安永發(fā)布《全球光通信產(chǎn)業(yè)白皮書》：F5G可激發(fā)萬億數(shù)字經(jīng)濟空間

1月28日，安永今日在上海發(fā)布《全球光通信產(chǎn)業(yè)白皮書》（以下簡稱“白皮書”），預測2020年全球光通信下游市場收入規(guī)模將達到1.4萬億人民幣，并將以每年平均約18%的增速保持高速增長，到2025年有望創(chuàng)造約3.2萬億人民幣的下游應用市場空間。其中，園區(qū)光局域網(wǎng)的升級以及面向個人及家庭的泛娛樂化應用將成為驅動這一萬億級市場的兩大重要因素。

白皮書同時指出了未來全球數(shù)字化進程的五大趨勢：聯(lián)接場景化、泛智能化、感官極限化、網(wǎng)絡需求波動化、網(wǎng)絡兩極化。 光通信產(chǎn)業(yè)在技術驅動代際演進和市場拉動網(wǎng)絡變革升級作用下掀起新一輪發(fā)展機遇，推動“光聯(lián)萬物”時代的到來，也為第五代固網(wǎng)通信（F5G）的發(fā)展賦予了無限潛力。

 F5G賦能千行百業(yè)，帶來更多數(shù)字經(jīng)濟增長點

當前，中國已建成全球規(guī)模最大的信息通信網(wǎng)絡，光纖接入用戶占比達到93%，位居世界第一。F5G所具備的高帶寬、低延時、傳輸穩(wěn)定和抗干擾等特性為諸多行業(yè)的智能化、數(shù)字化提供了更大的潛力，促成了各類新興應用場景的落地與進一步升級。在科技強國戰(zhàn)略引領下，國家政策積極利好F5G的場景識別——“互聯(lián)網(wǎng)+”明確了中國未來三年及十年互聯(lián)網(wǎng)賦能傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展目標；“新基建”則奠定了包括智能制造、智能電網(wǎng)、智慧辦公在內的新興場景的發(fā)展基礎，從而賦能下游應用場景的進一步推廣。

白皮書基于多個維度，將F5G賦能的應用場景主要分為四大類：泛娛樂的持續(xù)賦能（如超清視頻、AR/VR、云游戲、直播等）；商用場景的智能與網(wǎng)聯(lián)化（如智能制造、智能電網(wǎng)、智慧礦山、智慧醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)等）；智慧辦公場景的蓬勃發(fā)展（如企業(yè)上云、智慧政務等）；以及生活化場景的逐步落地（如智能家居、智慧交通、智能安防、智慧教育等）。

安永戰(zhàn)略與交易咨詢合伙人葉亮表示：“F5G作為數(shù)字化的主干線與重要支撐，是新基建的‘數(shù)字底座’。如果把云、 AI等新興技術比喻為人類文明之花，那F5G就是提供滋養(yǎng)的根莖，支撐其發(fā)展、推動其進步，為眾多新興場景提供了落地的可能，從而驅動‘萬物互聯(lián)’的加速實現(xiàn)?！?/p>

市場規(guī)模持續(xù)擴大，投資并購活躍

光通信的發(fā)展在政策和市場環(huán)境的支持下駛入快車道，同時也賦予了光通信產(chǎn)業(yè)極高的資本投資價值。白皮書指出，受下游新興場景利好、園區(qū)光網(wǎng)絡升級、數(shù)據(jù)中心與邊緣計算等趨勢影響，從消費者類型來看，B端收入增速略高于C端。B端光通信市場下游收入主要來自于專線網(wǎng)絡、傳統(tǒng)網(wǎng)和無源全光局域網(wǎng)建設的相關費用，復合年增長率達19%。此外，新興場景對于C端光通信市場的帶動作用愈發(fā)集中。2020年，泛娛樂場景下游運營商及局域網(wǎng)建設商收入規(guī)模占總體比重達48%。據(jù)安永測算，該數(shù)字到2025年將上升至55%。

這萬億級的市場帶來了光通信產(chǎn)業(yè)鏈投資熱度的逐年攀升。僅2019年下游運營商市場受資本寒冬影響而短暫下挫，但截至2020年8月并購市場規(guī)模已創(chuàng)歷史新高，達10100億人民幣。從并購資金交易的產(chǎn)業(yè)鏈細分來看，光通信上游并購總交易較穩(wěn)定，中下游均出現(xiàn)較大增長，光通信產(chǎn)業(yè)整合腳步加快。尤其是中游市場，受益于光纖資產(chǎn)優(yōu)質的投資屬性，受到大量資本的青睞。與此同時，多家金融機構加快布局光通信產(chǎn)業(yè)，行業(yè)前景整體樂觀向好。

葉亮認為，隨著F5G帶動光通信全產(chǎn)業(yè)鏈的升級與發(fā)展，在光芯片、光模塊、光通信設備等領域的投資與進一步并購整合將助推產(chǎn)業(yè)加速繁榮。對于運營商、企業(yè)和資本而言，應當充分把握F5G帶來的技術進步與變革新機，在新興場景的帶動下不斷完善和擴大產(chǎn)業(yè)鏈，帶動下游和各行業(yè)的數(shù)字化轉型升級，共同締造光聯(lián)時代的新格局。

資產(chǎn)學研結合，攜手助推產(chǎn)業(yè)繁榮

白皮書指出，面對市場和新基建等政策的雙重利好，光通信產(chǎn)業(yè)也正迎來最佳的產(chǎn)業(yè)機遇期。但產(chǎn)業(yè)的茁壯成長還需要資、產(chǎn)、學、研緊密結合形成的生態(tài)系統(tǒng)為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持續(xù)供血。

葉亮表示：“對標海外成功案例，如硅谷的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)閉環(huán)，就是通過企業(yè)、高等院校、研究機構和風險資本的緊密合作促進了高端人才、科學技術和資本的靈活流動，激發(fā)了各方的創(chuàng)新潛力和創(chuàng)新熱情，從而驅動了整個區(qū)域產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。未來光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也需要上下游企業(yè)的合力，共同推動標準的統(tǒng)一、加強跨廠商之間的創(chuàng)新協(xié)作、形成資產(chǎn)學研聯(lián)動的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從而加速F5G技術落地，推動數(shù)字經(jīng)濟轉型升級，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)攜手共贏。”

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