網(wǎng)約車運(yùn)力飽和，如祺出行駛向何方？

撰文 | 張? 宇

編輯 | 楊博丞

題圖 | IC Photo

日前，廣汽集團(tuán)旗下智慧出行平臺如祺出行傳出最快將于第三季度正式向港交所遞交招股書的消息。

如祺出行于2019年6月正式上線運(yùn)營，目前如祺出行已覆蓋廣州、深圳、佛山、珠海、東莞、惠州、中山、肇慶、長沙、廈門等10座城市。截至2023年5月，如祺出行平臺注冊用戶數(shù)超2100萬，在大灣區(qū)核心城市用戶滲透率超30%。

7月13日，廣汽集團(tuán)針對如祺出行即將上市一事回應(yīng)：“如祺出行暫時沒有官方可以公布的消息。”

不過，如祺出行即將上市的消息并非空穴來風(fēng)。2022年12月，在第二十屆廣州國際汽車展覽會上，廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞表示，旗下如祺出行注冊用戶數(shù)突破1600萬，正加速推進(jìn)Robotaxi商業(yè)化落地，并正在按計(jì)劃推進(jìn)IPO相關(guān)準(zhǔn)備工作。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，上線運(yùn)營至今，如祺出行已經(jīng)完成了四輪融資，其中，如祺出行于6月21日完成了8.42億元的B輪融資，投資方為廣汽集團(tuán)，以及多家產(chǎn)業(yè)基金和財(cái)務(wù)投資人。事實(shí)上，如祺出行背后的投資機(jī)構(gòu)陣容堪稱豪華，包括騰訊投資、珠江投資、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、瑞盛亞洲等等。

圖源：天眼查

盡管受到投資機(jī)構(gòu)與廣汽集團(tuán)的鼎力支持，但不可否認(rèn)的是，網(wǎng)約車已進(jìn)入供給過剩的階段，出行市場正面臨重新洗牌的窗口期，而如祺出行將不得不面對諸多不確定性。

一、網(wǎng)約車供需平衡被打破

暫且不論如祺出行即將上市一事真假，對于出行平臺而言，現(xiàn)階段上市并不是一個好的時間節(jié)點(diǎn)，2023年以來，網(wǎng)約車行業(yè)已進(jìn)入供給過剩階段，司機(jī)數(shù)量與訂單量之間的差距正在逐漸擴(kuò)大。

根據(jù)青山資本2023年中消費(fèi)報告，2023年每日新增的網(wǎng)約車司機(jī)數(shù)相比2022年增長了接近5倍，網(wǎng)約車司機(jī)成為當(dāng)下就業(yè)增長最快的行業(yè)之一。目前網(wǎng)約車平臺注冊司機(jī)總數(shù)已經(jīng)超過一億，每天仍然有超過2萬新司機(jī)注冊。

網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月30日，全國共有318家網(wǎng)約車平臺公司取得網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可，環(huán)比增加5家；各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證579.0萬本、車輛運(yùn)輸證243.4萬本，環(huán)比分別增長3.7%、3.3%，而根據(jù)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)數(shù)據(jù)，6月共收到訂單信息7.63億單，環(huán)比上升3.7%。

值得關(guān)注的是，雖然網(wǎng)約車運(yùn)力和訂單數(shù)量正在增加，但網(wǎng)約車用戶規(guī)模卻在下降。2022年，全國網(wǎng)約車用戶規(guī)模為4.37億人，比2021年的4.53億人少了近1600萬人。

以市場份額超過70%的滴滴為例，根據(jù)財(cái)報，截至2023年3月31日，滴滴在國內(nèi)出行市場的活躍用戶達(dá)到4.11億，活躍司機(jī)達(dá)到1900萬。而滴滴此前發(fā)布的招股書顯示，截至2021年3月31日，滴滴在國內(nèi)有3.77億活躍用戶和1300萬年度活躍司機(jī)。通過對比，不難發(fā)現(xiàn)兩年內(nèi)滴滴的活躍用戶增長了9%，而活躍司機(jī)增加了42.6%，增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于活躍用戶。

由于網(wǎng)約車行業(yè)供需失衡，2023年以來，全國多個地方政府開始對網(wǎng)約車發(fā)出行業(yè)飽和預(yù)警，提醒司機(jī)們謹(jǐn)慎入場，否則就有可能面臨較大的風(fēng)險。三亞、長沙等部分城市甚至?xí)和Ａ司W(wǎng)約車運(yùn)輸證申請。此前，濟(jì)南市城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸局在網(wǎng)約車行業(yè)風(fēng)險預(yù)警中公布了一組數(shù)據(jù)：截至今年3月底，濟(jì)南市共注冊69家網(wǎng)約車平臺企業(yè)，注冊網(wǎng)約車1.78萬輛，取得網(wǎng)約車從業(yè)資格證的駕駛員3.59萬人，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測算，目前網(wǎng)約車單車日均訂單量不足10單。

圖源：濟(jì)南市城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸局官網(wǎng)

一個不可否認(rèn)的事實(shí)是，網(wǎng)約車行業(yè)景氣情況逼近警戒紅線，正式進(jìn)入了存量博弈的階段。

網(wǎng)約車行業(yè)一度被認(rèn)為是有著巨大增長前景的生意。銀河證券在研報中預(yù)測，包括專車快車、網(wǎng)約出租車、順風(fēng)車、代駕在內(nèi)的中國網(wǎng)約車市場在2025年將錄得8620億元的交易規(guī)模，三年漲幅為105.73%。

但事實(shí)上，受限于城市交通和用戶消費(fèi)水平，網(wǎng)約車市場已多年停滯不前。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年至2022年，網(wǎng)約車市場交易規(guī)模分別為3058億元、2691億元、3190億元和3146億元。除了在疫情初期受到過嚴(yán)重沖擊之外，2022年網(wǎng)約車市場交易規(guī)模較2019年時差別并不大。三年間，出行平臺獲得的新增量仍然有限，對于如祺出行而言，現(xiàn)階段沖擊資本市場，或難以得到投資者的全力支持。

二、瞄準(zhǔn)自動駕駛賽道

市場需求逐漸降低，出行平臺之間的競爭也進(jìn)入下半場，紛紛加大新業(yè)務(wù)布局力度。其中，前景廣闊的自動駕駛賽道已成為了必爭之地。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年無人駕駛汽車市場規(guī)模將達(dá)100.4億元，預(yù)計(jì)2025年前后將迎來規(guī)模性產(chǎn)業(yè)化契機(jī)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，無人駕駛汽車的應(yīng)用更加廣泛，而共享出行是無人駕駛汽車推廣和普及的切入點(diǎn)，這將助推城市交通走向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化。另據(jù)汽車咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)IHS預(yù)測，到2030年中國共享出行市場規(guī)模將達(dá)2.25萬億元，其中Robotaxi占比將達(dá)60%，規(guī)模將達(dá)1.3萬億元。

早在2016年，滴滴就組建了自動駕駛團(tuán)隊(duì)，后又成立了單獨(dú)的公司負(fù)責(zé)這項(xiàng)業(yè)務(wù)。4月13日，在滴滴自動駕駛開放日活動上，滴滴發(fā)布了首個自動駕駛自動運(yùn)維中心，以及首款未來服務(wù)概念車DiDi Neuron，同時還公布了在技術(shù)、硬件、量產(chǎn)以及新業(yè)務(wù)探索方面的進(jìn)展。首款量產(chǎn)車型計(jì)劃于2025年接入滴滴共享出行網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全天候、規(guī)?；幕旌吓蓡巍?/p>

不只是滴滴，2022年8月，曹操出行與小馬智行達(dá)成合作，將自動駕駛出行服務(wù)引入出行平臺；2022年9月，曹操出行與吉利汽車創(chuàng)新研究院智能駕駛中心就Robotaxi項(xiàng)目啟動合作，目標(biāo)圍繞Robotaxi平臺運(yùn)營以及數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)為核心，共同打造中國首家開放式商業(yè)智駕出行平臺。

T3出行同樣在加碼自動駕駛業(yè)務(wù)。在2023春季媒體溝通會上，T3出行CEO崔大勇表示，在去年的9月，T3出行就已經(jīng)聯(lián)手輕舟智航在蘇州正式聯(lián)合啟動Robotaxi的公開運(yùn)營。目前，T3出行已經(jīng)在自動駕駛領(lǐng)域與華為達(dá)成了深度合作，接下來將在北京、廣州等一線城市開展無人自動駕駛服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)。

自動駕駛也是如祺出行的重點(diǎn)發(fā)力方向。自2022年以來，如祺出行也先后推出國內(nèi)首個全開放Robotaxi運(yùn)營科技平臺、監(jiān)管平臺、數(shù)據(jù)平臺和Robotaxi運(yùn)營車輛管理系統(tǒng)，與多家自動駕駛技術(shù)公司完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接。目前，如祺出行已成為粵港澳大灣區(qū)首個實(shí)現(xiàn)Robotaxi混合運(yùn)營的出行平臺，未來或成為粵港澳大灣區(qū)首家同時在廣深兩城提供Robotaxi與有人駕駛網(wǎng)約車混合運(yùn)營服務(wù)的出行平臺。

圖源：如祺出行官網(wǎng)

不過，需要潑一潑冷水的是，自動駕駛的春天尚未到來。目前，自動駕駛的研發(fā)投入大、投資周期長、變現(xiàn)周期慢，現(xiàn)階段該領(lǐng)域的所有企業(yè)幾乎都處于虧損狀態(tài)，比如Uber的自動駕駛部門ATG在5年內(nèi)燒了25億美元；美國自動駕駛技術(shù)研發(fā)商Waymo每年花費(fèi)10億美元以上；通用汽車旗下的自動駕駛技術(shù)公司Cruise，平均每天虧損超過500萬美元。

另外不容忽視的是，自動駕駛?cè)蕴幱跓X階段，還未形成有效的盈利模式，現(xiàn)階段，中國自動駕駛的車輛約為1000輛，到2025年約為1-2萬輛做示范運(yùn)營，2030年大概會有5-10萬輛，相比數(shù)百億元的研發(fā)投入，自動駕駛技術(shù)商業(yè)化帶來的收入幾乎可以忽略不計(jì)。

三、出行平臺合規(guī)仍是監(jiān)管重點(diǎn)

出行平臺競爭日益激烈的背后，法律法規(guī)仍是需要邁過的一道坎，合規(guī)化發(fā)展被認(rèn)為是大勢所趨。

過去幾年，監(jiān)管部門加強(qiáng)了對網(wǎng)約車行業(yè)的監(jiān)管力度，推出了多項(xiàng)法規(guī)和政策，以規(guī)范網(wǎng)約車市場，尤其是滴滴退市之后，對網(wǎng)約車的監(jiān)管上升到了一個前所未有的高度，從而迫使市場越來越規(guī)范。

7月12日，浙江省寧波市公路與運(yùn)輸管理中心對神州優(yōu)車、365bus、安安用車、逸乘出行、藍(lán)道出行、首汽約車、旅程約車、攜華出行等8家網(wǎng)約車平臺的寧波分公司出具了要求臨時下架的通知函。

這些被要求下架的網(wǎng)約車平臺中，有些被提到是因其平臺經(jīng)營者已不具備線下服務(wù)能力，經(jīng)營條件與許可條件不符，且拒不整改，因此被實(shí)施臨時下架處理；有的是未按規(guī)定上傳信息，且車輛信息、駕駛員、訂單、乘客評價等信息與實(shí)際情況嚴(yán)重不符，被要求整改。

最近幾年，已經(jīng)有多個省市出臺了加強(qiáng)出行聚合平臺管理的規(guī)定，比如山西省市場監(jiān)督管理局發(fā)布告誡書，要求各聚合平臺嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價規(guī)定，不得為排擠競爭對手或獨(dú)占市場，以低于成本的價格運(yùn)營擾亂正常秩序；河南省南陽市要求聚合平臺建立健全并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。當(dāng)出現(xiàn)安全事件時，聚合平臺應(yīng)當(dāng)和涉事網(wǎng)約車企業(yè)共同做好事故處理工作，不得向乘客及駕駛員轉(zhuǎn)移風(fēng)險等。

不容忽視的是，隨著監(jiān)管政策的進(jìn)一步細(xì)化，未來出行市場必然會更加透明、公開，規(guī)范化管理、安全監(jiān)督機(jī)制、乘客服務(wù)等因素的重要性將不斷提升，如何在合規(guī)的前提下彎道超車，是如祺出行不得不面對的重要課題，與此同時，無論是出行業(yè)務(wù)還是自動駕駛業(yè)務(wù)，都是無底洞，對于如祺出行來說，未來還有很長的路要走。

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