tuán)產(chǎn)生收入，其大部分物業(yè)管理服務(wù)是提供予世紀(jì)金源集團(tuán)所開(kāi)發(fā)的物業(yè)。于2018年-2020年以及截至2020年和2021年4月30日止四個(gè)月，公司向世紀(jì)金源集團(tuán)所開(kāi)發(fā)的物業(yè)提供物業(yè)管理服務(wù)所產(chǎn)生的收入分別占物業(yè)管理服務(wù)總收入的97.6%、89.3%、83.2%、82.9%和84.6%。

愛(ài)美客

愛(ài)美客于7月29日向港交所遞表擬香港主板上市。其曾表示，要沖擊首個(gè)“A+H”醫(yī)美上市公司。

招股書顯示，愛(ài)美客是中國(guó)領(lǐng)先的醫(yī)療美容創(chuàng)新產(chǎn)品提供商。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，作為中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者，公司是最早在中國(guó)開(kāi)展醫(yī)療美容生物醫(yī)用材料自主研發(fā)的公司。

于往績(jī)記錄期間，愛(ài)美客實(shí)現(xiàn)顯著的收入增長(zhǎng)和盈利。收入從2018年的人民幣(下同)3.21億元增至2020年的7.09億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為48.6%;從截至2020年3月31日止三個(gè)月的7918.7萬(wàn)元增至截至2021年3月31日止三個(gè)月的2.59億元，增長(zhǎng)了超過(guò)兩倍。

公司的凈利潤(rùn)從2018年的1.16億元增至2020年的4.34億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為93.3%;從截至2020年3月31日止三個(gè)月的4259.5萬(wàn)元增至截至2021年3月31日止三個(gè)月的1.66億元，增長(zhǎng)了近三倍。

值得注意的是，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)發(fā)展迅猛的大背景下，相應(yīng)地，愛(ài)美客也面臨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能比公司更早發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)或?qū)崿F(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品商業(yè)化或較公司更為成功。

喜相逢

喜相逢集團(tuán)控股有限公司于7月30日第三次向港交所遞交港股上市申請(qǐng)。這是繼其于2019年12月31日、2020年7月21日先后兩次遞表失效之后的再一次遞表。

喜相逢曾經(jīng)為新三板公司，于2015年12月11日掛牌新三板，證券代碼為834499.NQ，但在一年后從新三板摘牌。

招股書顯示，公司是中國(guó)根基穩(wěn)固的汽車融資租賃服務(wù)供應(yīng)商，并已成功轉(zhuǎn)型為汽車服務(wù)供應(yīng)商，提供多種有關(guān)汽車零售、汽車融資及汽車相關(guān)服務(wù)的解決方案。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，截至2020年12月31日止年度，按交易量計(jì)，喜相逢集團(tuán)在中國(guó)第三方汽車零售融資租賃公司中名列第8，市場(chǎng)份額為1.0%。

財(cái)務(wù)方面，在過(guò)去的2018年-2020年三個(gè)財(cái)政年度和2021年前四個(gè)月，喜相逢集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入分別為人民幣(下同)10.24億、10.76億、7.50億和3.56億元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為5994.3萬(wàn)、1534.5萬(wàn)、1025.3萬(wàn)和-139.4萬(wàn)元。

值得注意的是，公司于截至2018年及2019年12月31日止年度錄得負(fù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量。倘公司于未來(lái)無(wú)法取得額外的融資或市場(chǎng)利率出現(xiàn)不利變動(dòng)，公司的業(yè)務(wù)或會(huì)蒙受重大不利影響。

三、美股上市名單：“美股散戶大本營(yíng)”Robinhood Markets上市首日破發(fā)

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)19家公司成功上市，無(wú)中概股。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周上市的19家公司來(lái)自6個(gè)不同的行業(yè)，其中過(guò)半為醫(yī)療保健行業(yè)的公司，共有11家，其次為非日常生活消費(fèi)品行業(yè)的公司，共有3家。

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，多鄰國(guó)的IPO發(fā)行價(jià)最高，為102美元，募集資金達(dá)5.21億美元。Robinhood Markets的募集資金總額最高，達(dá)20.9億美元，IPO發(fā)行價(jià)為38美元。

19家新上市公司中，以上市首日股票收盤價(jià)計(jì)算，Icosavax漲幅最大，較發(fā)行價(jià)漲133.13%，收盤價(jià)為34.97美元。跌幅最大的是Candel Therapeutics，達(dá)12.5%。

Robinhood Markets

7月29日，美國(guó)在線券商Robinhood Markets登陸納斯達(dá)克，股票代碼為“HOOD”。

Robinhood的發(fā)行價(jià)定在38美元，位于38美元至42美元指導(dǎo)區(qū)間的下端。

Robinhood上市首日開(kāi)盤價(jià)為38美元，與發(fā)行價(jià)持平，不久后迅速破發(fā)，一路跌至當(dāng)日最低價(jià)33.35美元，短期反彈后股價(jià)持續(xù)下滑，截至收盤報(bào)34.82美元，跌幅達(dá)8.37%。

由于Robinhood降低了股票買賣成本和操作難度，因而頗受散戶的歡迎。2020年末，該平臺(tái)的注冊(cè)賬戶數(shù)已達(dá)1300萬(wàn)。

招股書顯示，2019年和2020年，Robinhood的總營(yíng)收分別為2.78億美元和9.59億美元，凈利潤(rùn)分別為-1.07億美元和745萬(wàn)美元。2021年第一季度，公司總營(yíng)收為5.22億美元，同比增長(zhǎng)309%，凈虧損14億美元。

值得一提的是，今年6月30日，美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局(FINRA)曾因“誤導(dǎo)用戶和技術(shù)故障”對(duì)Robinhood處以約7000萬(wàn)美元罰款。這是FINRA有史以來(lái)開(kāi)出的最高額罰單。

四、美股排隊(duì)名單：中概股赴美上市熱情持續(xù)走弱

上周，僅有1家比特幣礦業(yè)公司Stronghold Digital Mining向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書。

Stronghold Digital Mining屬于信息技術(shù)行業(yè)公司，于7月27日向證監(jiān)會(huì)遞表，擬登陸納斯達(dá)克。

最近一個(gè)月內(nèi)均無(wú)中概股向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，這一定程度上是受到近期新政的影響。7月6日，中方印發(fā)了《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動(dòng)的意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)跨境監(jiān)管合作，加強(qiáng)中概股監(jiān)管，以及建立健全資本市場(chǎng)法律域外適用制度。當(dāng)中特別指出完善數(shù)據(jù)安全、跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)、涉密信息管理等相關(guān)法律法規(guī)。

7月24日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳正式推出《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》，針對(duì)校外培訓(xùn)的監(jiān)管政策，主要影響方面包括培訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)價(jià)格的限制和禁止資本化，導(dǎo)致教育中概股受到大幅沖擊，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)中概股的擔(dān)憂。

五、本周新股前瞻：5家公司擬在美股上市

截至北京時(shí)間8月3日16點(diǎn)，本周(8月2日-8月8日)預(yù)計(jì)將有5家公司在美股上市，暫無(wú)港股公司上市，以下為全名單：

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