支付清算違規(guī)操作何以猖獗？來(lái)看看那些隱藏在巨額罰單背后的真相

文 / 薛洪言 蘇寧金融研究院高級(jí)研究員，頭圖來(lái)自海洛創(chuàng)意，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。

近日，央行向銀聯(lián)商務(wù)和通聯(lián)支付開(kāi)出了4680.64萬(wàn)元的巨額罰單，引發(fā)行業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。近年來(lái)，支付清算領(lǐng)域亂象叢生，引得央行屢出重手。2015年8月至2016年1月間，央行先后吊銷(xiāo)了浙江易士、廣東益民和上海暢購(gòu)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，2016年5月，更是推遲了第一批27家持牌機(jī)構(gòu)的牌照續(xù)展工作，此次又開(kāi)出了史上最大罰單。

經(jīng)驗(yàn)告訴我們，行業(yè)性的亂象背后，往往會(huì)涉及到行業(yè)性的原因，違規(guī)行為只是表象，看不到表象背后的實(shí)質(zhì)，僅靠處罰，是罰不出一個(gè)健康可持續(xù)的行業(yè)環(huán)境的。畢竟，誰(shuí)愿意沒(méi)事老踩紅線玩呢。所以，本文中，筆者著重剖析支付清算行業(yè)違規(guī)行為背后的秘密，看看究竟什么才是治本之策。

行業(yè)亂象叢生，讓人大開(kāi)眼界

先看看銀聯(lián)商務(wù)和通聯(lián)支付為什么被罰，央行給出的原因是：

“經(jīng)核查，上述兩家公司存在未落實(shí)商戶(hù)實(shí)名制、變?cè)煦y行卡交易信息、為無(wú)證機(jī)構(gòu)提供交易接口、通過(guò)非客戶(hù)備付金賬戶(hù)存放并劃轉(zhuǎn)客戶(hù)備付金、外包服務(wù)管理不規(guī)范等嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象，舉報(bào)情況基本屬實(shí)。”

筆者梳理了近年來(lái)央行對(duì)支付行業(yè)做出的幾個(gè)處罰規(guī)定，見(jiàn)下圖，發(fā)現(xiàn)主要違規(guī)行為集中在銀行卡收單業(yè)務(wù)中，表現(xiàn)為未落實(shí)賬戶(hù)實(shí)名制、為無(wú)證機(jī)構(gòu)提供交易接口、挪用客戶(hù)備付金、偽造交易材料、套碼等方面。仔細(xì)剖析這些違規(guī)行為，真是讓人眼界大開(kāi)。

資料來(lái)源：蘇寧金融研究院整理自網(wǎng)絡(luò)

亂象一：“二清”泛濫

先來(lái)說(shuō)說(shuō)為無(wú)證機(jī)構(gòu)提供交易接口和外包服務(wù)管理不規(guī)范，這兩個(gè)問(wèn)題其實(shí)主要表現(xiàn)為一個(gè)問(wèn)題，即二清。所謂二清，簡(jiǎn)單講可以理解為支付機(jī)構(gòu)與商戶(hù)之間的第三方代理商，本來(lái)交易資金是直接清算給商戶(hù)的，在這種模式下，交易資金先清算給代理商（即二清），然后再清算給這個(gè)商戶(hù)。

很多情況下，二清還會(huì)向下發(fā)展出三清、四清甚至五清，使得交易環(huán)節(jié)一環(huán)套一環(huán)，交易資金層層轉(zhuǎn)遞，交易背景錯(cuò)綜復(fù)雜。

通過(guò)二清，支付機(jī)構(gòu)可以快速做大特約商戶(hù)規(guī)模，是占領(lǐng)市場(chǎng)份額的有力武器，顯然，正面作用是有的。但從近些年的案例看，其負(fù)面影響已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了正面意義。

二清業(yè)務(wù)模式的主要危害有兩點(diǎn)：

• 一是危及商戶(hù)資金安全，一旦二清機(jī)構(gòu)（或三清、四清）出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難、債務(wù)糾紛、甚至卷款跑路等，商戶(hù)資金很難保障。近年來(lái)，已經(jīng)發(fā)生了多起二清機(jī)構(gòu)卷款跑路事件，引發(fā)商戶(hù)對(duì)支付機(jī)構(gòu)的集體投訴和糾紛；

• 二是若外包管理不到位，很容易違反反洗錢(qián)規(guī)定，踩到洗錢(qián)的紅線。

亂象二：套碼盛行

再來(lái)說(shuō)說(shuō)套碼。所謂套碼，即違規(guī)套用低費(fèi)率行業(yè)的商戶(hù)類(lèi)別碼（MCC），是收單業(yè)務(wù)最為普遍的違規(guī)行為之一。不同MCC碼代表不同行業(yè)，刷卡手續(xù)費(fèi)率不同。按發(fā)改委2013年2月25日“66號(hào)文”中新下調(diào)的費(fèi)率規(guī)定，“5812”代表餐館，手續(xù)費(fèi)率1.25%；“5311”代表百貨商店，手續(xù)費(fèi)率0.78%；“5411”代表超市，手續(xù)費(fèi)率0.38%，“三農(nóng)”業(yè)務(wù)更低，最低一檔僅0.25%。顯然，餐館套用三農(nóng)的MCC碼，可以大幅降低刷卡費(fèi)率。

套碼主要由四種做法：

• 一是直接偽造虛假商戶(hù)信息，包括偽造營(yíng)業(yè)執(zhí)照與商戶(hù)入網(wǎng)材料等，將高費(fèi)率商戶(hù)直接偽裝成低費(fèi)率商戶(hù)；

• 二是批量申請(qǐng)低收費(fèi)行業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

• 三是切機(jī)，即一些收單機(jī)構(gòu)以升級(jí)POS機(jī)的名義強(qiáng)行把其他收單機(jī)構(gòu)的商戶(hù)變更為自己的商戶(hù)，在切機(jī)的過(guò)程中實(shí)施套碼行為，降低商戶(hù)費(fèi)率取得商戶(hù)的配合；

• 四是平臺(tái)化、智能化造假，即收單機(jī)構(gòu)通過(guò)變?cè)旖灰最?lèi)型或交易渠道等手段，為同一筆交易組合成多套交易信息，批量按“特殊計(jì)費(fèi)”的低費(fèi)率收費(fèi)。

2014年3月，匯付、易寶等8家收單機(jī)構(gòu)被央行要求暫停接入新商戶(hù)，并于當(dāng)年9月要求退出特定地區(qū)業(yè)務(wù)，為一些收單企業(yè)的“切機(jī)”行為提供了機(jī)遇。這些機(jī)構(gòu)以降低費(fèi)率為誘餌，誘導(dǎo)被處罰機(jī)構(gòu)的商戶(hù)“升級(jí)”P(pán)OS機(jī)，把客戶(hù)收歸己有。

套碼的危害主要有兩點(diǎn)：

• 一是擾亂了正常的市場(chǎng)秩序，一些收單機(jī)構(gòu)通過(guò)套碼吸引商戶(hù)，擠壓合規(guī)運(yùn)營(yíng)收單機(jī)構(gòu)的生存空間；

• 二是在實(shí)施套碼行為的過(guò)程中，必然涉及到偽造商戶(hù)信息、變?cè)旖灰最?lèi)型等違規(guī)行為，使得銀行卡收單業(yè)務(wù)的各項(xiàng)風(fēng)控措施形同虛設(shè)，加劇洗錢(qián)和詐騙風(fēng)險(xiǎn)。

亂象三：洗錢(qián)、詐騙等嚴(yán)重違規(guī)行為

如果說(shuō)二清和套碼某種程度上是收單企業(yè)為了做大市場(chǎng)份額采取的惡性競(jìng)爭(zhēng)行為，洗錢(qián)、詐騙等行為就涉嫌刑事犯罪。此時(shí)，收單企業(yè)主觀上不再是做大做強(qiáng)，而是撈一把就跑，動(dòng)機(jī)發(fā)生了根本變化。一般說(shuō)來(lái)，洗錢(qián)、詐騙等行為往往伴隨著未落實(shí)商戶(hù)實(shí)名制，挪用客戶(hù)備付金，留存、竊取或泄露銀行卡敏感信息等高危行為。

未落實(shí)商戶(hù)實(shí)名制基本是套碼、洗錢(qián)等違法行為的前提條件，留存、竊取或泄露銀行卡敏感信息本身就自帶詐騙嫌疑，屬于嚴(yán)重違規(guī)行為。挪用客戶(hù)備付金就不用說(shuō)了，本身沒(méi)有技術(shù)含量，有膽量即可，屬于嚴(yán)重違規(guī)行為，被注銷(xiāo)牌照的三家支付機(jī)構(gòu)均是踩了這條紅線。因此，若是腦子正常的從業(yè)者，無(wú)論怎么利益熏心，基本不會(huì)去踩這條紅線。

違規(guī)操作何以猖獗？背后深意幾何

洗錢(qián)、詐騙等行為屬于支付企業(yè)動(dòng)機(jī)問(wèn)題，從嚴(yán)、從重處罰，甚至注銷(xiāo)牌照、追究刑事責(zé)任，都沒(méi)什么好說(shuō)的。二清和套碼等本質(zhì)上屬于一種競(jìng)爭(zhēng)手段，雖然風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)、處罰不斷但屢禁不止，背后有著深層次的原因，不能一概而論。

先看看這些違規(guī)行為有多猖獗。中國(guó)銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會(huì)曾發(fā)布一份《2014年上半年銀行卡受理市場(chǎng)規(guī)范工作通報(bào)》，提到“今年上半年，全國(guó)確認(rèn)違規(guī)商戶(hù)46萬(wàn)戶(hù)，占活動(dòng)商戶(hù)的5.84%。其中非金機(jī)構(gòu)違規(guī)商戶(hù)占比77.03%，銀行違規(guī)商戶(hù)占比22.97%。從違規(guī)行為看，套碼行為占比39.68%，是市場(chǎng)違規(guī)的主要問(wèn)題?！?/p>

違規(guī)行為何如此猖獗？刷卡手續(xù)費(fèi)低，收單企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)很難盈利是根本原因。銀聯(lián)總裁時(shí)文朝曾指出，中國(guó)絕大多數(shù)問(wèn)題都出在定價(jià)機(jī)制上，衍生出所有經(jīng)濟(jì)主體的行為扭曲。

事實(shí)上，因國(guó)內(nèi)銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)率過(guò)低，銀聯(lián)曾被國(guó)際卡組織指責(zé)惡性壓價(jià)、不正常競(jìng)爭(zhēng)，問(wèn)題在于，定價(jià)方并非銀聯(lián)而是發(fā)改委。2013年，發(fā)改委曾發(fā)文將手續(xù)費(fèi)率降至原來(lái)的6-8折，按照這個(gè)費(fèi)率，在7:2:1的收入分成機(jī)制下，只靠20%刷卡手續(xù)費(fèi)的收單機(jī)構(gòu)基本不賺錢(qián)。

在行業(yè)微利的經(jīng)營(yíng)模式下，做大規(guī)模是活下去的唯一手段。然而，線下收單市場(chǎng)中，銀聯(lián)商務(wù)和銀行占據(jù)了80%左右的市場(chǎng)份額，60多家持牌收單機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)不超過(guò)20%的份額，本身就屬于紅海里的競(jìng)爭(zhēng)。

再看看競(jìng)爭(zhēng)者的心態(tài)，銀行一方意在獲取商戶(hù)沉淀存款，不指望收單業(yè)務(wù)掙錢(qián)，恨不得零費(fèi)用拓展商戶(hù)；大的第三方支付企業(yè)也沒(méi)指望靠收單業(yè)務(wù)盈利，意在通過(guò)收單業(yè)務(wù)獲取商戶(hù)信息、沉淀資金，并以此開(kāi)展其他互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，然后從VC那里拿錢(qián)。

在收費(fèi)水平本已較低的情況下，面對(duì)恨不得不收費(fèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，大多數(shù)中小收單機(jī)構(gòu)依靠正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)手段很難活下去，不得不鋌而走險(xiǎn)，導(dǎo)致行業(yè)亂象叢生、風(fēng)氣變差。

當(dāng)然，這本質(zhì)上并非風(fēng)氣的問(wèn)題，而是定價(jià)機(jī)制和利益分配機(jī)制不均衡的問(wèn)題。不解決這個(gè)問(wèn)題，再?lài)?yán)厲的處罰，恐怕都剎不住行業(yè)亂象。

接下來(lái)局勢(shì)如何？能做的也許只是等待

今年3月份，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》，提出“收單環(huán)節(jié)服務(wù)費(fèi)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。收單機(jī)構(gòu)收取的收單服務(wù)費(fèi)由現(xiàn)行政府指導(dǎo)價(jià)改為實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，由收單機(jī)構(gòu)與商戶(hù)協(xié)商確定具體費(fèi)率”。

問(wèn)題解決了嗎？恐怕沒(méi)有。

那么多競(jìng)爭(zhēng)者都恨不得零費(fèi)用拓展商戶(hù)，市場(chǎng)化定價(jià)帶來(lái)的必然不是整體收費(fèi)水平的提高，更可能地是收費(fèi)水平的進(jìn)一步下調(diào)。下調(diào)本身會(huì)進(jìn)一步壓縮中小收單機(jī)構(gòu)的生存空間，逼迫它們繼續(xù)鋌而走險(xiǎn)，陷入惡性循環(huán)。

怎么辦呢？強(qiáng)迫大家統(tǒng)一提高費(fèi)率為中小收單機(jī)構(gòu)留出盈利空間？顯然既不現(xiàn)實(shí)，也不合理。

唯一能做的，也許只能是等待市場(chǎng)的出清，隨著參與者的逐步退出，慢慢地市場(chǎng)會(huì)達(dá)到一種均衡，亂象的土壤自然也就不存在了。有沒(méi)有辦法加速這一進(jìn)程？把注銷(xiāo)牌照作為處罰手段恐怕是最有效的一種。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)：洪言微語(yǔ)

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