7月11日早間評論（水易）2018年的光通信行業(yè)，幾乎每個月都發(fā)生著或大或小的并購，包括Lumentum收購Oclaro，II-VI收購Finisar等大型并購案。進入到2019年，行業(yè)內(nèi)也一直延續(xù)著這樣的并購狀態(tài)，有英偉達70億美元收購Mellanox，Lumentum將部分業(yè)務出售給上海劍橋，以及這幾日，思科宣布以26億美元收購硅光子企業(yè)Acacia。
這已經(jīng)不是思科第一次并購硅光子企業(yè)。遠到2012年，思科以2.71以美元并購Lightwire，近到2018年12月，思科以6.6以美元收購Lux tera。而這次并購也引發(fā)了業(yè)內(nèi)的廣泛關注，有業(yè)內(nèi)人士指出，并購完成后，思科將顛覆整個光學傳輸市場，有了Acacia之后，思科將成為相干光互連聯(lián)接組件的關鍵供應商。
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作為思科的供應商，Acacia主要提供高速相干光互連產(chǎn)品，通過改進性能和容量以及降低相關成本，重塑云基礎設施運營商、內(nèi)容和通信服務提供商所依賴的通信網(wǎng)絡。主要通過在基于硅的平臺上實現(xiàn)光學互連技術。
當然，思科并不是Acacia唯一客戶，根據(jù)Acacia公布的2018年財報顯示，該年度Acacia的主要客戶中興通訊、Infinera（包括了Coriant）、ADVA和思科帶來的收入，分別占其全年營收的20%、17%、15%和14%。
從客戶結(jié)構上看，思科與Acacia的另外幾家客戶存在這一定的競爭關系。那么在這筆交易完成之后，Acacia是否會停止為這些客戶供貨呢？對此，Acacia公司總裁兼首席執(zhí)行官Raj Shanmugaraj表示：“收購完成后，思科和Acacia將繼續(xù)為現(xiàn)有的Acacia客戶提供服務和支持。繼續(xù)為他們提供業(yè)界領先的相干光學，數(shù)字信號處理/光子集成電路模塊以及用于網(wǎng)絡產(chǎn)品的數(shù)據(jù)中心的模塊產(chǎn)品。”
不過，Raymond James（瑞杰金融）認為此舉可能有助于抵消部分反對此筆交易的聲音。“我們認為，中興通訊和ADVA等Acacia的頂級客戶可能會感到擔憂。這筆交易表明，思科打算直接與光學系統(tǒng)領軍企業(yè)華為、Ciena和諾基亞展開競爭。”分析師Simon Leopold表示。
誠然，Acacia承諾會繼續(xù)為原有客戶提供服務，但是會持續(xù)多長時間仍是一個疑問。在市場競爭的大環(huán)境下，幾乎沒有任何企業(yè)愿意犧牲自己的利益去給競爭對手供貨。因而除了思科外的這幾家核心客戶，可能需要盡快的考慮更換供應商了。
硅光子大勢不可違
如前文所述，此次是思科第三次并購硅光子公司，而且都是行業(yè)內(nèi)領先的硅光子公司。思科在硅光領域的持續(xù)投入值得傾佩，也向業(yè)界展現(xiàn)出其在硅光領域的決心。硅光子技術自提出以來，以其低功耗、高速率、結(jié)構緊湊等突出優(yōu)勢，被認為將解決信息網(wǎng)絡所面臨的功耗、速率、體積等方面的瓶頸。
基于這些優(yōu)勢，除了一批傳統(tǒng)的光芯片、光器件廠商都在提前布局之外，思科成為硅光子的積極踐行者。其實，不僅僅是思科，包括他的競爭對手Juniper早在2016年就通過收購Aurrion入局硅光子領域，并在數(shù)月之前推出了基于硅光的可插拔光模塊。另外華為、Ciena等廠商也通過并購或者內(nèi)部自研等方式入局。眾多領軍企業(yè)的紛紛入局，也從側(cè)面體現(xiàn)出了硅光子技術是大趨勢。
在目前來看，大部分的硅光模塊是應用于數(shù)據(jù)和電信網(wǎng)絡中的數(shù)據(jù)中心互連，占比幾乎超過90%以上。未來將是一個多云的時代，帶寬勢必將會迎來爆發(fā)式的增長。根據(jù)思科2018年視覺網(wǎng)絡指數(shù)預測未來五年全球互聯(lián)網(wǎng)流量將增加3倍，帶寬需求巨大，勢必將迎來新一輪的網(wǎng)絡升級來應對這種需求增長。
思科公司副總裁兼總經(jīng)理Bill Gartner曾在收購Luxtera時表示：“那些超大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)云服務提供商提過，為我們提供性能，提供可靠性，滿足外形以及成本，如果你能夠滿足這些需求，你可以獲得我們的業(yè)務。”這也說明了，未來滿足數(shù)據(jù)中心互連的光模塊需要向這一方向發(fā)展。而硅光子技術的低功耗、高速率、結(jié)構緊湊特點與這些需求完美契合。
警惕！國內(nèi)廠商應積極跟進
仔細想來，如果思科與Acacia的并購案完成，意味著什么？前文提到，在這樣一個競爭激烈的市場環(huán)境下，思科真的會讓喪失獨立性的Acacia繼續(xù)為其競爭對手供貨嗎？我想大部分人士會持懷疑態(tài)度。
那么這次的并購案無疑會給Acacia最大的中國客戶中興通訊帶來一定的沖擊，極有可能需要更換供應商。而眾所周知，思科收購了三家硅光子公司，其中兩家是該領域的頭部企業(yè)，市面上優(yōu)質(zhì)的硅光子企業(yè)越來越少，能符合更方面需求的供應商勢必會越來越少。而且多數(shù)優(yōu)質(zhì)的硅光子企業(yè)基本都在海外，國內(nèi)廠商急需破局。
不僅如此，在經(jīng)受了去年的中興禁令事件，以及今年華為被美國列入實體名單，無疑給國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈敲響了警鐘，需要國內(nèi)廠商積極跟進相關硅光子產(chǎn)品，確保產(chǎn)品的安全供應。
其實華為在硅光子方面很早就有布局，包括2013年收購比利時硅光子公司Caliopa，以及在英國建立光芯片工廠等等。另外，作為國內(nèi)龍頭光模塊企業(yè)，光迅科技研發(fā)的100G硅光芯片通過測試并投產(chǎn)。與此同時，國內(nèi)領先的光纖廠商，亨通光電與英國的硅光子企業(yè)洛克利合作，并獲得多項硅光芯片技術許可，目前100G光模塊通過測試并投產(chǎn)，400G模塊正在研發(fā)中。
當然，僅靠這幾家企業(yè)的努力是不夠的，需要更多的企業(yè)加入進來共同為完善產(chǎn)業(yè)鏈做貢獻，從而實現(xiàn)供應鏈安全。與此同時，掌握硅光子的核心技術，要站在更高的角度去看待其價值，作為建設網(wǎng)絡強國的重要一環(huán)，國家應該在政策層面予以扶持，并加大投入。
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