日前,市場研究機構Counterpoint發(fā)布的研究報告顯示,全球智能手機出貨量2018年全年下降了4%,2018第四季度全球智能手機出貨量下降了7%,至3.945億部。由于更長的換機周期、缺乏令人驚艷的機型以及經濟逆風等因素,這已經是智能手機市場連續(xù)第五個季度下滑。其中,中國智能手機市場下滑的幅度則更大。IDC發(fā)布的全球智能手機出貨量報告顯示,2018年中國智能手機市場出貨量同比下滑超過了10%。
目前,智能手機市場已經處于存量市場階段是一個不爭的事實。對于傳統(tǒng)手機ODM廠商來說,進行業(yè)務的多元化轉型,去開拓其他領域的市場,才能在未來實現(xiàn)業(yè)績的持續(xù)增長。作為手機ODM頭部企業(yè),其實,華勤通訊、聞泰科技、龍旗科技三大ODM廠商早已開始了轉型之路。
2019新年伊始(1月16日),中國ODM領導者華勤通訊便在東莞召開了”2019年核心供應商大會“。會上,華勤通訊CEO邱文生透露,2018年華勤通訊各產品線總出貨量達到了近1.1億部,整體營收突破了300億,與2017年的38億美元(合約人民幣247億元)相比,同比增長25%!從3月5日華勤通訊官微公布的華勤通訊2018年的成績單中,我們可以更清晰的看出華勤在業(yè)務拓展上的成就。
華勤:2018年出貨1.06億臺,營收308億,多元化戰(zhàn)略卓顯成效
Source:華勤通訊
華勤通訊官方公布的《華勤通訊2018年成績單》顯示,2018年華勤通訊全品類發(fā)貨1.06億臺,相比去年(9600萬臺)增長了10.4%。全年營總額收達308億元,相比去年同期增長了25%。
可以看出,華勤2018年的出貨只增長了10.4%,但營收增長卻達到了25%。顯然,數(shù)據(jù)背后說明了華勤的業(yè)務結構出現(xiàn)了一些變化。
Source:華勤通訊
華勤通訊表示,“2018年實現(xiàn)了手機、平板、筆電、服務器、IoT、車載智能硬件同步發(fā)貨。PC業(yè)務實現(xiàn)多個大客戶突破;服務器、智能POS機、智能穿戴及智能車載硬件類新產品也嶄露頭角;平板和智能手機業(yè)務繼續(xù)穩(wěn)固行業(yè)領先地位,夯實華勤業(yè)務基礎。”
此前,華勤在發(fā)力手機ODM市場的同時,便開始了平板電腦市場的布局。2015年,華勤通訊便拿下了亞馬遜平板的訂單,并很快成為了平板代工市場的領軍企業(yè)。
與此同時,華勤從2015年開始投入筆記本電腦研發(fā)。2016年,華勤通訊與PC市場老大英特爾結盟,正式進入筆記本電腦領域,隨后又進軍涉足服務器領域,同年筆記本電腦業(yè)務實現(xiàn)量產出貨。2017年2月,華勤榮獲英特爾頒發(fā)的“合作突破大獎”,雙方的合作進入新階段。同年9月,華勤基于英特爾至強可擴展平臺開發(fā)的服務器“Eden”在英特爾產品發(fā)布會上亮相,獲得業(yè)界普遍好評。
很快,出色的業(yè)績能力也使得華勤通訊收到了資本市場拋來的橄欖枝。2017年12月28日,華勤宣布成功完成8.7億元人民幣的A輪融資。本輪融資則是由英特爾投資和華創(chuàng)投資共同領投,其他參投方包括清華控股旗下產業(yè)并購基金清控金信資本、武岳峰資本、華登國際、北極光創(chuàng)投和智路資本等。
可以說,英特爾的投資進一步加深了華勤與英特爾在筆記本電腦及服務器領域的合作關系,同時也推動了華勤在該領域的突破。
另外,華勤投入的IoT和智能機器人等產品,在2016年已經推出。此外,在智能音箱、智能POS機、智能穿戴及智能車載硬件市場,華勤也都有所斬獲,更是獲得了2018年電子信息行業(yè)創(chuàng)新應用獎。據(jù)了解,在華勤四大研發(fā)中心中,西安研發(fā)中心便定位于拓展華勤智能穿戴業(yè)務,而東莞研發(fā)中心則主力拓展筆電業(yè)務。
從華勤出貨量增長率與營收增長率之間的差異,不難發(fā)現(xiàn),2018年華勤出色的業(yè)績表現(xiàn),反映了華勤業(yè)務結構的變化——非手機業(yè)務所帶來的營收占比提升,特別是的高價值(高單價)產品出貨的增長,所帶來的營收增長。
因為,傳統(tǒng)手機ODM業(yè)務主要是給頭部品牌商代工一些中低端手機產品,其產品單價并不高。相比之下,基于英特爾平臺的筆記本電腦、服務器則產品單價要高出一大截。所以, 2018年華勤確實在筆記本電腦、服務器領域取得了一定的突破。
聞泰科技:橫向開拓,收購安世,向上下游產業(yè)鏈并購轉型
Source:賽諾市場研究
根據(jù)前不久賽諾發(fā)布的 《18年手機原始設計制造廠商市場研究報告》表明,聞泰科技在2018年手機發(fā)貨量為9020萬臺,同比增長7%,相對于2017年增幅放緩。據(jù)了解一方面是受到智能手機市場下滑的影響,但主要還是在新產品領域并沒有形成大規(guī)模發(fā)貨。
2016年聞泰也與高通簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同在車載電子、VR技術以及3D智能攝像等領域進行技術和產品開發(fā)。隨后在2017年7月,聞泰正式宣布在高通的支持下開始研發(fā)基于高通芯片平臺的筆記本電腦產品。目前,聞泰科技也是高通驍龍平臺Windows10筆記本唯一ODM合作伙伴。
值得一提的是, 2018年底,當時總市值194億元、資產凈額35.39億元的聞泰科技宣布以251.54億元收購荷蘭半導體企業(yè)安世集團,上演了一場“蛇吞象”式的跨境并購,同時也意味著聞泰科技已經由ODM向上下游產業(yè)鏈并購轉型。這讓業(yè)內人士一度懷疑,聞泰將會放棄ODM業(yè)務轉型半導體領域及投資領域,從而成為資本市場追逐熱點。
龍旗:背靠小米,發(fā)力平板及智能硬件等新興領域
排在第三位的龍旗也有其“靠山”——小米,一直以來,龍旗都是小米旗下紅米手機的主要ODM廠商之一,據(jù)了解小米也有著龍旗大股東和頭部客戶的身份。2016年,龍旗智能機出貨量2450萬部,其中小米出貨占比最大并超過70%。龍旗2017年智能機出貨3420萬部,同比增長40%,出貨增長主要來自于紅米Note4/5系列和聯(lián)想Moto E系列出貨增長。
雖然,龍旗的手機ODM業(yè)務一直有在增長,但其主要優(yōu)勢在于研發(fā)設計和品質管控認可度高,由于其出貨量相較頭部的聞泰、華勤廠商來說,量級要小了幾個檔次,所以在議價能力和供應鏈管控上相對較弱。
近年,在智能手機出貨越來越向頭部廠商集中的趨勢之下,龍旗也較早開始了在其他領域的布局。除手機業(yè)務外,龍旗此前在平板電腦業(yè)務上有與華為合作,出貨量維持穩(wěn)定。同時,其自主品牌37度手環(huán)也在2015年取得突破,2016年銷量維持穩(wěn)定,年出貨量在30萬左右。在IoT物聯(lián)網產品方面,龍旗有與小米合作開發(fā)智能機器人相關產品,同時在家用攝像頭以及智能家居領域的拓展多樣化。根據(jù)龍旗此前的IPO招股書透露的資料顯示,其未來將發(fā)力平板電腦以及物聯(lián)網等方向,其招股書顯示,計劃募資1.9億元用于年產能智能手機400萬部及平板電腦100萬臺產業(yè)化項目!
不過,可惜的是,去年年初龍旗的IPO被否,融資方面遇阻,這也使得其未來業(yè)務的拓展將會相對較為艱難。
小結:
排名前二的華勤和聞泰之間的爭奪較為激烈,二者之間的手機出貨量也較為接近。而轉型方向上,雙方都不約而同的瞄準了筆記本電腦和服務器市場。只不過,華勤是與PC市場的老大英特爾結盟,而聞泰則是與同樣是想在筆記本電腦市場取得突破的高通結盟。不過,未來在筆記本電腦市場的發(fā)展,華勤會更為專注,把在手機端的研發(fā)設計經驗以及品質管控能力運用于筆記本電腦,同時共享規(guī)?；牟少弮?yōu)勢,而聞泰則是機遇與挑戰(zhàn)并存。
從頭部的幾家手機ODM廠商之間的競爭來看,聞泰作為ODM上市公司,聚焦在資本市場并著力于產業(yè)鏈并購。龍旗由于IPO被否,同時和小米捆綁得過于密切,導致其未來的業(yè)務拓展會較為艱難。而華勤則更專注于ODM領域,長期不懈地在研發(fā)、專利、質量等方面年復一年迭代升級,同時不斷拓展新的產品領域,以提升利潤率,相對于其他ODM重資產投資決心大,發(fā)展路徑更為穩(wěn)健。
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