港股IPO|連鎖酒館品牌海倫司擬發(fā)行1.35億股，募資主要用于擴(kuò)張

9月1日，極客網(wǎng)了解到，據(jù)公司公告，海倫司國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱：海倫司）計(jì)劃在香港主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司。此前公司曾于2021年3月30日遞表，本次IPO預(yù)計(jì)發(fā)行1.35億股，其中香港公開發(fā)售1346.50萬股，國(guó)際發(fā)售1.21億股，另有超額配售2019.75萬股。

預(yù)計(jì)上市日期為2021年9月10日，每手500股。

資金用途方面，其中約70.0%將被用于在未來三年開設(shè)新酒館及實(shí)現(xiàn)公司的擴(kuò)張計(jì)劃。約10.0%將用于進(jìn)一步加強(qiáng)公司酒館的人才梯隊(duì)建設(shè)，以優(yōu)化人力資源管理體系。約5.0%將用于進(jìn)一步加強(qiáng)酒館的基礎(chǔ)能力建設(shè)。約5.0%將用于進(jìn)一步強(qiáng)化Helen’s的品牌知名度。余下約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

公開資料顯示，海倫司成立于2018年1月16日。公司是中國(guó)最大的連鎖酒館網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,以酒館數(shù)量計(jì),公司于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三個(gè)月在中國(guó)酒館行業(yè)中保持市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

招股書顯示，借助高度標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)模式,公司酒館網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模于往績(jī)記錄期間快速擴(kuò)張。于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三個(gè)月,公司酒館網(wǎng)絡(luò)中的酒館總數(shù)分別為162家、252家、351家及374家,并進(jìn)一步增加至截至最后實(shí)際可行日期的528家。截至最后實(shí)際可行日期,公司一直以‘Helen’s(海倫司)’品牌經(jīng)營(yíng)酒館,在中國(guó)一線、二線及三線及以下城市的Helen’s酒館數(shù)量分別為66家、296家及165家,分別占截至同日酒館總數(shù)的12.5%、56.1%及31.3%。

2021年1月1日-2021年3月31日，公司營(yíng)業(yè)收入3.69億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-7633.20萬元。截止12月31日的2019財(cái)年、2020財(cái)年，公司營(yíng)收分別為5.65億、8.18億元，凈利潤(rùn)分別為7913.60萬、7007.20萬元。

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