聯(lián)想集團Q2財報：主業(yè)復蘇 新增長機會窗已開啟

11月16日消息，聯(lián)想集團（HKSE：992）（ADR：LNVGY）公布截至2023年9月30日的2023/24財年第二財季業(yè)績：整體營收達到1044億人民幣，連續(xù)兩個季度環(huán)比提升。

憑借卓越運營以及創(chuàng)新技術產(chǎn)品和服務，集團毛利率同比提升至17.5%，創(chuàng)二季度歷史新高。非PC業(yè)務占比超過4成，同比提升近3個百分點。

PC市場復蘇的信號在集團的業(yè)績中得到了充分印證。在本財季，集團的個人電腦業(yè)務以近24%的市占率繼續(xù)鞏固了全球領導地位，營收環(huán)比增長13.6%。

與全球智能手機市場勉強企穩(wěn)的趨勢相映襯，集團的移動設備業(yè)務在本財季表現(xiàn)非常亮眼：受益于增長計劃的有力執(zhí)行，手機出貨量同比增速近11%，激活量同比增速為12%，高端產(chǎn)品占比達23%。

公共大模型和私有大模型并用的混合式人工智能則為基礎設施和解決方案市場創(chuàng)造了新的需求。SSG方案服務業(yè)務營收達139億人民幣，運營利潤27.8億，再次雙雙創(chuàng)下歷史新高；全力拓展的運維服務和項目及解決方案服務業(yè)務在SSG整體營收占比繼續(xù)提升，達到56%。關鍵通用解決方案，包括數(shù)字化辦公空間、混合云和可持續(xù)發(fā)展服務解決方案均實現(xiàn)雙位數(shù)同比增長，在日本、美國等多個市場取得突破。

平臺遷移進程較慢、關鍵部件供應短缺等多重挑戰(zhàn)因素仍在制約ISG業(yè)務的整體表現(xiàn)，但存儲、軟件、服務累計營收創(chuàng)歷史新高，同比增長36%。其中存儲業(yè)務市場份額繼續(xù)提升至全球第三。邊緣計算和高性能計算亦非常強勁：后者收入同比增長12%，增速超過行業(yè)2倍。

業(yè)績亮點：

IDG：鞏固全球領導地位

業(yè)務機遇：研究機構(gòu)Gartner預計，PC市場已經(jīng)觸底，將在今年第四季度開始復蘇，2024年全球PC出貨量同比增長4.9%，包括商務和消費領域都將取得增長。Canalys預計，2024年全球智能手機市場溫和增長。

業(yè)績表現(xiàn)：營收為834.3億人民幣，盈利能力保持韌性，運營利潤率保持在行業(yè)領先水平的7.4%。二季度個人電腦出貨量在全球市場份額近24%，保持全球第一，營收環(huán)比增長13.6%。

可持續(xù)增長：集團在2023創(chuàng)新科技大會（Tech World）展示的AI PC，能夠創(chuàng)建個性化本地知識庫，通過模型壓縮技術運行個人大模型，實現(xiàn)人工智能自然交互，引發(fā)了市場的廣泛關注。預計2024年將成為AI PC元年，未來5年內(nèi)，AI PC將成為主流化PC產(chǎn)品類型。

SSG：營收、運營利潤創(chuàng)新高

業(yè)務機遇：據(jù)Gartner預測，IT服務市場23-26年年復合增長率達11.4%。同時，可持續(xù)發(fā)展服務將成為IT需求的核心動力。

業(yè)績表現(xiàn)：營收達139億人民幣，同比增長11.4%，運營利潤27.8億。

可持續(xù)增長： 人工智能將成為基礎性的驅(qū)動力，聯(lián)想著力打造的混合式人工智能專業(yè)服務，將為混合式基礎設施與人工智能在企業(yè)的落地應用提供有力支持，目前已推出的服務和解決方案，如Care of One平臺、智能可持續(xù)發(fā)展解決方案顧問（LISSA）、AI快速部署專業(yè)服務。

ISG：抵御市場逆風，高價值業(yè)務表現(xiàn)強勁

業(yè)務機遇：預計到2025年，全球數(shù)據(jù)總量較2020年將實現(xiàn)翻番，服務器和存儲工作負載持續(xù)從邊緣到云多元化發(fā)展。

業(yè)績表現(xiàn)：受多重因素影響，營收同比下降至145億人民幣。存儲、軟件、服務累計營收創(chuàng)歷史新高，同比增長36%。

可持續(xù)增長：伴隨著全球ICT基礎設施市場多元化發(fā)展，公有云、私有云和本地數(shù)據(jù)中心，云計算和邊緣計算，人工智能算力和傳統(tǒng)算力將逐漸平衡，ISG擁有最為豐富的基礎設施產(chǎn)品與解決方案，在提供生成式人工智能全生命周期服務方面具備獨特優(yōu)勢。最新發(fā)布邊緣人工智能新品Think Edge SE455 V3服務器，推出全新中端全閃存產(chǎn)品。

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