投資大師Tim Draper：20年后機器人將取代風投

說到Tim Draper，大家一定會聯(lián)系到很多關鍵詞“英雄”“硅谷大佬” “冒險大王”“投資大師”等等。他帶領DFJ三十余年，在全球30多個國家地區(qū)設有投資業(yè)務，其中，對百度的投資回報率超過五十倍，投資了上千家創(chuàng)企，規(guī)模超10億美元的獨角獸企業(yè)有20家，最出名的包括：百度、特斯拉、Skype等等。而Tim本人的個人投資平臺DraperAssociates從2008年至2014年的平均年收益超過25%，無疑，他是位名副其實的投資大師。

硅谷的“霍格沃茨魔法學院”

在Tim介紹DFJ以及個人投資生涯中，他反復強調Draper University（以下簡稱為：DU）以及他的“英雄”情結。1984年Tim從哈佛商學院畢業(yè)后，他就成立了DraperAssociates，并于同年成立了德豐杰風險投資（DFJ）和DraperUniversity。

DU被業(yè)界稱為硅谷的霍格沃茨魔法學院，在這里，Tim創(chuàng)造著一個又一個的“英雄”。DU不同于常見的商學院或創(chuàng)業(yè)訓練營，據(jù)Tim介紹，DU不采用傳統(tǒng)教授授課方式，沒有任期教授，DU的老師都是來自硅谷的已經獲得成功的“英雄”。通過演講、項目互動、5人一小組的互評“英雄積分”進行訓練學員。全部課程包括編程、金融、市場營銷、歷史、未來、科幻小說、預測解析學等豐富的課程。DU的重點就是培養(yǎng)學生團隊協(xié)作，教授“未來學”，培養(yǎng)企業(yè)家的想象力，訓練他們總是以未來的5到10年為一個起點來思考問題。除此之外，課程還包括設計課、畫畫課、野外生存訓練以及參觀名企。課程的費用為40，000美元，十周你就能學到和MBA差不多的內容；此外還有精煉的英雄訓練短期課程，為期一周，花費10，000美元。

談到創(chuàng)辦DU的初衷，Tim表示，這個世界需要更多的“英雄”，創(chuàng)造出更多的“英雄”是他喜愛的事，他鼓勵所有熱愛事業(yè)的人，并且支持他們回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。創(chuàng)業(yè)者在學校里學到的東西和真正的創(chuàng)業(yè)環(huán)境之間存在一個斷層，創(chuàng)業(yè)或許并不能被直接教會，但是創(chuàng)業(yè)所需要的精神和思考方式是可以訓練的。

DU里的學生來自五湖四海，囊括了70多個國家，招收的700多為學生中，接近10%是中國人。Tim表示，他非常熱愛中國，中國是一個很好的投資地點，此次是他第40次造訪中國，每一次他都能獲得驚喜，中國政府的開放政策適合外資投資，未來有可能會把DU這個項目引入中國，但可能首選香港，原因是基于美國特殊的大熔爐背景。

在采訪中，Tim多次談到他對中國的熱愛，以及對中國創(chuàng)業(yè)氛圍的認可。他說：“中國有越來越多的技術創(chuàng)新是我在硅谷沒有見過的，這是讓人興奮的地方，有可能真正的創(chuàng)新會在這里誕生?！?000年，當美國風投基金還把目光聚焦在硅谷時，Draper就開始關注中國的創(chuàng)新企業(yè)。在中國這片投資寶地上，Tim還介紹了這兩家創(chuàng)企：簡單心理和IdeeBank。

據(jù)了解，簡單心理是一家專業(yè)的心理服務平臺，創(chuàng)始人簡里里回國創(chuàng)辦這家公司前就曾在DU學習過8周的創(chuàng)業(yè)課程。之所以投資這家公司，Tim認為，她的工作是幫助中國的病患找到能夠幫助他們的心理醫(yī)生。這是一個非常特別的工作。簡里里曾調查過，發(fā)現(xiàn)中國人大多不太愿意去看心理醫(yī)生，因為他們怕丟面子。但是她創(chuàng)立的這個平臺，能夠讓更多的中國人當心大膽地去解決自己的心理問題，他認為這很非常意義，于是選擇投資她。

另一家創(chuàng)企IdeeBank，是一家泛硬件領域的創(chuàng)意孵化平臺。Tim認為在中國早期眾籌網站紛紛倒下或轉型預售平臺之后，如何幫助個人或中小團隊解決產品創(chuàng)意從0到1的過程這一核心價值點依然缺乏有效的解決方案。眾籌模式變了味道，平臺的關注點往往不再是優(yōu)質的創(chuàng)意，而是成型產品的預售。DFJ Dragon作為IdeeBank的A輪投資方，正是看中IdeeBank對于創(chuàng)意從0到1全流程解決方案的專注。

在眾籌網站發(fā)源地美國，當發(fā)起者為自己的創(chuàng)意和想法籌到資金以后，會利用這筆錢來設計產品，尋找供應鏈，生產產品，最后推廣售賣。需要注意的是，這些都需要發(fā)起者來負責，現(xiàn)實情況來看，做出一款新的產品，如果沒有強大的創(chuàng)業(yè)團隊和足夠的人員，是絕對無法完成的。所以這也成為眾籌的一個掣肘。而IdeeBank的做法是，平臺來承包立項以后的全部事情，包括設計、供應鏈、發(fā)布、上市、推廣。發(fā)起者變成了靈感提交者，支持資金的人變成了大眾評審和后期潛在消費者，資金籌集平臺變成了分紅平臺，產品上市之后，靈感提出者、眾包團隊、平臺都會得到分紅，從而達到網站宣稱的靈感變現(xiàn)的目的。這種模式將眾籌變成了眾想、眾包、眾銷，平臺更多的是一種服務的作用。

為了加大對中國市場的投資力度，德豐杰基金（DFJ）與硅谷的龍脈基金合作成立了德豐杰龍脈中國基金（DFJDragonFundChina）。該基金在中國運作了十年，陸續(xù)成立了3只美元基金與3只人民幣基金，并于今年正式啟用了全新品牌德鼎創(chuàng)新（DraperDragon），繼續(xù)在中美兩地進行早期創(chuàng)業(yè)投資。

國內倒閉潮一波接一波，掙快錢已成往事，資本日趨理性。當資本不再關注故事、情懷、噱頭的時候，商業(yè)邏輯的本質出現(xiàn)了回歸。

對于整個圈子呼吁的回歸商業(yè)本質，Tim認為：回歸商業(yè)本質這個概念是指，我們這個行業(yè)就像一個擺錘，擺來擺去。我們從所有人都瘋狂地嘗試以最新最好的產品賺錢這個階段回到我們都以最簡單的方式賣最普通的東西的階段。這很大程度上都取決于市場的流動性和風投資金的有效性，如果風投資金很充足，那么我們就會浮躁并且嘗試一些高風險的東西，如果風投資金不那么充足那么人們就會選擇回歸商業(yè)最根本的東西?；貧w商業(yè)本質的意思就是一個公司的產品能讓公司獲得利潤，也就是說收入大于成本，那么這個公司就能形成現(xiàn)金流，這種公司都是最好的公司。

而對于許多像Airbnb這樣的硅谷創(chuàng)企想要開拓中國市場，Tim表示，他喜歡投資這類想要全球化的公司，這些公司在當?shù)亟洜I，伴隨著團隊的成長，最終會需要一個中國的團隊。如果他們想要在中國做生意，那么他們也需要提出一個針對中國的經營策略。像Uber這類公司非常聰明地和當?shù)氐墓竞献鳎脖热鏣im自己，成功的重要原因是在中國有自己的團隊，他認為和了解當?shù)匚幕娜艘黄鸸ぷ魇呛芎玫慕洜I方式。

除了國外項目來華發(fā)展，越來越多的國內投資基金也紛紛到硅谷找項目，在這個趨勢背后，Tim認為，就全球創(chuàng)投圈情況來看，其實是完全的全球化市場，而地理分界線已經非常模糊。中國市場或美國市場都是全球化市場的一部分，已經分的沒有那么清楚了。投資者們將這片市場發(fā)展起來后，就會探索其他沒有發(fā)展起來的市場，這種情況會反復出現(xiàn)。

AI·20年后機器人將取代風投

2016年3月，谷歌的機器人Alpha Go擊敗了人類棋手李世石，李世石第186手的投子認負，就像革了時代的命。隨著機器學習的快速發(fā)展，人工智能產業(yè)在歷經60年的起伏之后，如今已經在全球范圍形成新一輪的搶位發(fā)展態(tài)勢，發(fā)達國家紛紛吹響探索人工智能的號角。

Tim團隊的投資重點在比特幣、區(qū)塊鏈、 醫(yī)學科技等幾個領域，其中就包括人工智能。Tim表示他本人對人工智能感到非常興奮。他對網易科技記者講述了這樣一個有趣經歷：Tim第一次與自動駕駛汽車創(chuàng)企碰面，坐在他們的自動駕駛汽車上，但當時出了問題沒有發(fā)揮作用而導致差點出車禍。Tim笑稱，他最后還是投了這家公司，因為他知道自動駕駛這項技術遲早會實現(xiàn)，所以一下車就對那位創(chuàng)始人“沒事，我投你”。據(jù)了解，這家公司叫CruiseAutomation，通用公司六個月前就已花費10億美元收購了它。

此外，Tim團隊還投資了一家人工智能企業(yè)Nervana。Tim介紹，Nervana是一個智能大腦，它能隨時知道機器人具體在哪兒。你可以使用Nervana來識別東西，比如這個小動物，你可以識別它然后給它命名，任何時候通過這個軟件識別某個動物，它就能知道它的名字。它知道這是個裝著仙人掌或者芹菜的花瓶，它們也知道這是一瓶水。它們能找到另一瓶水并且清楚這是一瓶水，這是非常吸引人的，人工智能能創(chuàng)造很多東西。

最后Tim還感慨道，人工智能未來將被運用在所有領域，一個接一個的。甚至是風險投資這個行業(yè)，他們最終會被機器人取代。他認為20年后的風險投資行業(yè)將不再需要人類。而我們人類只能重新改造自己，機器人將能出色地完成各種工作，讓人類有更多的想象力并創(chuàng)造出更深奧的東西，這對整個人類來說都是非常正面的。

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