漢能上半年業(yè)績暴漲，海面之下早有布局

今年6月,隨著被業(yè)界稱為“5·31新政”的發(fā)布,眾多國內(nèi)光伏上市公司紛紛進(jìn)入調(diào)整期。

新政直接叫停普通光伏電站,提出控制分布式光伏規(guī)模,降低補(bǔ)貼力度,這對國內(nèi)長期依靠補(bǔ)貼生存的光伏企業(yè)來說,無異于一夜之間寒冬來襲。

在行業(yè)思考如何過冬之時,8月30日,漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)發(fā)布了自己2018年的年中業(yè)績報告。

報告顯示,在截至2018年6月30的六個月內(nèi),漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)收入達(dá)204.15億港元,同比增長約615%,實現(xiàn)了業(yè)務(wù)大幅增長。同時,集團(tuán)于期內(nèi)實現(xiàn)73.29億港元盈利,相較去年同期大幅上升30倍。

此時此刻,這份頗為亮眼的年中報表,無疑給整個行業(yè)打了一針強(qiáng)心劑。

經(jīng)過這場洗禮,中國光伏產(chǎn)業(yè)終將告別原有的補(bǔ)貼式發(fā)展模式,進(jìn)入自我造血的正向循環(huán)。而漢能的非典型成長方式,或許能成為中國光伏行業(yè)值得借鑒的樣本。

縱觀漢能在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十年,其清晰的戰(zhàn)略,以及執(zhí)行戰(zhàn)術(shù)的韌性,無疑是漢能由弱到強(qiáng),并成功挺過5·20打擊等一系列變化的重要因素。

堅持薄膜太陽能戰(zhàn)略

2012年,《中國企業(yè)家》雜志發(fā)文稱:過去十年來,如果有一個行業(yè)籠罩的光環(huán)能與互聯(lián)網(wǎng)相媲美,一定是光伏;如果有一個產(chǎn)業(yè)激發(fā)地方政府的追逐熱情超過房地產(chǎn),一定還是光伏。

這段話,形容整個光伏產(chǎn)業(yè)的盛況沒有問題,形容光伏產(chǎn)業(yè)中的晶硅行業(yè)也沒有問題,但絕對不適合漢能所進(jìn)入的薄膜太陽能領(lǐng)域。

2010年,漢能進(jìn)入太陽能光伏市場時,晶硅企業(yè)占據(jù)整個光伏產(chǎn)業(yè)的95%以上,在公眾認(rèn)知中,光伏太陽能就等于晶硅。盡管如此,漢能依然選擇了薄膜太陽能。

在他們看來,薄膜技術(shù)的生產(chǎn)成本雖然偏高,但技術(shù)潛力大——理論上,薄膜發(fā)電的轉(zhuǎn)換率可以提升到50%以上,且具備弱光性發(fā)電、柔韌性及運用廣泛等特點。進(jìn)入薄膜太陽能產(chǎn)業(yè)后,漢能通過海外并購模式,將世界上最先進(jìn)的薄膜技術(shù)競相收入囊中。

直到2015年,漢能逐漸迎來了春天——薄膜技術(shù)日臻成熟,政策扶持鼓勵,產(chǎn)品也得到廣泛運用。這一年,漢能創(chuàng)始人李河君以1600億元身家成功登頂“2015年胡潤全球富豪榜”,成為新的中國“首富”。

意外恰恰在此時到來。2015年5月20日,在香港上市的“漢能薄膜發(fā)電”股價持續(xù)上漲后,突然遭到多家國際對沖基金聯(lián)手做空。短短20分鐘內(nèi),其股價遭遇斷崖式下跌,超過1400億港元市值瞬時蒸發(fā),漢能被迫申請臨時緊急停牌。

這一事件讓漢能面臨多重質(zhì)疑。7月15日,香港證監(jiān)會宣布,暫停漢能薄膜發(fā)電的股份交易。漢能持續(xù)至今的暫時停牌就此開始。

與停牌一同而來的,還有各種嘲諷挖苦,以及銀行抽貸,大客戶終止合作等一系列連鎖反應(yīng)。

漢能進(jìn)入近兩年的蟄伏期。蟄伏期內(nèi),漢能堅持薄膜太陽能的發(fā)展戰(zhàn)略,對內(nèi)進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)的改革,對外則加快了市場化進(jìn)程,在分布式光伏發(fā)電市場提前布局。

此外,漢能提出了移動能源概念,為汽車、商用無人機(jī)、可穿戴裝備、電子產(chǎn)品等行業(yè)提供光伏移動能源的解決方案,由此撬動巨大的市場需求。如今,得益于漢能的努力,一個萬億級別的薄膜太陽能市場已經(jīng)形成。

近年來,其他企業(yè)逐漸認(rèn)識到了這一市場的廣闊前景。不久前,中建材、中國神華等央企紛紛入局薄膜太陽能領(lǐng)域。這無疑標(biāo)志著,薄膜太陽能的黃金時代即將到來。

尖端技術(shù)國產(chǎn)化

2018年初,漢能在薄膜太陽能技術(shù)領(lǐng)域再次刷新3項世界紀(jì)錄:砷化鎵單結(jié)量產(chǎn)組件效率達(dá)到25.1%;銅銦鎵硒玻璃基全面積組件效率達(dá)到18.7%;柔性濺射法冠軍組件效率達(dá)到19.4%。

普通人或許不清楚這組數(shù)字的意義。這意味著在薄膜太陽能領(lǐng)域,漢能已經(jīng)取得了世界范圍的絕對優(yōu)勢。

這樣的成就來之不易。2012年到2014年,漢能陸續(xù)將德國Solibro、美國MiaSolé、GlobalSolarEnergy(GSE)及AltaDevices這四家當(dāng)時擁有全球最先進(jìn)薄膜太陽能技術(shù)的公司收入囊中,一躍成為全球規(guī)模最大、技術(shù)最領(lǐng)先的薄膜太陽能公司。

但如果不能將并購得來的技術(shù)整合轉(zhuǎn)化,使之真正成為自己的創(chuàng)新能力,那么這些技術(shù)就只能是無源之水。這種情況下,漢能最多只能賺一把快錢,遲早會再次被其他公司超越。漢能的目標(biāo),是將旗下的多條技術(shù)路線統(tǒng)一整合,并使之國產(chǎn)化。

今年8月25日的亞布力夏季論壇峰會上,新東方集團(tuán)董事長俞敏洪在演講時提到,中國的科技應(yīng)用水平不低,但多數(shù)利用的是中國人的低級趣味。他認(rèn)為,一家公司只有創(chuàng)造出真正影響全世界的科技產(chǎn)品才是厲害的。在中國,企業(yè)家要做有情懷的事情,而不是想著撈一把是一把,哪兒能賺快錢往哪兒沖。

但要做有情懷的事情,注定不會輕松。據(jù)公開資料顯示,2009年以來,漢能在薄膜太陽能領(lǐng)域,用于全球技術(shù)并購、整合,自主研發(fā)以及項目建設(shè)等的投入,累積超過800億元。

每一項技術(shù)的國產(chǎn)化都是一個漫長且復(fù)雜的過程。以MiaSolé柔性薄膜組件為例,其國產(chǎn)化的關(guān)鍵,是核心材料銅銦鎵(CIG)靶材的國產(chǎn)化。為了讓員工了解掌握相關(guān)技術(shù),漢能派團(tuán)隊員工分批赴美接受為期3個月的培訓(xùn)。

在CIG靶材技術(shù)國產(chǎn)化的關(guān)鍵時期,漢能遭遇了5·20打擊,集團(tuán)內(nèi)部資金緊張。負(fù)責(zé)這項任務(wù)的徐曉華還記得,當(dāng)時管理層曾嚴(yán)肅討論過是否要繼續(xù)國產(chǎn)化,最終的決定是繼續(xù)做下去。

終于,經(jīng)過3年的努力,靶材國產(chǎn)化的各項要素一一齊備。今年6月27日,漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)首批銅銦鎵靶材在MiaSolé泉州靶材廠出貨。

如今,MiaSolé已經(jīng)實現(xiàn)靶材設(shè)備的國產(chǎn)化,其成本為進(jìn)口設(shè)備的一半,交期也由一年多縮短為六個月,為MiaSolé技術(shù)在國內(nèi)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。

在海外技術(shù)國產(chǎn)化的同時,漢能也在對原有技術(shù)優(yōu)化升級。為此,漢能先后在北京、四川、江蘇、美國硅谷、德國、瑞典等地建立了8個研發(fā)中心,由此形成全球聯(lián)動的技術(shù)研發(fā)體系,建立起全球創(chuàng)新協(xié)同機(jī)制。

這樣的機(jī)制,讓漢能各條技術(shù)路線屢創(chuàng)轉(zhuǎn)換率的新紀(jì)錄。8 月 23號,中國可再生能源大會發(fā)布了8項年度中國太陽能電池認(rèn)證紀(jì)錄。其中,漢能獲取了砷化鎵單結(jié),砷化鎵雙結(jié),銅銦鎵硒、異質(zhì)結(jié)太陽能電池四項的年度認(rèn)證紀(jì)錄冠軍。

目前,漢能已經(jīng)成為薄膜發(fā)電領(lǐng)域的全球?qū)＠?ldquo;大戶”。據(jù)公開資料顯示,現(xiàn)階段漢能薄膜發(fā)電全球累計專利申請超過 3700 件,授權(quán)專利超過900件。

優(yōu)化公司結(jié)構(gòu)

2017年漢能進(jìn)行了公司的內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整,精簡和加強(qiáng)公司的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),以對光伏產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行針對性布局。

目前,漢能以產(chǎn)業(yè)鏈上下游的業(yè)務(wù)發(fā)展制定了不同事業(yè)部。

其中,上游業(yè)務(wù)主要包括薄膜太陽能電池生產(chǎn)設(shè)備以及整線生產(chǎn)線的研發(fā)、設(shè)計、銷售及交付,并提供相應(yīng)配套技術(shù)服務(wù),薄膜太陽能整線生產(chǎn)線“交鑰匙”解決方案。而下游業(yè)務(wù)則主要為研發(fā)、設(shè)計、集成和銷售分布式發(fā)電系統(tǒng)、移動能源應(yīng)用產(chǎn)品并提供相關(guān)服務(wù)。

上游業(yè)務(wù)中,漢能抓住國家能源結(jié)構(gòu)和地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇,在2017年,同國內(nèi)多個移動產(chǎn)業(yè)園項目簽訂了大額設(shè)備及服務(wù)銷售訂單。

生產(chǎn)線投產(chǎn)以后,政府將引導(dǎo)所轄市內(nèi)每年新建設(shè),優(yōu)先采用產(chǎn)業(yè)園項目公司的產(chǎn)品。由此既幫助地方政府完成了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級,又幫助產(chǎn)業(yè)園項目在商業(yè)上取得成功。

據(jù)悉,截至2017年12月31日,已經(jīng)有三個移動產(chǎn)業(yè)園項目公司,向漢能購買了薄膜生產(chǎn)線,分別為綿陽、大同以及淄博產(chǎn)業(yè)園項目。這次發(fā)布的中報顯示,截至2018年6月30日,集團(tuán)通過研發(fā)、設(shè)計、銷售的多條薄膜太陽能高端裝備產(chǎn)線,為集團(tuán)帶來了約190.84億港元收入。

目前,漢能正與更多各地產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行洽談合作,預(yù)計未來將會有更多移動產(chǎn)業(yè)園與漢能簽約。

在下游業(yè)務(wù)方面,依靠薄膜太陽能產(chǎn)品柔性、輕巧、以及弱光性能優(yōu)異的競爭優(yōu)勢,漢能面向To C大眾消費市場,推出了戶外用品、共享單車移動能源解決方案、發(fā)電紙、漢瓦、漢傘等一系列產(chǎn)品。

其中,今年四月推出的“漢傘”(Humbrella),是全球首款基于柔性薄膜太陽能技術(shù)的多功能傘,集離網(wǎng)供電、儲電、夜間照明、終端充電四大功能于一體;而同月推出市場的單玻“漢瓦”(HanTile),則較去年推出的雙玻漢瓦更輕、更薄、造型更美觀、性能更優(yōu)異,為建材應(yīng)用帶來重大的商業(yè)和環(huán)保價值。

通過集團(tuán)現(xiàn)有的經(jīng)銷商模式,截至今年6月30日,下游業(yè)務(wù)為漢能帶來了13.3億港元的收入,同比長17.9%。隨著產(chǎn)品的不斷完善,該業(yè)務(wù)必然會成為漢能新的利潤增長點。

業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為:漢能下游業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷量及潛力的增長,必然會促進(jìn)產(chǎn)業(yè)上游生產(chǎn)線增長,以及生產(chǎn)技術(shù)的提高,上下協(xié)同,由此形成完整的薄膜太陽能產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán)。

中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近20年的發(fā)展,已經(jīng)擁有了一批像漢能這樣,擁有獨立知識產(chǎn)權(quán)以及有競爭力產(chǎn)品的行業(yè)精銳,對他們來說,5·31新政只不過是一次遲早要來的成人禮。

長遠(yuǎn)來看,光伏產(chǎn)業(yè)依然是我國可再生能源領(lǐng)域發(fā)展的重中之重,而新政無疑是在告訴中國光伏企業(yè),唯有學(xué)會真正獨立行走,才能在清潔能源時代擁有自己的一席之地。

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