長飛收購RFS德國和RFS蘇州公司，開拓國際電纜市場

8月3日消息（南山）長飛光纖昨日晚間發(fā)布公告稱，公司已與RFSHolding GmbH（以下簡稱“RFS控股”）簽署《關(guān)于收購電纜業(yè)務(wù)的股權(quán)和資產(chǎn)購買協(xié)議》（以下簡稱“交易協(xié)議”），以現(xiàn)金方式收購RFS控股的全資子公司Radio FrequencySystemsGmbH（以下簡稱“RFS德國”）及安弗施無線射頻系統(tǒng)（蘇州）有限公司（以下簡稱“RFS蘇州”）的全部股權(quán)（以下簡稱“本次交易”）。

本次交易的基準價格為710萬歐元，并根據(jù)交易協(xié)議進行最終交易價格的調(diào)整與交割。

值得一提的是，RFS控股為上海諾基亞貝爾的全資子公司。上海諾基亞貝爾是中國華信旗下公司，而中國華信也是長飛光纖第一大股東。

長飛光纖表示，RFS控股為本公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事馬杰先生及郭韜先生對上述議案回避表決。董事Philippe Claude Vanhille（菲利普 范希爾）先生、PierFrancescoFacchini（皮埃爾 法奇尼）先生及IuriLonghi（尤里 隆吉）先生認為本次交易符合公司國際化及多元化的戰(zhàn)略舉措，利于公司業(yè)務(wù)拓展，交易協(xié)議按正常商業(yè)條款訂立，價格公平合理，但因DrakaComteqB.V.履行內(nèi)部決策流程時間不足，該等三位董事于本次董事會投棄權(quán)票。

公告稱，長飛光纖審計委員會認為本次交易符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循了公開、公平、公正原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展。本次交易條件公平合理，不會對公司獨立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)侵害中小股東利益的行為和情況，并同意本次交易。

2023年5月，RFS德國及RFS蘇州將不屬于本次交易范圍內(nèi)的基站天線業(yè)務(wù)完成剝離并出售給美國的Amphenol Corporation。剝離完成后，RFS德國及RFS蘇州的主要產(chǎn)品包括射頻電纜、泄漏電纜等相關(guān)電纜產(chǎn)品。截至2023年6月30日，RFS德國及RFS蘇州業(yè)務(wù)剝離后模擬測算的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

長飛光纖表示，公司為全球領(lǐng)先的通信線纜企業(yè)，主要生產(chǎn)和銷售各種標準規(guī)格的光纖預(yù)制棒、光纖、光纜，基于客戶需求的各類特種光纖光纜、光器件與模塊、有源光纜、海纜、射頻同軸電纜及相關(guān)配件等產(chǎn)品。近年來，公司大力拓展軌道交通、基站線纜及器件、電力線纜等市場，已可提供相關(guān)全系列產(chǎn)品及綜合解決方案。

本次交易收購的RFS德國及RFS蘇州從事包括射頻電纜、漏纜、混合電纜等相關(guān)電纜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。該等產(chǎn)品主要應(yīng)用于軌道交通、基站線纜及器件等領(lǐng)域，能與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢互補，具備較強的協(xié)同效應(yīng)。具體而言：

1、本公司相關(guān)業(yè)務(wù)正在快速拓展，而標的公司擁有完備的該等業(yè)務(wù)生產(chǎn)設(shè)施、專業(yè)的管理及生產(chǎn)團隊。本次交易將能快速改善公司產(chǎn)能布局，利于業(yè)務(wù)發(fā)展；

2、 標的公司具備較強的自主研發(fā)及創(chuàng)新能力。RFS德國及RFS蘇州共有與本次交易業(yè)務(wù)相關(guān)的91項專利、18項專業(yè)技術(shù)知識、226項商標。通過本次交易，本公司亦能獲取相關(guān)研發(fā)成果及知識產(chǎn)權(quán)。收購?fù)瓿珊?，雙方有望實現(xiàn)工藝技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)等方面的進一步提升，改善相關(guān)業(yè)務(wù)利潤水平；

3、 本公司相關(guān)業(yè)務(wù)目前的主要客戶均位處國內(nèi)，承接該業(yè)務(wù)的子公司武漢長飛通用電纜有限公司2022年收入約人民幣5.79億元、營業(yè)利潤約為人民幣3367萬元、凈利潤約為人民幣2949萬元。標的公司在國際市場擁有較高的品牌知名度及穩(wěn)固的國際客戶基礎(chǔ)，且該等客戶資源與本公司現(xiàn)有客戶及市場重合度較低，利于相關(guān)業(yè)務(wù)的海外收入增長及協(xié)同效應(yīng)帶來的成本降低及效率提升。

本次交易符合公司國際化及多元化戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司在目標市場和業(yè)務(wù)的拓展。收購?fù)瓿珊?，本公司將能充分利用標的公司的技術(shù)優(yōu)勢及品牌，結(jié)合規(guī)模效應(yīng)及運營效率的提升改善利潤水平，并實現(xiàn)國內(nèi)外客戶的較快拓展。若該等協(xié)同效應(yīng)順利實現(xiàn)，公司相關(guān)業(yè)務(wù)將實現(xiàn)收入和利潤水平的提升，而標的公司亦有望在2024年實現(xiàn)盈利。

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