產(chǎn)業(yè)數(shù)字化2021破殼？2025引爆？

文|吳俊宇

前些日子朋友圈刮起了一陣旋風(fēng)，每個(gè)人都在曬2017?2019年的變化。

“進(jìn)擊波財(cái)經(jīng)”有一篇名為《2017?2019，中國(guó)生意變了》的文章很有意思。這篇文章提到了這樣一個(gè)觀點(diǎn)：

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的一輪產(chǎn)業(yè)革命，從而誕生的紅利在2017年基本消失，但是當(dāng)時(shí)還有很多人抱有幻想。用一個(gè)詞來(lái)形容，就是最后的瘋狂。

尤其是2019年，所有人都在焦慮生意到底應(yīng)該怎么做？尤其是面對(duì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化浪潮，幾乎所有企業(yè)都滿頭問(wèn)號(hào)，想知道產(chǎn)業(yè)數(shù)字化到底是什么，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化究竟什么時(shí)候會(huì)引爆市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化未來(lái)會(huì)帶來(lái)怎樣的變化。

焦慮之中我們或許可以去過(guò)往的商業(yè)模型之中找到答案。

尤其是數(shù)字化帶來(lái)的效應(yīng)和互聯(lián)網(wǎng)幾乎區(qū)別不大。如果掰開(kāi)了揉碎了仔細(xì)看會(huì)發(fā)現(xiàn)，基本商業(yè)模式還是那些而已，邏輯大同小異。

美國(guó)著名作家馬爾科姆·格拉德威爾在2012提出過(guò)引爆點(diǎn)(The Tipping Point)理論：當(dāng)你抓到引起事物全面爆發(fā)的那個(gè)極具戲劇性的點(diǎn)，你就能創(chuàng)造流行。

其實(shí)我還想沿著格拉德威爾的引爆點(diǎn)再延展出一個(gè)“破殼點(diǎn)”。

PC互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)都有破殼點(diǎn)和引爆點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化也是如此。

這波產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的破殼點(diǎn)，或許就在2021年，引爆點(diǎn)在2025年左右。

一

時(shí)間節(jié)點(diǎn)

數(shù)字化是企業(yè)信息化發(fā)展到一定水平后的必然選擇。國(guó)內(nèi)信息化從90年代就在開(kāi)始起步，經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，當(dāng)前企業(yè)信息化已提升至一定水平，大部分企業(yè)已完成了業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)的“在線化”，一定程度上提高了經(jīng)營(yíng)效率。

但傳統(tǒng)信息化建設(shè)的系統(tǒng)架構(gòu)是煙囪式的，不同系統(tǒng)間未相互打通，形成了企業(yè)內(nèi)部的“數(shù)據(jù)孤島”，限制了企業(yè)效率的進(jìn)一步提升，同時(shí)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代終端及應(yīng)用的爆發(fā)讓許多企業(yè)積累了海量的數(shù)據(jù)。

進(jìn)入智能時(shí)代，企業(yè)的業(yè)務(wù)形態(tài)、數(shù)據(jù)維度將更加復(fù)雜多元，新的業(yè)務(wù)需求亦不斷出現(xiàn)，數(shù)據(jù)量級(jí)將進(jìn)一步提升，企業(yè)對(duì)于數(shù)據(jù)治理及價(jià)值挖掘的需求將更加迫切。通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步降本增效、重塑公司競(jìng)爭(zhēng)力也成為當(dāng)前企業(yè)信息化進(jìn)程的必然選擇。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型也為未來(lái)企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、管理、運(yùn)營(yíng)的智能化做好準(zhǔn)備。

我們可以去看看這張來(lái)自東方證券研究所的表格，研究下每個(gè)關(guān)鍵的引爆點(diǎn)。

你會(huì)發(fā)現(xiàn)，第一次技術(shù)引爆點(diǎn)在1993年前后，這次引爆點(diǎn)直接帶來(lái)了自1995年至2001年間的互聯(lián)網(wǎng)投機(jī)泡沫。

1993年9月，克林頓就任美國(guó)總統(tǒng)后不久，便正式推出跨世紀(jì)的“國(guó)家信息基礎(chǔ)設(shè)施”工程計(jì)劃。該計(jì)劃在世界范圍內(nèi)產(chǎn)生了極為廣泛的影響，也造就了美國(guó)信息經(jīng)濟(jì)日后的輝煌。

把時(shí)間的指針調(diào)回一年前，1992年克林頓在其競(jìng)選文件《復(fù)興美國(guó)的設(shè)想》中說(shuō)了這樣一段話：

50年代在全美建立的高速公路網(wǎng)，使美國(guó)在以后的20年取得了前所未有的發(fā)展。為了使美國(guó)再度繁榮，就要建設(shè)21世紀(jì)的“道路”，它將使美國(guó)人得到就業(yè)機(jī)會(huì)，將使美國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)。

如果說(shuō)美國(guó)的這輪破殼點(diǎn)是在1993年，那么它真正傳入中國(guó)是在1995年左右。1995年，搜狐創(chuàng)始人張朝陽(yáng)從美國(guó)麻省理工學(xué)院畢業(yè)回到中國(guó)，利用風(fēng)險(xiǎn)投資創(chuàng)建了愛(ài)特信信息技術(shù)有限公司，1998年正式推出搜狐網(wǎng)。

搜狐、網(wǎng)易、百度等一批公司在同一時(shí)間段誕生，中國(guó)的引爆點(diǎn)大概是在1998年。

第二次技術(shù)破殼點(diǎn)在2009年前后，這次引爆點(diǎn)至今帶來(lái)了至少10年的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮。

我們不妨回望2010年美國(guó)市場(chǎng)研究公司尼爾森的一則研究報(bào)告。當(dāng)時(shí)尼爾森發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)比在美國(guó)更加流行。

這份報(bào)告提到，中國(guó)手機(jī)用戶使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的比例在很短時(shí)間內(nèi)便超越了美國(guó)手機(jī)用戶，二者分別為38%和27%。兒童會(huì)用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)下載手機(jī)游戲，成年人則會(huì)借此獲得實(shí)時(shí)股市信息，無(wú)論如何，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為中國(guó)人生活中不可或缺的一部分。

如果說(shuō)美國(guó)這輪破殼點(diǎn)是在2009年，那么中國(guó)的引爆點(diǎn)則是在2014年左右，當(dāng)時(shí)滴滴、支付寶、微信支付等一批真正影響生活的產(chǎn)品誕生。

二

破殼2021？

那么這輪產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是怎樣的？我想破殼點(diǎn)可能是在2021年。

我們不妨把視角放到歐美市場(chǎng)。其實(shí)在歐美國(guó)家，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化也被稱(chēng)為數(shù)字孿生體，在2015年數(shù)字孿生體已經(jīng)成為了美國(guó)和歐洲企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

數(shù)字孿生體概念正式產(chǎn)生于2010年，在美國(guó)NASA和國(guó)防部?jī)纱罅α客七M(jìn)下，數(shù)字孿生體已經(jīng)融入到了工業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和管理體系中。

數(shù)字孿生體是物理世界和虛擬世界實(shí)現(xiàn)工程融合的有效工具，在美國(guó)國(guó)防部的數(shù)字化工程（Digital Engineering）體系中，數(shù)字孿生體是基于模型的系統(tǒng)工程（MBSE，Model-Based Systems Engineering）應(yīng)用工具，它可以最大化數(shù)字化設(shè)計(jì)工程閉環(huán)效果。

由于傳統(tǒng)制造業(yè)的流程比較封閉，在企業(yè)內(nèi)部，可以通過(guò)產(chǎn)品生命周期管理（PLM，Product Lifecycle Management）工具貫穿設(shè)計(jì)和生產(chǎn)之間的過(guò)程，但要把工業(yè)設(shè)計(jì)獨(dú)立出來(lái)，形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是技術(shù)成熟可以解決的。

如果以數(shù)字孿生體來(lái)理解OnShape，它本質(zhì)上就是希望把企業(yè)的設(shè)計(jì)功能專(zhuān)業(yè)化，形成一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

你去看美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司真正確定云轉(zhuǎn)型，大概就是在2016年左右。

當(dāng)時(shí)微軟納德拉喊出了“移動(dòng)為先，云為先”的口號(hào)，所謂云為先，其實(shí)就是幫助其他企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)數(shù)字化平臺(tái)，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

也正在這一年之后，阿里等公司開(kāi)始大規(guī)模呼吁DT經(jīng)濟(jì)和中臺(tái)——其實(shí)這就是學(xué)美國(guó)。直到2018年，阿里的DT經(jīng)濟(jì)才一點(diǎn)點(diǎn)改成了數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

我們?cè)偃タ纯词兄禃?huì)更有感覺(jué)。按照10年周期，對(duì)比全球企業(yè)的市值排名，在2000年左右的互聯(lián)網(wǎng)泡沫期間，微軟、思科、英特爾等6家科技企業(yè)占據(jù)了TOP 10，在2009年金融危機(jī)期間，僅剩下2家科技企業(yè)（包括中國(guó)移動(dòng)）位列TOP 10。

到了2019年，除了伯克希爾·哈撒韋、VISA和JPMorgan，其它位列TOP 10的7家企業(yè)都是科技企業(yè)。

值得關(guān)注的是，目前位于全球最高市值TOP 10的7家科技企業(yè)，都涉足了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的力量。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的破殼點(diǎn)究竟何時(shí)會(huì)出現(xiàn)？目前尚不明確，但是我們可以從百度等轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)智能化的公司數(shù)據(jù)回升中找到這個(gè)破殼時(shí)間點(diǎn)。

IDC報(bào)告便顯示，2021年中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模有望突破323億元，2018-2021年年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)期將超過(guò)30%。未來(lái)五年，中國(guó)SaaS市場(chǎng)增速是傳統(tǒng)套裝軟件的10倍 。

在電子簽名賽道，行業(yè)領(lǐng)跑者上上簽電子簽約在首屆用戶大會(huì)上也提出，2020將成為首個(gè)付費(fèi)合同簽署量突破100億次的合同平臺(tái)。也許這個(gè)100億次就是破殼點(diǎn)的前奏。

對(duì)照各個(gè)公司以及各個(gè)研究機(jī)構(gòu)的時(shí)間點(diǎn)去看會(huì)發(fā)現(xiàn)，2021年——正在成為關(guān)鍵的一年。

從Simply Wall St的預(yù)測(cè)模型來(lái)看，百度在2021年左右開(kāi)始利潤(rùn)會(huì)出現(xiàn)比較明顯的回升。

廣告收入當(dāng)下是百度的主要收入，廣告收入的特點(diǎn)就在于利潤(rùn)率相對(duì)較高，未來(lái)以AI為核心的產(chǎn)業(yè)智能化逐漸成為百度的重要業(yè)務(wù)支撐，因此這個(gè)破殼點(diǎn)或許就在2021年。

三

引爆2025？

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化必然會(huì)像前兩次互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)引爆一樣，面臨引爆效應(yīng)。

如果說(shuō)1998年前后是中國(guó)PC互聯(lián)網(wǎng)的引爆點(diǎn)，那么2014年則是中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的引爆點(diǎn)，2025年則可能是中國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的引爆點(diǎn)。

今年年初IDC就發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)稱(chēng)，中國(guó)到2025年將擁有全球最大的“數(shù)據(jù)圈”。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)報(bào)告，2018年，中國(guó)產(chǎn)生了大約7.6澤字節(jié)（ZB，1ZB約為1萬(wàn)億GB）的數(shù)據(jù)，美國(guó)同年為6.9ZB。2025年，中國(guó)預(yù)計(jì)將產(chǎn)生48.6ZB，占全球27.8%；美國(guó)則預(yù)計(jì)為30.6ZB。

像德國(guó)這樣的國(guó)家也在不斷發(fā)布《數(shù)字化戰(zhàn)略(2025)》和《高技術(shù)戰(zhàn)略2025》等政策，所有的時(shí)間節(jié)點(diǎn)都在指向2025年。

其實(shí)在今年已經(jīng)可以隱隱看到這個(gè)趨勢(shì)。ToB市場(chǎng)就是正在逐漸往引爆點(diǎn)靠近的產(chǎn)業(yè)。

今年上市的Zoom就為人們生動(dòng)展示了迎來(lái)引爆點(diǎn)的ToB平臺(tái)，將迸發(fā)多大的威力。

Zoom是一家專(zhuān)注做多人遠(yuǎn)程視頻通訊的初創(chuàng)公司，從華裔工程師袁征（Eric Yuan）2011年創(chuàng)辦開(kāi)始，很快就脫穎而出成為獨(dú)角獸，2019年4月納斯達(dá)克成功上市。

Zoom的引爆點(diǎn)是2015年。這一年它的會(huì)議參與人數(shù)增長(zhǎng)到1億，企業(yè)用戶達(dá)到17萬(wàn)。從2015年開(kāi)始，在1億 會(huì)議參與者的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)下，Zoom不斷增長(zhǎng)，畫(huà)出了漂亮的增長(zhǎng)曲線。

目前Zoom客戶擁有70萬(wàn)商業(yè)用戶，其中年度付費(fèi)超過(guò)10萬(wàn)美元的不到4%，但是Zoom還是受到全球投資者的認(rèn)可，市值已經(jīng)坐穩(wěn)190億美元，就是因?yàn)樗怯脩魞r(jià)值更高、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)更強(qiáng)的ToB平臺(tái)。

如果你對(duì)Zoom的引爆未能感同身受，中國(guó)市場(chǎng)有個(gè)著名的例子可以讓你馬上領(lǐng)會(huì)——微信。

微信剛推出時(shí)，還有米聊、Line等國(guó)內(nèi)外一眾對(duì)手。當(dāng)微信用戶突破1億后，這些對(duì)手都逐步消失在人們的視線中?？梢哉f(shuō)，1億用戶數(shù)帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，就是微信的引爆點(diǎn)。

無(wú)論是Zoom，還是微信，他們迎來(lái)引爆點(diǎn)的關(guān)鍵都在于：用戶累積帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

前文說(shuō)到，全球To B市場(chǎng)尤其是中國(guó)To B市場(chǎng)，正在接近引爆點(diǎn)。那么哪些To B賽道會(huì)率先達(dá)到引爆點(diǎn)呢？答案肯定是：有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的To B賽道。

電子簽名就是罕見(jiàn)的具備極致網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的To B賽道。通過(guò)行業(yè)領(lǐng)跑者上上簽，舉兩個(gè)小例子來(lái)剖析這個(gè)賽道的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

今年8月， 中外兩個(gè)乳業(yè)巨頭光明乳業(yè)、荷蘭皇家菲仕蘭準(zhǔn)備要簽合作協(xié)議，發(fā)現(xiàn)雙方都是用的上上簽電子平臺(tái)，結(jié)果幾分鐘內(nèi)就完成了協(xié)議的簽署。而之前則有可能是數(shù)天、數(shù)周的時(shí)間，這極大的推進(jìn)了兩者業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)效率。

美團(tuán)2019年目前服務(wù)商戶的數(shù)字是590萬(wàn)。2017年美團(tuán)開(kāi)始和上上簽合作，目前和商戶的合同簽署量達(dá)到驚人的數(shù)字。通過(guò)美團(tuán)，上上簽輻射到數(shù)百萬(wàn)的商戶，而隨著美團(tuán)服務(wù)商戶數(shù)量的擴(kuò)大，這個(gè)數(shù)字也將會(huì)越來(lái)越大。

以色列經(jīng)濟(jì)學(xué)家?jiàn)W茲·夏伊(Oz Shy)在《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)》（The Economics of Network Industries）中，將網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)歸納為13種。

上上簽的兩個(gè)小例子，就體現(xiàn)了雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、品牌網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、規(guī)模網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)類(lèi)型，而電子簽名是少有的能涵蓋13種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的賽道。

領(lǐng)頭羊上上簽也成為電子簽名領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的最大受益者。截止2019年9月底，上上簽平臺(tái)累計(jì)合同簽署量達(dá) 63.7億次，服務(wù)超過(guò)433萬(wàn)家企業(yè)用戶。相比去年8月，服務(wù)客戶數(shù)增長(zhǎng)突破7倍。

這樣的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)非常迷人，也非常殘酷。

說(shuō)它迷人，是你可以看到它從一個(gè)公司的某個(gè)部門(mén)輻射到全公司。電子簽名剛開(kāi)始可能是業(yè)務(wù)部門(mén)使用，后來(lái)逐漸擴(kuò)展到法務(wù)、HR、產(chǎn)品、安全等多部門(mén)，乃至全公司使用。

如南孚電池就是營(yíng)銷(xiāo)中心使用上上簽，而后是全公司使用。

看到它從一個(gè)行業(yè)輻射到多個(gè)行業(yè)。電子簽名剛開(kāi)始是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)使用多，隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)全面和傳統(tǒng)行業(yè)融合，現(xiàn)在傳統(tǒng)行業(yè)接受電子簽名的企業(yè)越來(lái)越多。

它也可以從一線城市輻射到二三線城市。

網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)可以促使電子簽名賽道領(lǐng)跑者，更快的到達(dá)引爆點(diǎn)。

說(shuō)它殘酷，就是有極強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的行業(yè)，只允許一家霸主存在，而第2-3名都沒(méi)有生存空間。

在全球ToC市場(chǎng)的社交賽道，只有微信、Facebook們的一家獨(dú)大。在全球ToB市場(chǎng)的企業(yè)協(xié)作賽道，目前Slack與巨頭微軟旗下的Team處于競(jìng)爭(zhēng)白熱化階段，就是因?yàn)楸舜硕济靼?第二名很可能就意味著失敗。

美國(guó)的電子簽名賽道更是用鮮活的事實(shí)證明了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的殘酷。第一名DocuSign去年4月成功上市，目前市值突破130億美元。而第三名HelloSign 被巨頭Dropbox收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)僅僅是2.3億美金。兩者差距近60倍。

上上簽創(chuàng)始人、CEO萬(wàn)敏就在上上簽首屆用戶大會(huì)便提到了這樣一個(gè)觀點(diǎn)：

中國(guó)電子簽名行業(yè)雖然相對(duì)美國(guó)市場(chǎng)，滲透率仍然不高，但是由于頭部平臺(tái)連接客戶用戶的數(shù)量越來(lái)越多，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的優(yōu)勢(shì)會(huì)不斷放大。一旦突破引爆點(diǎn)，就會(huì)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，后來(lái)者沒(méi)有任何機(jī)會(huì)。所以電子簽名行業(yè)，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)下，電子簽名賽領(lǐng)跑者到達(dá)引爆點(diǎn)后，背后的對(duì)手只能慢慢消失在歷史的長(zhǎng)河。

如果說(shuō)破殼點(diǎn)是充滿美好和憧憬的詩(shī)篇，那么引爆點(diǎn)就是一場(chǎng)殘酷鐵血的戰(zhàn)爭(zhēng)。

2021年破殼點(diǎn)之后，2025年引爆點(diǎn)那年由產(chǎn)業(yè)數(shù)字化主導(dǎo)的世界將是何種模樣，我們無(wú)法想象。

它帶來(lái)的變化只會(huì)像是2014年的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)一樣翻天覆地。

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