Dell'Oro分析師復(fù)盤MWC2023：vRAN發(fā)展勢頭強勁 行業(yè)專網(wǎng)熱情不減

北京時間3月8日消息（艾斯）在一篇最新的博客文章中，市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz對剛剛過去的MWC2023活動中RAN市場呈現(xiàn)出的最新發(fā)展態(tài)勢進行了復(fù)盤和總結(jié)。

這篇博客的主要內(nèi)容如下：

RAN可能不是增長最快的市場，但通過今年的MWC活動，從技術(shù)角度來看，其變化的速度仍然令人印象深刻。MWC是見證RAN技術(shù)進步的一場盛會。

vRAN發(fā)展勢頭強勁

正如我們現(xiàn)在所知，虛擬化RAN（vRAN）起步緩慢，但隨著美國市場的進步，該市場在2022年加快了發(fā)展速度。從預(yù)測的角度來看，挑戰(zhàn)在于除了Greenfield采用者和早期Brownfield采用者之外，vRAN在其他運營商中的部署十分有限，這主要是因為專用RAN仍然提供了最佳性能和TCO。因此，整個行業(yè)都對更廣泛的vRAN增長前景抱有一絲懷疑態(tài)度。

在MWC期間，我們了解到了四件事情：1）近期vRAN的部署數(shù)量正在增加——韓國、日本、美國和歐洲的運營商都計劃在未來一兩年部署vRAN。2）vRAN性能正在加強。據(jù)高通稱，沃達(dá)豐（和高通）認(rèn)為，傳統(tǒng)供應(yīng)商和新的Open vRAN供應(yīng)商之間的能效和性能差距正在縮?。ㄎ诌_(dá)豐還公開稱贊了Mavenir的OpenBeam Massive MIMO AAU）。三星也（再次）證實，Verizon不會放棄三星vRAN相對于其專用RAN的任何性能（差距）。3）vRAN生態(tài)系統(tǒng)正在擴大。除了三星、愛立信、Mavenir、Rakuten Symphony和諾基亞等現(xiàn)有的vRAN供應(yīng)商宣布改進提升其現(xiàn)有vRAN/Cloud RAN產(chǎn)品組合外，更多RAN廠商正在加入vRAN隊列（NEC和富士通都預(yù)期vRAN轉(zhuǎn)變將在2023年加速）。更有趣的是，一家大型非RAN電信供應(yīng)商告訴我們，他們計劃在明年進入vRAN市場。4）RAN供應(yīng)商們也正在走出自己的主戰(zhàn)場。在展會期間，諾基亞宣布將通過其Cloud RAN SmartNIC（這是諾基亞anyRAN戰(zhàn)略的一部分）進入RAN加速卡領(lǐng)域。

256T256R Massive MIMO

作為一項最初被認(rèn)為主要適用于高流量地區(qū)的技術(shù)，Massive MIMO在短短幾年內(nèi)已經(jīng)取得了長足的進步，其發(fā)展速度比最初預(yù)期的要快得多。正如我們最近在另一篇博客中（此處請加上超鏈https://www.c114.com.cn/news/116/a1224940.html）概述的那樣，Massive MIMO指數(shù)級增長的日子已經(jīng)過去了，但未來Massive MIMO通過利用不斷的產(chǎn)品改進在支持TDD MBB擴展、FDD熱點部署、FWA和TDD產(chǎn)品更新方面仍有更多的上行空間，這些產(chǎn)品改進包括更寬的IBW，更低的功耗，更小的形狀尺寸和更多的收發(fā)器/天線元件等。

由于新的Sub-7GHz頻譜有限，使用更多的二極管和收發(fā)器來提高頻譜效率將繼續(xù)在5G、5G- advanced和6G中發(fā)揮基本作用。這是可以合理推測的。然而，由于我們之前認(rèn)為128T128R將是6-7GHz頻段的實際配置，因此在展臺上看到華為的256TRx原型機有點令人驚訝。

5G專網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)正在演變

5G專網(wǎng)發(fā)展落后于計劃。根據(jù)當(dāng)前的市場情況，我們最近下調(diào)了關(guān)于無線專網(wǎng)的預(yù)測。盡管如此，這種緩慢的采用并沒有削弱行業(yè)對無線專網(wǎng)的熱情。如果有什么不一樣的話，那就是行業(yè)興趣正在增長，生態(tài)系統(tǒng)正在發(fā)展，因為不同背景的供應(yīng)商（RAN、核心網(wǎng)、Wi-Fi、巨頭企業(yè)、系統(tǒng)集成商等）正試圖解決企業(yè)難題。下面這張圖是我們目前追蹤到的專網(wǎng)RAN、核心網(wǎng)和系統(tǒng)集成商/服務(wù)提供商的概要情況。

更多供應(yīng)商想在歐洲市場分一杯羹

根據(jù)我們2022年第四季度RAN市場報告，愛立信、諾基亞和華為在2022年合計占據(jù)歐洲RAN市場的95%左右。過去幾年，其他RAN供應(yīng)商也曾試圖擴大各自的市場份額，但沒有取得多大成功。MWC2023討論的結(jié)論之一是，與小型供應(yīng)商的合作活動正在增加：

·三星強調(diào)了其與沃達(dá)豐在英國、德國和西班牙的vRAN/Open RAN部署進展，并對其在歐洲市場的RAN收入將很快變得更加可觀保持樂觀態(tài)度。

·NEC于2022年開始確認(rèn)歐洲RAN收入（主要由德國的1&1推動）。

·富士通認(rèn)為其歐洲RAN增長前景將在2024年得到改善。

·Mavenir計劃在2023/2024年建設(shè)1萬個的Brownfield Open RAN站點——德國電信是其中的一部分，但是，其在歐洲市場的確切利好因素仍不明朗。

·Rakuten Symphony最近估測其Open RAN管道價值約20億美元。我們不清楚歐洲部分的規(guī)模。然而，該公司最近報告稱，如下圖所示，其近一半的潛在客戶（針對RAN和非RAN）位于歐洲。

懷疑情緒正在上升

毫不奇怪，當(dāng)引入新技術(shù)時，愿景與現(xiàn)實之間的脫節(jié)是很常見的。即使這是預(yù)料之中的，我們這次在MWC上也感到了更多的挫敗感，部分原因是RAN增長正在放緩，而5G在最初的5G用例三角中概述的三個使用場景中，大部分仍然只實現(xiàn)了其中一個。隨著5G-Advanced/5.5G和6G開始成為行業(yè)關(guān)注焦點，人們在問，考慮到mMTC和URLLC的基本狀況，是否真的需要mMTC+/mMTC++和URLLC+/URLLC++?？紤]到人類和機器的技術(shù)生命周期存在巨大差異，現(xiàn)在對于假設(shè)它們是相同的并將同步發(fā)展的邏輯存在更多疑問。如果行業(yè)確實更愿意謹(jǐn)慎承諾和超額交付，那么可能會有一些空間來校準(zhǔn)5G-Advanced/5.5G和6G的預(yù)期。

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