撰文 | 曹雙濤
編輯 | 楊博丞
題圖 | IC Photo
重新定義手機(jī)時代的蘋果,真的已經(jīng)遠(yuǎn)去了嗎?
在蘋果秋季新品發(fā)布會上,雖然蘋果提到iPhone 15系列新機(jī)在外觀和硬件配置上都進(jìn)行了近幾年最大幅度的升級。但這些升除首次使用3nm制程的A17芯片外,其他類似于首次搭配鈦合金邊框配備、潛望式鏡頭、采用Type-C接口等,以及iPhone15系列顏色的增加和手機(jī)的減重,給外界的感覺仍然是在炒冷飯。
圖源:蘋果官方
不僅如此,之前的蘋果曾是安卓手機(jī)所爭相學(xué)習(xí)和模仿的對象。但如今的蘋果,卻在學(xué)習(xí)安卓機(jī)。
其中,iPhone15、15Pro、15 Pro Max支持的光學(xué)變焦分別為2倍、3倍、5倍。同時,借助MOS像素點4合1技術(shù),大幅提升了進(jìn)光量。但事實上這一技術(shù),早在2018年小米發(fā)布6X時,就已經(jīng)被使用,并且當(dāng)時的售價也僅在1599元。
圖源:百度
iPhone15新機(jī)系列缺乏深度創(chuàng)新,也讓蘋果股價一度暴跌超2%,市場蒸發(fā)超3400億元。那么為何當(dāng)前的“蘋果”不是當(dāng)年的蘋果了呢?
圖源:雪球
一、喬布斯時代正在遠(yuǎn)去的蘋果
事實上,自蘋果進(jìn)入到庫克時代以后對外推出的多款新機(jī),均被指責(zé)產(chǎn)品創(chuàng)新力度不足。
正如羅永浩在直播間調(diào)侃的那樣,“以我對我子公司的了解,我認(rèn)為iPhone15跟iPhone14不會有什么區(qū)別的,除了序(列)號變了。馬斯克在社交平臺上也吐槽道,他不確定現(xiàn)在使用的iPhone與以前的版本之間有什么區(qū)別,新機(jī)好了10%?
缺乏深度創(chuàng)新的背后,實則是庫克躺在舒適圈待得太久了。喬布斯時代的蘋果,依托對產(chǎn)品創(chuàng)新精神的極致追求,不僅僅讓當(dāng)時蘋果的創(chuàng)新能力領(lǐng)跑友商,更是讓蘋果創(chuàng)造了銷量以及市值的神話。其中當(dāng)年國內(nèi)上海首家Apple Store開業(yè)時,光周末兩天的客流量就突破十萬,這是中國人第一次見識到了“iPhone旋風(fēng)”。
同時,基于蘋果手機(jī)相對封閉的生態(tài)系統(tǒng),這也讓許多蘋果手機(jī)用戶短時間內(nèi)很難用慣安卓手機(jī)系統(tǒng)。在蘋果手機(jī)用戶忠誠度支持下,讓蘋果手機(jī)此前也實現(xiàn)了一定的高復(fù)購。
另據(jù)Bank My Cell發(fā)布的2021—2022年手機(jī)折舊報告顯示,蘋果iPhone手機(jī)最為保值,而同期安卓機(jī)型折舊率遠(yuǎn)超iPhone,甚至達(dá)到兩倍以上。
圖源:Bank My Cell
基于此,蘋果上到果鏈相關(guān)企業(yè),下到國內(nèi)APP手機(jī)經(jīng)銷商,以及對蘋果生態(tài)圈中的APP廠商均有著極高的話語權(quán)。以APP廠商為例,他們除需接受用戶使用App Pay支付時30%的抽傭比例外,因App Store上架產(chǎn)品相對嚴(yán)格,國內(nèi)也衍生出代上架App Store的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
但正如喬布斯所說,那些偉大的公司,往往在取得壟斷地位之后就開始衰落,創(chuàng)新速度放緩,他們制造的產(chǎn)品變成了馬后炮?,F(xiàn)如今,這句話卻成為當(dāng)下蘋果最為真實的寫照。
去年iPhone 14系列銷量的不及預(yù)期,今年上半年Vision Pro高達(dá)3499美元起的售價,銷量仍前途未知?,F(xiàn)如今,這種情況在iPhone15新機(jī)系列仍在延續(xù)。
雖說iPhone新機(jī)將于9月15日晚8點接受預(yù)購,9月22日發(fā)售。但黃牛張揚(化名)告訴,今年黃牛圈子內(nèi)對iPhone 15系列都相對冷靜,大家都怕iPhone 15砸到自己手中。
如張揚所言,在線上社交媒體平臺上,和初代iPhone系列發(fā)布新機(jī)迅速登頂各大社交熱搜不同的是,在多個社交媒體的熱搜中幾乎看不到iPhone 15系列的相關(guān)熱搜,這側(cè)面也在說明當(dāng)前消費者對iPhone新機(jī)越來越不關(guān)注。
圖源:抖音、微博
不僅如此,相關(guān)機(jī)構(gòu)對iPhone15系列的銷量也充滿擔(dān)憂。
其中IDC認(rèn)為隨著安卓廠商在旗艦產(chǎn)品上的投入不斷加大,iPhone 15系列無疑將面臨更大挑戰(zhàn),極有可能改變過去幾年蘋果在中國高端手機(jī)市場(單價600美元以上,不含稅基準(zhǔn))一騎絕塵的局面。
投資公司Oppenheimer的分析師則認(rèn)為,由于華為新款手機(jī)的推出,蘋果2024年的iPhone出貨量可能減少1000萬部,而這約等于蘋果2022年出貨量的4.5%。
和Oppenheimer持有相同觀點的也有對沖基金Satori Fund,早在蘋果發(fā)布會之前,對沖基金Satori Fund創(chuàng)始人直接對蘋果隔空“宣戰(zhàn)”,計劃在iPhone 15新品發(fā)布前后,即美東時間9月12日做空蘋果公司,并表示蘋果公司現(xiàn)在是他們最大的單一股票空頭頭寸。做空的原因在于,華為在其新款Mate60 Pro智能手機(jī)技術(shù)上取得突破,蘋果公司面臨的競爭將加劇。
二、蘋果和華為開始加劇競爭
事實上,投資公司Oppenheimer以及Satori Fund的擔(dān)憂并非沒有道理。對標(biāo)掃地機(jī)器人行業(yè)來看,產(chǎn)品的技術(shù)迭代本身具有周期性,且技術(shù)理論上存在上限,當(dāng)產(chǎn)品邁過了供給創(chuàng)造需求的高速發(fā)展階段,核心痛點被解決后,產(chǎn)品創(chuàng)新就從大的技術(shù)迭代開始走向微創(chuàng)新或功能復(fù)合,創(chuàng)新所帶來的產(chǎn)品價值會邊際遞減。
目前,掃地機(jī)器人正是經(jīng)歷了供給引領(lǐng)需求的產(chǎn)品高速成長期,市場競爭開始加劇,加上產(chǎn)品本身在近三年的微創(chuàng)新不斷,新品頻出,因此市場容易對產(chǎn)品持有觀望態(tài)度,期待更多新功能的出現(xiàn)。
相較于掃地機(jī)器人行業(yè)而言,智能手機(jī)市場行業(yè)滲透率更高,更需要手機(jī)廠商打造出更多新功能才能激發(fā)消費者的欲望。
圖源:財信證券
不僅如此,不管是今年七夕消費能力的減弱,還是最近持續(xù)發(fā)酵的李佳琪直播間怒懟粉絲事件,這皆在說明當(dāng)前的消費者已經(jīng)愈發(fā)清醒,他們在追求產(chǎn)品高性價產(chǎn)品的同時,也愈發(fā)不愿意為產(chǎn)品的高溢價買單。而這正是蘋果新機(jī)不被消費者所認(rèn)可,但華為Mate 60 Pro卻熱銷的原因所在。
從產(chǎn)品功能來看,Mate 60 Pro除是全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)外,同時也搭載AI隔空操控、智感支付、注視不熄屏等智慧功能。
圖源:華為商城官網(wǎng)
除產(chǎn)品外,今年7月榮耀對經(jīng)銷商重啟股權(quán)配置計劃。榮耀啟動配股的背后,除自身上市所需更多資金支持外,實則也是讓經(jīng)銷商在華為和榮耀之間“站隊”,進(jìn)而和OV那樣完成對經(jīng)銷商的深度綁定。
當(dāng)年華為將榮耀出售時,榮耀從華為手中帶走不少經(jīng)銷商團(tuán)隊,疊加過去三年華為芯片事件、疫情不確定因素對門店日常經(jīng)營帶來的負(fù)面影響,這就導(dǎo)致過去三年華為線下經(jīng)銷商團(tuán)隊元氣大傷。
一個不完全的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是,華為在疫情3年中,關(guān)閉了近三分之一的線下門店,其中大部分都是非授權(quán)但是得到官方默認(rèn)的自建店。
但進(jìn)入到2023年以后,華為在經(jīng)銷商的管理上明顯在提速。除要求經(jīng)銷商開店外,也要求經(jīng)銷商在目所能及的地方打上廣告。比如電梯、樓梯、廣告墻、橫幅以及空缺的廣告位等等。經(jīng)銷商對廣告的投入不僅僅會被納入經(jīng)銷商的日常考核中,也會直接影響到華為給經(jīng)銷商的配貨。
事實上,國內(nèi)線下的手機(jī)經(jīng)銷商本就是一群純粹的商人,他們的生存邏輯很簡單,跟誰可以賺錢就跟誰。而近期華為Mate 60 Pro的熱銷,這在幫助華為穩(wěn)定、擴(kuò)大經(jīng)銷商團(tuán)隊的同時,也將持續(xù)帶動后續(xù)Mate 60 Pro銷量的提高。
其中納弗斯首席分析師李懷斌在接受相關(guān)媒體采訪時曾表示,Mate 60 Pro能發(fā)布,就基本上說明是0到1的突破,Mate 50系列銷量在500萬左右,預(yù)計Mate 60系列能超過600萬。李懷斌還表示看好明年華為在國內(nèi)高端機(jī)市場的回歸。
三、已是紅海的國產(chǎn)手機(jī)市場還會留給蘋果多少時間?
除華為外,近些年來國產(chǎn)手機(jī)從未停止過爭搶蘋果高端機(jī)市場份額的步伐。在品牌戰(zhàn)略上,子品牌負(fù)責(zé)攻占性價比市場,母品牌負(fù)責(zé)沖擊高端化幾乎是過去數(shù)年國產(chǎn)手機(jī)品牌一眾的操作。如OPPO先后推出的真我系列、一加系列,VIVO推出的iQOO系列等均是主攻性價比市場。
在渠道戰(zhàn)略上,國產(chǎn)手機(jī)廠商除深耕國內(nèi)市場外,出海搶占高端手機(jī)市場份額也是國產(chǎn)手機(jī)不約而同的做法。雖然目前國產(chǎn)手機(jī)出海的道路并未有想象中的順利,中間遭遇到不同國家政策監(jiān)管端、消費端的重重壓力等等問題。
但不可否認(rèn)的是,隨著后續(xù)國產(chǎn)手機(jī)在海外本土化運營的逐漸成熟,其在海外市場也將探索出完整且為成熟的打法。
從目前來看,國產(chǎn)手機(jī)在海外的影響力正在提升。據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示,今年二季度,排名前五的智能手機(jī)廠商分別是三星、蘋果、小米、OPPO和vivo,其市場份額分別為22%、17%、12%、10%和8%。
圖源:Counterpoint Research
在產(chǎn)品戰(zhàn)略上,國產(chǎn)手機(jī)互卷影像、配置、性能、折疊屏手機(jī)下,也在持續(xù)沖擊蘋果高端機(jī)的份額。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,自2022年第四季度至2023年第二季度的3個季度中,蘋果在中國高端手機(jī)市場上的份額呈現(xiàn)不斷收窄的趨勢,從2022年第四季度的71.9%,降至今年二季度的65.4%。
圖源:IDC
除此之外,國產(chǎn)手機(jī)廠商也在紛紛推動大模型手機(jī)的落地。雷軍曾指出小米13億參數(shù)大模型已成功在手機(jī)本地跑通。部分場景可媲美60億參數(shù)模型在云端運行結(jié)果。同時小愛同學(xué)也升級AI大模型能力,并開啟內(nèi)測,未來小米大模型技術(shù)方向是輕量化、本地部署。
另有爆料稱,vivo即將推出OriginOS 4.0也內(nèi)置大模型。同時在C-Eval全球大模型綜合性考試評測榜上,也分別出現(xiàn)了vivo和OPPO的自研大模型云端方案。榮耀CEO趙明在上海世界移動通信大會曾提到榮耀正在就網(wǎng)絡(luò)大模型方面的需求跟互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行合作,當(dāng)時他們已經(jīng)在和有意向的公司進(jìn)行接觸。
圖源:C-Eval全球大模型綜合性考試評測榜
雖說據(jù)The Information報道,如今蘋果公司將把訓(xùn)練最先進(jìn)模型的預(yù)算增加到每天數(shù)百萬美元,而這只是對開發(fā)其中一種模型的投入,可見蘋果公司對開發(fā)AI大語言模型的資金支持是不吝嗇的。這意味著哪怕以高昂的研發(fā)成本為代價,蘋果也將重點發(fā)力大語言模型。
但相較于華為盤古大模型已被搭載到Mate 60 Pro中,蘋果的動作已經(jīng)有些落后。若后續(xù)蘋果大模型的落地速度不及國產(chǎn)手機(jī)廠商,這又將對蘋果在高端機(jī)市場上的份額產(chǎn)生新一輪沖擊。
或許當(dāng)下的蘋果急需跳出自身的舒適圈,但如今的庫克本就不是當(dāng)年的喬布斯,這種根植于領(lǐng)導(dǎo)者骨子里的精神短很難被改變,這也決定了蘋果后續(xù)想要真正打造出具備競爭力的核心產(chǎn)品也面臨著不小的難度。
但隨著當(dāng)前國產(chǎn)手機(jī)廠商的迅速崛起,存量時代競爭下的智能手機(jī)行業(yè),留給蘋果重回顛覆的時間又有多少呢?
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