資本邦境外IPO周報(bào) | 堃博醫(yī)療在港上市首日破發(fā)，中進(jìn)醫(yī)療擬赴美IPO

上周(9月20日-9月26日)，有1家公司在港股上市，12家公司在美股上市。

期間，有3家公司通過(guò)聆訊，另有1家公司開(kāi)啟招股。

遞表方面，上周，有6家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，2家公司向港交所遞表。以下為全名單：

一、港股上市名單：堃博醫(yī)療上市首日破發(fā)

中國(guó)介入呼吸領(lǐng)域龍頭堃博醫(yī)療于9月24日登陸港交所，其發(fā)行價(jià)18.7港元/股，上市首日開(kāi)盤(pán)報(bào)18港元/股破發(fā)，并一度跌至14.66港元/股。截至當(dāng)日收盤(pán)，堃博醫(yī)療股價(jià)報(bào)15港元，跌幅為19.79%。

根據(jù)招股書(shū)，堃博醫(yī)療是一家專注于介入呼吸病學(xué)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的醫(yī)療器械公司，成立于2012年，公司是介入呼吸病學(xué)領(lǐng)域的開(kāi)拓者，在中國(guó)和全球范圍內(nèi)提供創(chuàng)新型肺部疾病解決方案。

在財(cái)務(wù)方面，2019年、2020年以及截至2021年4月30日止四個(gè)月，堃博醫(yī)療收入分別為約807.2萬(wàn)、325.9萬(wàn)及158.7萬(wàn)美元。

二、港股過(guò)訊及招股：糖尿病器械公司微泰醫(yī)療通過(guò)聆訊，去年凈虧損達(dá)1.21億元

上周，有3家公司通過(guò)聆訊，具體為鷹瞳科技、微創(chuàng)醫(yī)療機(jī)器人、微泰醫(yī)療。期間，有譚仔國(guó)際1家公司開(kāi)啟招股，目前已結(jié)束招股，據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示，譚仔國(guó)際認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為13.65倍。

連鎖餐廳營(yíng)運(yùn)商譚仔國(guó)際認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為13.65倍

9月23日，譚仔國(guó)際開(kāi)啟招股，公司擬發(fā)行3.35億股，預(yù)期10月7日上市。

截至9月28日招股結(jié)束，據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示，譚仔國(guó)際認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為13.65倍。

聆訊資料顯示，公司是香港「譚仔云南米線」及「譚仔三哥米線」品牌快速休閑連鎖餐廳的營(yíng)運(yùn)商，在中國(guó)內(nèi)地及新加坡亦擁有業(yè)務(wù)，專營(yíng)米線。

于最后可行日期，公司合共經(jīng)營(yíng)156間餐廳，包括覆蓋港九新界18區(qū)的76間譚仔餐廳及74間三哥餐廳、三間位于中國(guó)內(nèi)地深圳的譚仔餐廳及三間位于新加坡的三哥餐廳。公司的所有餐廳均以兩個(gè)自家品牌(即譚仔及三哥)自營(yíng)。根據(jù)二零二零年的餐廳數(shù)目，歐睿將該公司列為香港亞洲粉面專門(mén)店的第1位。

截至3月31日止的2019年、2020年及2021年年度，公司分別錄得收益15.56億、16.91億和17.95億港元，于往績(jī)期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.4%。同期，公司的年度溢利分別為1.98億、1.91億和2.88億港元，往績(jī)期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為20.7%。

糖尿病器械公司微泰醫(yī)療通過(guò)聆訊，去年凈虧損達(dá)1.21億元

9月26日，微泰醫(yī)療器械(杭州)股份有限公司(簡(jiǎn)稱微泰醫(yī)療)通過(guò)港交所聆訊，高盛和中金公司為其聯(lián)席保薦人。

聆訊資料顯示，微泰醫(yī)療成立于2011年，專注于糖尿病管理，提供糖尿病治療及糖尿病監(jiān)測(cè)醫(yī)療器械，以在中國(guó)和全球范圍內(nèi)優(yōu)化糖尿病的管理方式。

截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年4月30日止四個(gè)月，微泰醫(yī)療的總收益分別為人民幣(下同)5186.3萬(wàn)元、7527.7萬(wàn)元、1775.1萬(wàn)元、3885.1萬(wàn)元;毛利潤(rùn)分別為2408.3萬(wàn)元、3654.4萬(wàn)元、902.3萬(wàn)元、2093.8萬(wàn)元。

于相同期間，公司的虧損凈額7861.4萬(wàn)元、1.21億元、409.8萬(wàn)元、258.1萬(wàn)元，據(jù)披露，公司絕大部分的經(jīng)營(yíng)虧損來(lái)自與公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的研發(fā)開(kāi)支、銷售及分銷開(kāi)支、行政開(kāi)支。

三、港股上市遞表名單：萬(wàn)盈服務(wù)遞表港交所，長(zhǎng)期依賴升龍集團(tuán)

上周，共有2家公司向港交所遞交招股書(shū)，均計(jì)劃登陸主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的2家公司分別來(lái)自房地產(chǎn)和醫(yī)療保健行業(yè)。

萬(wàn)盈服務(wù)遞表港交所，長(zhǎng)期依賴升龍集團(tuán)

9月20日，萬(wàn)盈服務(wù)向港交所遞表，擬在香港主板上市。

招股書(shū)顯示，萬(wàn)盈服務(wù)一家綜合性的物業(yè)管理服務(wù)提供商，為河南省市場(chǎng)內(nèi)的領(lǐng)先參與者之一。

招股書(shū)披露，截至今年6月30日，該公司在管的總項(xiàng)目中，總建筑面積1010萬(wàn)平方米的60個(gè)項(xiàng)目由升龍集團(tuán)開(kāi)發(fā)，占其在管總建筑面積的89.2%。于往績(jī)記錄期間，該公司對(duì)升龍集團(tuán)開(kāi)發(fā)物業(yè)的中標(biāo)率為100.0%。

2018年、2019年、2020年、及2021年6月30日止的6個(gè)月內(nèi)，萬(wàn)盈服務(wù)的總在管建筑面積分別有100.0%、100.0%、100.0%及89.2%由升龍集團(tuán)開(kāi)發(fā)。

四、美股上市名單：12家公司登陸美股

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)12家公司成功上市，其中無(wú)中概股。

以GICS行業(yè)分類一級(jí)，其中信息技術(shù)公司最多，有6家，還有2家醫(yī)療保健行業(yè)公司、2家非日常生活消費(fèi)品行業(yè)公司、1家通訊服務(wù)公司和1家日常消費(fèi)品行業(yè)公司。

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，Remitly Global的IPO發(fā)行價(jià)最高，為43美元，募集資金為5.23億美元。Freshworks募資金額最高，達(dá)10.26億美元。

12家新上市公司中，以上市首日股票收盤(pán)價(jià)計(jì)算，Toast漲幅最大，較發(fā)行價(jià)漲56.28%，收盤(pán)價(jià)為62.51美元。

五：美股排隊(duì)名單：醫(yī)療器材制造商中進(jìn)醫(yī)療擬赴美上市，客戶集中度高

上周有6家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)，其中有1家中概股，中進(jìn)醫(yī)療。

以GICS行業(yè)分類一級(jí)，此次遞表的6家公司中，醫(yī)療保健行業(yè)的公司最多，共有3家醫(yī)療保健公司，還有1家非日常生活消費(fèi)品行業(yè)公司、1家通訊服務(wù)行業(yè)公司和1家工業(yè)公司。

醫(yī)療器材制造商中進(jìn)醫(yī)療擬赴美上市，客戶集中度高

9月24日，常州中進(jìn)醫(yī)療器材股份有限公司的實(shí)質(zhì)控股股東Jin Medical International Ltd.(“中進(jìn)醫(yī)療”)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交招股書(shū)，擬在美國(guó)納斯達(dá)克上市。

中進(jìn)醫(yī)療成立于2006年，為殘疾人、老年人和傷病康復(fù)者設(shè)計(jì)并制造輪椅和生活輔助產(chǎn)品。

截至2021年3月31日的六個(gè)月、截至9月30日的2020財(cái)年和2019財(cái)年，公司生產(chǎn)線的平均利用率分別為83%、70% 和86%。截至2021年3月31日的六個(gè)月內(nèi)，公司總收入為942萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)31.3%，毛利潤(rùn)為361萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)39.1%，凈利潤(rùn)為184萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)57.2%。

值得注意的是，公司表示，其大部分收入來(lái)自大客戶Nissin，目前公司與Nissin沒(méi)有長(zhǎng)期協(xié)議，如果公司失去該客戶，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到重大不利影響。截至2021年3月31日的六個(gè)月、截至9月30日的2020財(cái)年和2019財(cái)年，Nissin及其全資子公司Colors貢獻(xiàn)的銷售額合計(jì)分別占公司總銷售額的約83%、76%和80%。

五、本周新股前瞻：2家公司在港股上市，無(wú)中概股在美股上市

截至北京時(shí)間9月29日12點(diǎn)，本周(9月27日-10月3日)預(yù)計(jì)有5家公司登陸美股市場(chǎng)，無(wú)中概股。2家公司在港股上市。以下為全名單：

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