網(wǎng)易Q2財報最大看點是國際化 要與騰訊決戰(zhàn)北美？

話說，當年長庚君在網(wǎng)易媒體部門服務(wù)時，曾經(jīng)寫過一篇某游戲公司的負面。后來該游戲公司的公關(guān)VP對我破口大罵，你們網(wǎng)易就是一個游戲公司，寫競爭對手負面這就是惡意競爭。聽完這話，我當時還舉了有道等一系列產(chǎn)品來佐證網(wǎng)易不只是家游戲公司。這么多年過去，還是當時的那家游戲公司VP有先見之明。

說這段廢話，是因為今日早間，網(wǎng)易發(fā)布了截止到2019年6月30日的最新一季財報。先來看數(shù)據(jù)：

1、2019年Q2網(wǎng)易凈收入為187.69億元人民幣（27.34億美元），同比增加15.3%。其中在線游戲服務(wù)凈收入為114.33億元人民幣（16.65億美元），同比增加13.6%。

2、創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)凈收入為15.07億元人民幣（2.20億美元），同比增加23.2%。

3、廣告服務(wù)凈收入為5.82億元人民幣（8,472萬美元），同比下降8.3%；

4、毛利潤為81.26億元人民幣（11.84億美元），同比增加12.2%。

5、營業(yè)費用為46.40億元人民幣（6.76億美元），同比下降5.5%。

除了上述數(shù)據(jù)外，網(wǎng)易在這一季度還加快了游戲業(yè)務(wù)國際化的擴張速度。比如網(wǎng)易就投資了加拿大最大的獨立游戲工作室Behaviour Interactive Inc.。此外，網(wǎng)易還在蒙特利爾成立了游戲工作室，為網(wǎng)易在全球范圍內(nèi)招募國際人才。

果然，在財報后的電話會議中，分析師的第一個問題也是關(guān)于游戲?；ㄆ旆治鰩焼柖±冢磥砭W(wǎng)易游戲的海外發(fā)展，最關(guān)注的市場地域是哪些？重點關(guān)注哪些游戲品類？

丁磊則回答說，在海外有兩塊，一塊是歐美市場網(wǎng)易能否取得同日本一樣的成功，二是如何與其他有經(jīng)驗的公司來進行深度合作。

長庚君在聽這次電話會議時，發(fā)現(xiàn)兩個有趣的細節(jié)：一個是整個電話會議中，丁磊只直接回答了三個問題，其中兩個和游戲有關(guān)。另外一個是多數(shù)分析師還是更關(guān)注網(wǎng)易在游戲國際化、電競業(yè)務(wù)，提出的問題遠多于其它業(yè)務(wù)。

看完這次財報中網(wǎng)易的數(shù)據(jù)，以及分析師會議的內(nèi)容后，長庚君的判斷是，網(wǎng)易將和騰訊在海外游戲市場中展開全面對抗。

在本次財報的官方新聞稿中，網(wǎng)易特別強調(diào)的內(nèi)容是，《荒野行動》在日本5、6月多次登頂iOS暢銷榜；《第五人格》于7月首次躋身日本iOS暢銷榜前三；《明日之后》、《量子特攻》和《機動都市阿爾法》等游戲登陸日本和美國市場，受到玩家好評。

另外，我們來看看網(wǎng)易的競爭對手騰訊近期的布局。

也是在今年第二季度，騰訊與日本任天堂達成合作，獨家獲得了Switch主機在中國大陸地區(qū)的代理權(quán)，此外國內(nèi)的Switch在線游戲商店也將由騰訊運營。

除此以外，一個月前，騰訊旗下天美工作室與寶可夢展開合作，面向全球招募游戲創(chuàng)意總監(jiān)和制作人，要求具備10年以上的游戲行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗以及參與制作過3A游戲，并且擁有管理多個項目和多個國家團隊的經(jīng)驗。工作地點位于洛杉磯。

幾乎同一個季度，兩家主要競爭對手，一家在蒙特利爾成立工作室，一家在洛杉磯面向全球招募游戲開發(fā)人才。是不是很有意思？

財報發(fā)出后，長庚君也與一些分析師朋友進行了交流，發(fā)現(xiàn)很多人對網(wǎng)易游戲的國際化進展非常關(guān)注，而這也是他們判斷網(wǎng)易未來股價走勢的一個重要依據(jù)。

2年前，有資本圈的人士告訴長庚君，網(wǎng)易的電商業(yè)務(wù)發(fā)展需要格外關(guān)注。理由是網(wǎng)易的估值是按照游戲公司計算的，可是通常情況下游戲公司的估值不會太高。與之相反的是，資本市場會給電商公司比較高的估值。如果網(wǎng)易電商業(yè)務(wù)崛起，按照電商公司的估值測算，股價會高很多。

現(xiàn)在回過頭看，網(wǎng)易的電商業(yè)務(wù)發(fā)展如何，長庚君不好評判，但至少周圍資本圈的人依然把網(wǎng)易當做游戲公司來看。

前幾天，騰訊公司原高管一句騰訊沒有to b基因再次把公司基因這個話題帶火。如果套用一下基因論，從這次網(wǎng)易財報傳達出來的信息看，游戲一直都是這家公司的基因，十多年來從未改變。

生成海報

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