內(nèi)存芯片制霸后三星擬投1100億美元猛攻處理器，它到底想干什么？

極客網(wǎng)?極客觀察（小刀）7月26日，每當(dāng)三星告訴內(nèi)存芯片團(tuán)隊(duì)的工程師，說(shuō)要將他們轉(zhuǎn)移到其它部門，開(kāi)發(fā)內(nèi)存處理器，此時(shí)工程師往往會(huì)問(wèn)：“我做錯(cuò)了什么？”。

處理器是計(jì)算機(jī)的“大腦”，做決定是它，存儲(chǔ)恢復(fù)數(shù)據(jù)也靠它，三星所有設(shè)備的處理器都是自己制造的，包括智能手機(jī)、平板、筆記本。

在三星內(nèi)部有一個(gè)龐大的芯片部門，去年，它們獲得的收入高達(dá)733億美元。不過(guò)在三星內(nèi)部，處理器團(tuán)隊(duì)的地位比內(nèi)存芯片團(tuán)隊(duì)低一級(jí)，在733億美元的銷售額中，約有84%來(lái)自內(nèi)存芯片。

在過(guò)去3年里，內(nèi)存芯片需求攀升，部分是因?yàn)橹悄苁謾C(jī)迅速流行，部分是因?yàn)槠髽I(yè)要建設(shè)更多的數(shù)據(jù)中心。

今年一季度，三星內(nèi)存芯片部門的利潤(rùn)下滑60%，因?yàn)閮?nèi)存芯片過(guò)剩，價(jià)格下跌。

三星一位高管透露說(shuō)，現(xiàn)在三星想進(jìn)一步鞏固處理器部門，未來(lái)10年，它準(zhǔn)備向處理器部門投入1100多億美元，力求在2030年之前成為最大、最先進(jìn)的處理器生產(chǎn)商。

如果誰(shuí)成為處理器領(lǐng)導(dǎo)者，也能在AI、5G、無(wú)人駕駛行業(yè)擁有舉足輕重的地位。三星還是重要的芯片制造商，為其它企業(yè)制造芯片，根據(jù)TrendForce的估計(jì)，去年三星芯片制造廠的營(yíng)收已經(jīng)接近700億美元，IC Insights認(rèn)為三星芯片廠的營(yíng)收增速很快就會(huì)超過(guò)其它芯片制造商。

三星的成敗還會(huì)影響其它板塊：中國(guó)一直渴望實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體自給自足，這一夢(mèng)想可能受到影響；臺(tái)灣一直是芯片制造霸主，它的地位將會(huì)遭遇挑戰(zhàn)；一旦三星成功，韓國(guó)在電子供應(yīng)鏈的地位將會(huì)進(jìn)一步上升。

接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么事？連分析師都無(wú)法預(yù)測(cè)。

三星奮力追趕臺(tái)積電

在處理器芯片制造市場(chǎng)，三星的份額只有8%，它必須努力擴(kuò)大份額，超越臺(tái)積電，多年來(lái)，臺(tái)積電一直占據(jù)一半以上的市場(chǎng)。另外，中國(guó)挑戰(zhàn)者迅速崛起，三星也需要反擊。

在芯片尺寸與能耗方面，三星與臺(tái)積電一直齊頭并進(jìn)，不過(guò)自1980年代張忠謀“發(fā)明”獨(dú)立制造模式以來(lái)，它一直是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。分析師相當(dāng)喜歡臺(tái)積電，因?yàn)樗c芯片設(shè)計(jì)師關(guān)系密切，許多重量級(jí)設(shè)備制造商都請(qǐng)臺(tái)積電制造芯片，比如蘋果、華為。

對(duì)于三星來(lái)做說(shuō)，質(zhì)疑主要圍繞兩個(gè)要點(diǎn)展開(kāi)：錢、信任。

為了追求創(chuàng)新，制造世界最先進(jìn)的處理器，臺(tái)積電每年將8%的營(yíng)收投向研發(fā)，2018年研發(fā)資金達(dá)到29億美元。

4月份三星發(fā)表聲明稱，以后要繼續(xù)制造先進(jìn)芯片，力爭(zhēng)成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。三星準(zhǔn)備投入1157億美元，其中635億美元用于研發(fā)，其它用來(lái)鞏固制造設(shè)施。

分析師指出，在未來(lái)10年里，三星每年投向芯片制造部門的資金將會(huì)達(dá)到50-60億美元，臺(tái)積電未來(lái)幾年每年的投入約為100-120億美元。

瑞信分析師Randy Abrams說(shuō)：“三星的開(kāi)支相當(dāng)龐大，在芯片制造企業(yè)中排在第二位。”

剝離芯片部門但仍存利益沖突

三星認(rèn)為，2030年之前投入的現(xiàn)金可以確保公司持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)三星還有可能進(jìn)一步增加投入。在智能手機(jī)流行之前，臺(tái)積電搶先投入巨資，開(kāi)發(fā)芯片技術(shù)，擴(kuò)充產(chǎn)能，當(dāng)蘋果成為臺(tái)積電核心客戶之后，它一躍成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

三星現(xiàn)在也在尋找相似的機(jī)會(huì)，5G、AI、互聯(lián)網(wǎng)到來(lái)，好機(jī)會(huì)可能來(lái)了。三星高管說(shuō)：“如果時(shí)間正確，我們將會(huì)獲得與臺(tái)積電相似的機(jī)會(huì)?！?/p>

可惜三星也有自己的問(wèn)題要解決，它是手機(jī)大廠，還有許多設(shè)備銷量很高，很多企業(yè)因?yàn)榕c三星存在利益沖突，不愿意將芯片交給三星制造。

很多企業(yè)都是三星的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，為了化解潛在客戶的擔(dān)憂，2017年三星將芯片制造部門剝離，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

Abrams說(shuō)：“蘋果、華為都需要大量芯片，未來(lái)它們的份額還會(huì)增長(zhǎng)，成為市場(chǎng)上最大的玩家，可惜三星無(wú)法拿到蘋果華為太多的訂單?！?/p>

大家會(huì)相信三星嗎？

三星高管強(qiáng)調(diào)說(shuō)，在過(guò)去2年里，三星努力解決信任問(wèn)題，為客戶提供合法保護(hù)，設(shè)置防火墻，保護(hù)客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

不過(guò)Bernstein香港分析師馬克·李（Mark Li）認(rèn)為：“建立信任需要很多年，遠(yuǎn)不只是紙面文字那么簡(jiǎn)單?！狈治鰩熯€說(shuō)，對(duì)于三星的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)說(shuō)臺(tái)積電很有吸引力，因?yàn)樗羌兇猹?dú)立的芯片制造商。

臺(tái)積電公關(guān)主管Elizabeth Sun回應(yīng)稱，三星正在努力爭(zhēng)奪，臺(tái)積電心知肚明；不過(guò)三星無(wú)法變成像臺(tái)積電一樣的芯片制造商。她還說(shuō)：“我們永遠(yuǎn)不會(huì)和客戶競(jìng)爭(zhēng)，我們要做的就是與客戶合作……三星與所有人競(jìng)爭(zhēng)。并不是說(shuō)三星不會(huì)獲得任何芯片客戶的支持……只是說(shuō)他們依賴三星的方式不可能像依賴臺(tái)積電一樣?！?/p>

三星已經(jīng)多次變身

日本加強(qiáng)出口管制，嚴(yán)控半導(dǎo)體原材料，三星的機(jī)紫外線機(jī)器可能會(huì)受到影響，生產(chǎn)芯片時(shí)這種機(jī)器相當(dāng)重要。

雖然困難重重，分析師卻提醒大家研究一下三星歷史，回看過(guò)去，三星曾經(jīng)多次成功轉(zhuǎn)型。

1983年，三星開(kāi)始生產(chǎn)DRAM芯片；10年之后它超越東芝，成為世界第二大內(nèi)存芯片制造商。

1994年，三星第一塊NAND閃存芯片出貨，到了2002年年末時(shí)，它拿下全球NAND閃存市場(chǎng)的一半還要多。還有手機(jī)，1980年代早期，三星開(kāi)始研究東芝車載電話，到了2011年，它的手機(jī)出貨量超過(guò)蘋果。

Macquarie首爾芯片分析師Daniel Kim指出：“如果你問(wèn)在未來(lái)5年內(nèi)三星能否超越臺(tái)積電，我的答案是不能。但在過(guò)去20-30年內(nèi)三星成功轉(zhuǎn)型很多次，非常成功。微軟成功過(guò)一次，諾基亞成功過(guò)一次。還有哪家科技公司成功過(guò)3-4次嗎？”

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