2016國內(nèi)公有云市場回顧：從戰(zhàn)國爭雄到三足鼎立

　　《連線》雜志主編凱文·凱利曾經(jīng)預(yù)測，離硅谷很遠(yuǎn)的中國公司，也許將是挑戰(zhàn)谷歌中心地位的下一位創(chuàng)造性破壞者。無獨有偶的是，2016年8月，英國《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志(The Economist)在一篇報道中也評論道，“西方用戶正在經(jīng)歷著一個被中國成功商業(yè)模式所塑造的移動互聯(lián)網(wǎng)世界。如果一家公司想要對移動商務(wù)的未來有所了解，它就不能只盯著硅谷，而應(yīng)該將目光放到太平洋彼岸的中國”。

　　這些“先知”的言外之意是，中國移動互聯(lián)網(wǎng)正在成為冉冉升起的明日之星，而且在某種程度上，已經(jīng)與美國一并成為了引領(lǐng)全球移動互聯(lián)網(wǎng)的兩極——上一次這種全球范圍內(nèi)兩極格局的形成，要回溯到二戰(zhàn)結(jié)束之后長達(dá)幾十年的美蘇對峙。中國移動互聯(lián)網(wǎng)要站在世界之巔，需要隱藏在幕后的推手持續(xù)推動。

　　說到推手，亞當(dāng)·斯密曾在《道德情操論》里提出著名的“看不見的手”，同樣，中國移動互聯(lián)網(wǎng)的巨輪也需要“看不見的手”——云計算來推動，它的價值已無需贅言，反過來說，由于空間廣闊，云服務(wù)市場的規(guī)模也將是十分驚人的。但是即便如此，后來者在公有云市場上也已經(jīng)幾乎毫無機(jī)會，因為，在剛剛過去的2016年，國內(nèi)的公有云市場，格局已定。

　　聚光燈下的主角

　　知名市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2016年，在全球范圍內(nèi)，公有云市場規(guī)模為2039億美元，而對于國內(nèi)的情況，IDC、摩根士丹利等給出的數(shù)字則顯示，2016年，國內(nèi)的公有云市場份額在135億至250億人民幣之間，并且占整個IT費用的比例極小。這意味著，與國外市場相比，中國公有云市場有著極其巨大的潛力。

　　對于云計算，來自政府層面的政策扶持也持續(xù)不斷。2015年是國內(nèi)云計算政策集中出臺的一年，而在2016年，大數(shù)據(jù)、云計算等還被列入了“十三五”規(guī)劃當(dāng)中。同時，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)仍保持增長，這帶動了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的計算量的急劇增長，由此產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量急劇增加，各方對于云服務(wù)的需求正在不斷增加。筆者與多位業(yè)內(nèi)資深人士就此話題進(jìn)行交流時，得到的答案十分一致：摩爾定律已成為過時的概念，云計算將成為聚光燈下的主角，它將重構(gòu)一切。

　　奧地利經(jīng)濟(jì)學(xué)家約瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)曾經(jīng)提出過一個著名的概念——“創(chuàng)造性破壞”，然而時至今日，這一概念儼然已經(jīng)變成了“破壞性創(chuàng)造”，寬帶資本董事長田溯寧就把大數(shù)據(jù)與云計算稱為“破壞式創(chuàng)新”：“海量數(shù)據(jù)與新的存儲計算方法，為改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的機(jī)會，一些之前不可想象的領(lǐng)域都將成為現(xiàn)實”。在科技界，不光是田溯寧，其他人也已看得十分透徹，例如用友軟件董事長王文京就認(rèn)為，今后所有的企業(yè)應(yīng)用，無論是小微企業(yè)還是大中型企業(yè)，都會走向公有云的應(yīng)用，混合云、私有云都只是過渡。阿里巴巴集團(tuán)技術(shù)委員會主席王堅也認(rèn)為，和私有云相比，公有云才是未來，因為公有云會加速數(shù)據(jù)的大范圍在線和流動，會像水電煤一樣成為基礎(chǔ)服務(wù)。

　　的確，公有云對于發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，有著至關(guān)重要的推動作用。IDC就認(rèn)為，云計算作為互聯(lián)網(wǎng)時代重要的基礎(chǔ)設(shè)施，為“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的落地提供了重要支撐。與此相應(yīng)，伴隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的推進(jìn)，公有云的發(fā)展迎來了寶貴的機(jī)遇期。

　　雖然如此，可是從2013年到2015年，國內(nèi)公有云市場可謂“城頭變幻大王旗”，在殘酷的競爭和價格戰(zhàn)壓力下，不斷有服務(wù)商倒下，格局幾經(jīng)變換，2016年終于塵埃落定：阿里云、騰訊云和金山云終于站穩(wěn)了腳跟，這幾個互聯(lián)網(wǎng)系的巨頭，在公有云的排行榜上名列前茅。

　　“先做對，再做好”

　　為什么會是這三家?為什么沒有提亞馬遜、微軟等外資云服務(wù)商?我們逐個分析。

　　首先，外資云雖然實力一流，可是卻難以在國內(nèi)落地，來自政府層面的嚴(yán)格的準(zhǔn)入規(guī)定和產(chǎn)品本土化等等多種因素建造了外資云服務(wù)商難以跨越的門檻——例如由于國內(nèi)的政策限制，外資云無法獲得IDC牌照，因此必須找到國內(nèi)的第三方合作伙伴、對中國市場環(huán)境的陌生、產(chǎn)品本地化調(diào)整的困難、無法自建基礎(chǔ)設(shè)施......行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，由于政策限制，外資云在國內(nèi)恐怕在長期難以施展，有媒體對此形容為是“帶著鐐銬跳舞”。

　　不過，這對于阿里、騰訊、金山這些國內(nèi)云服務(wù)商來說，卻是利好消息。

　　阿里云在云計算領(lǐng)域發(fā)力最早——阿里云早在2009年就已成立，通過借鑒和參照亞馬遜AWS的模式，在公有云市場上取得了一定的突破，在2016年這一年，阿里云也是動作不斷——從年初上線“數(shù)加平臺”到年底宣布生態(tài)伙伴范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，可以說阿里云在不斷鞏固自己在國內(nèi)云服務(wù)市場上第一梯隊的位置，并且按照阿里旗下公司“輪流領(lǐng)跑，輪流扛鼎”的規(guī)劃，阿里云將成為阿里巴巴力捧的明日之星——不久前，摩根士丹利發(fā)布報告稱，阿里云的單獨估值已達(dá)390億美元。該行預(yù)估，未來5年內(nèi)，阿里云將成為阿里巴巴的下一個增長極。

　　雖然扮演著領(lǐng)跑者的角色，但阿里云實際上也面臨著巨大的壓力，這來自于騰訊云和金山云的強(qiáng)力競爭。

　　騰訊云的動作雖然慢于阿里云，但也不容小覷。騰訊早期建云，也是從社交和游戲行業(yè)開始的，慢慢形成了不同的垂直云體系，還通過與阿里云大打價格戰(zhàn)，淘汰掉了眾多實力不足的云服務(wù)商，此外針對創(chuàng)業(yè)者市場，騰訊也已發(fā)布了“云+眾創(chuàng)”計劃，在2016年，騰訊云發(fā)布了包括計算、存儲、數(shù)據(jù)庫、CDN等解決方案在內(nèi)的數(shù)十款產(chǎn)品，按照規(guī)劃，騰訊接下來將把云服務(wù)納入平臺型戰(zhàn)略考量。

　　這里筆者需要提醒大家的是，從剛才舉出的例子來看，我們至少可以看出兩個趨勢，第一點是在2016年，云服務(wù)市場已經(jīng)不再僅憑工具競爭，而是已經(jīng)進(jìn)入到了一個全新的階段，即生態(tài)競爭階段;筆者想著重說的第二點則是，通用云包打天下的時代已經(jīng)過去，行業(yè)云正在成為云服務(wù)的重中之重，這種針對不同行業(yè)量身定制的云服務(wù)正在快速崛起，成為公有云市場上強(qiáng)大的驅(qū)動力，從筆者的觀察來看，在2016年，最火爆的行業(yè)云集中在了體量巨大、上云需求最為強(qiáng)烈的游戲和視頻行業(yè)上，接下來會往政務(wù)、金融、交通、制造、醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)滲透。當(dāng)然，行業(yè)客戶在選擇云服務(wù)商這一點上，也是十分謹(jǐn)慎的，這牽涉到對方能否為自己提供安全、穩(wěn)定的服務(wù)，這取決于云服務(wù)商的經(jīng)驗和技術(shù)積累，以及在行業(yè)內(nèi)的客戶積累。

　　這就不能不說到阿里云的另一位強(qiáng)勁對手金山云。金山云自從兩年多前全面轉(zhuǎn)向企業(yè)級用戶之后，一直在持續(xù)發(fā)力，并且效果顯著。在2016年，金山云C輪系列融資超過1億美元，估值超過11億美元，已成為“獨角獸俱樂部”中的一員，并且，在2016年中國獨角獸企業(yè)估值榜TOP300中，金山云排在第51名，如果只說創(chuàng)業(yè)云服務(wù)商的話，金山云名列第一。

　　資本市場對于金山云的市場地位的認(rèn)可和信心源自哪里?筆者覺得，這與金山云在整個金山集團(tuán)當(dāng)中的戰(zhàn)略地位，以及金山云經(jīng)過五年發(fā)展，在行業(yè)內(nèi)積累起來的口碑有直接關(guān)系。筆者還記得2014年年底的時候，金山的掌舵人雷軍宣布金山未來三年的戰(zhàn)略重點將是金山云，他稱之為“All-In云服務(wù)”戰(zhàn)略，作為金山“3+1”業(yè)務(wù)集群的重要組成部分，筆者一直認(rèn)為金山云的思路恰如“管理學(xué)之父”彼得·德魯克(Peter F.Drucker)說過的話：“先做對，再做好”。

　　并且，從金山的整個架構(gòu)上看，金山云從金山的其中一塊業(yè)務(wù)中獨立出來，拆分成子公司，“這樣使我們變得更靈敏，重新回到創(chuàng)業(yè)狀態(tài)”，“對于做業(yè)務(wù)的人來說，強(qiáng)大的對手就是我們生存的樂趣啊”(金山云前任CEO張宏江語)。那么對于這樣一個創(chuàng)業(yè)公司來說，其實具備著阿里、騰訊建云所不具備的優(yōu)勢(例如騰訊云并非是騰訊獨立的子公司)，如更兇猛、更敏銳，也更了解市場。

　　后來者居上

　　來自IDC的2016年上半年中國公有云市場追蹤報告顯示，在2016年上半年的中國IaaS市場，阿里云、騰訊云、金山云位居前三，其中，只有阿里云和金山云持續(xù)保持了三位數(shù)的成長。

　　從行業(yè)來看，筆者認(rèn)為有必要分析一下游戲云和視頻云。先說視頻云。視頻云這個市場其實此前很安靜，并沒有什么太大的突破，不過自從2016年直播、短視頻等應(yīng)用爆發(fā)之后，視頻云的需求得到了前所未有的釋放，同時也給視頻云服務(wù)商提出了巨大的機(jī)會和挑戰(zhàn)，具體表現(xiàn)在，來自用戶海量的碎片化觀看行為，讓用戶對視頻的流暢度和清晰度提出了更高的要求，也令用戶無法容忍視頻的卡頓;用戶習(xí)慣于跨屏觀看，那么大量的終端適配就顯得十分必要;此外基于互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的高密度傳播，也讓海量服務(wù)端的處理需求變得更加迫切......

　　對于視頻云，其實騰訊云有著不錯的技術(shù)能力，他們在即時通信軟件前端技術(shù)、音頻視頻質(zhì)量的研究等方面有著很好的積累，在2016年，騰訊的視頻云也收益不小，不過相對來說，金山云在視頻云上的技術(shù)能力更強(qiáng)，滲透更深，這表現(xiàn)在視頻內(nèi)容存儲、海量并發(fā)、彈性計算、CDN、高效視頻編解碼器技術(shù)等的積累上，相比較而言，金山云可提供比其它云服務(wù)商更多的適用于視頻行業(yè)的解決方案(這里插一句，據(jù)筆者所知，目前排名前300的直播App中，有60%是金山視頻云的客戶)，比方說，在視頻方面，金山云可提供從云計算、云網(wǎng)絡(luò)的Iaas服務(wù)，到直播源站PaaS服務(wù)，到直播應(yīng)用SaaS的全程服務(wù)。

　　值得一提的是，在2016年，金山云在包括谷歌、英特爾等名企參加的視頻編碼器大賽上兩次獲得了優(yōu)異成績：

　　8月，金山云H.265編碼軟件(零開源代碼依賴、完全著作權(quán))在視頻編碼器大賽的軟件編碼器中奪冠，這是中國商用視頻編碼軟件首次獲得的最高國際榮譽(yù)。有分析認(rèn)為，這次比賽的結(jié)果，給H.265的推廣注入了強(qiáng)心劑，加速了H.265移動直播大時代的來臨。

　　12月，同樣是在視頻編碼器大賽上，金山云H.265編碼器在4K編碼比賽上獲得第一名。比賽結(jié)果表明，在相同畫質(zhì)和相當(dāng)?shù)木幋a速度下，金山云H.265編碼器的編碼碼率僅為X264的50%，這意味著對內(nèi)容生產(chǎn)者來說，可以節(jié)省50%的帶寬成本。H.265作為新一代的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)，與4K和VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。面對4K和VR領(lǐng)域最大的瓶頸——帶寬成本，媒體評論稱，這意味著金山云的視頻編碼技術(shù)實力已經(jīng)得到國際認(rèn)可，也證明了金山云H.265編碼在行業(yè)內(nèi)已成為事實標(biāo)準(zhǔn)。從更深層上來說，它折射出的是金山云的技術(shù)實力能夠?qū)σ曨l行業(yè)，尤其是VR和4K產(chǎn)業(yè)帶來的革命性影響。

　　筆者覺得，這些獎項顯示出，金山云的技術(shù)實力已達(dá)到世界領(lǐng)先水準(zhǔn)，進(jìn)一步鞏固了金山云在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。這也能看出金山視頻云與騰訊視頻云的不同之處，騰訊云是“內(nèi)容導(dǎo)向風(fēng)格”，云服務(wù)基于為內(nèi)容服務(wù)，而金山云則是技術(shù)導(dǎo)向，聚焦于為客戶提供技術(shù)支持，而不會產(chǎn)生任何內(nèi)容上的競爭與重疊。

　　再說游戲云。由于游戲?qū)Ψ?wù)器的存儲、運行的穩(wěn)定性的要求更加敏感等原因，因此游戲可能比其它行業(yè)更天然適合云服務(wù)。金山云在此的布局很早，收獲也頗豐。據(jù)金山云CEO王育林不久前透露的數(shù)字，目前金山云累計服務(wù)1600余家游戲客戶，其中深度合作客戶500余家。綜合服務(wù)上線運營游戲1000余款，其中熱門游戲行業(yè)占比達(dá)40%。

　　更重要的是，金山游戲云建立了游戲全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)，從游戲基礎(chǔ)云升級到了游戲生態(tài)云，已然探索出了一條游戲生態(tài)路線，通過打通游戲產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)，通過線上結(jié)合線下模式，為游戲企業(yè)提供全方位的生態(tài)服務(wù)，例如提供從游戲評測，游戲主機(jī)服務(wù)，游戲運維管理服務(wù)，以及廣告變現(xiàn)等全生態(tài)流程的服務(wù)。筆者認(rèn)為，這又是一個金山云領(lǐng)先的地方，騰訊游戲云更多只是依靠其發(fā)行渠道，捆綁銷售他們的云服務(wù)。

　　咨詢機(jī)構(gòu)艾瑞認(rèn)為，當(dāng)云計算發(fā)展到一定程度，只有那些在熱門領(lǐng)域快速成長的時候及時跟進(jìn)，并可以提供完整生態(tài)資源的企業(yè)，才最有可能脫穎而出。不過筆者覺得不僅如此，還要加上客戶的因素，正是因為企業(yè)客戶最看重云服務(wù)商在以上這些細(xì)分領(lǐng)域的經(jīng)驗和案例，才會讓不具備雄厚實力的云服務(wù)難以立足，優(yōu)勝劣汰，才會最終讓阿里云、騰訊云和金山云能在公有云市場上位居前三。

　　寫到最后，筆者忽然想起了小米的異軍突起。正是由于不斷地取得突破，小米才能在短短幾年時間內(nèi)打敗傳統(tǒng)手機(jī)巨頭，獲得驚人的高估值，成為手機(jī)界的一股清流，成為BAT之外最有潛力的科技企業(yè)。這種“以弱勝強(qiáng)，后來者居上”的故事，過去不斷上演：奧斯特里茨戰(zhàn)役中法國軍隊打敗了俄奧聯(lián)軍，“六日戰(zhàn)爭”中以色列打敗了埃及、約旦和敘利亞聯(lián)軍，上世紀(jì)70年代日本汽車打敗了美國汽車，谷歌打敗了雅虎，蘋果打敗了黑莓和諾基亞......毀掉已有秩序，建立新的秩序，這正是名不見經(jīng)傳的“小公司”的可怕之處。誰又能說國內(nèi)公有云市場上，有朝一日，金山云和騰訊云會不會擊敗阿里云，再度扮演“后來者居上”的角色，從而進(jìn)一步改變格局呢?

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