拼多多更新招股書：最高擬融資18.7億美元

鳳凰網(wǎng)科技訊 （作者/管藝雯）7月17日凌晨消息，拼多多今日向美國證券交易委員會更新了此前提交的招股書。相關文件顯示，拼多多計劃在納斯達克全球精選板塊申請掛牌，代碼：PDD。拼多多本次IPO承銷商為高盛、瑞信、中金和華興資本，受托銀行為德意志銀行。

更新后的招股書顯示，拼多多將以每股16美元至19美元的價格發(fā)行85,600,000股美國存托股票（ADS），最高擬融資18.7億美元。騰訊和紅杉資本擬在此輪IPO中分別增持2.5億美金。

其中，拼多多計劃將40%的募資款用于增強和擴大公司現(xiàn)有業(yè)務，40%的會用于技術研發(fā)，剩余資金會用于日常公司運營和潛在投資項目。

與很多科技公司類似，拼多多也將實施“同股不同權”的AB股結構，即A類股票投票權為1:1，B類股票投票權為1:10，B類股票賣出時自動轉(zhuǎn)為A類股票。這種雙層股權結構也被谷歌、Facebook等多家公司采用。

預計本輪IPO后，創(chuàng)始人、董事長兼CEO黃崢將占股46.8%，擁有89.8%的投票權；騰訊所占股比為17.0%，投票權為3.3%；高榕所占股比為9.3%，投票權為1.8%；紅杉所占股比為6.8%，投票權為1.3%。

2018年3月，拼多多曾以125億美元左右的估值完成上市前的最后一輪融資。此輪若以最高19美元的超額發(fā)行計算，其掛牌后市值將突破240億美元。

同時，拼多多更新后的招股書也披露了其2018年Q2季度的運營數(shù)據(jù)，截至2018年6月30日的12個月間，拼多多GMV達2621億元，活躍買家數(shù)達3.44億，活躍買家平均消費額從674元增至763元。當季，拼多多的平均月活用戶達1.95億，較Q1季度增長17%。

值得注意的是，拼多多在招股書中特別提及，公司將在2018年繼續(xù)加大對“拼農(nóng)貨”計劃的流量扶持力度。數(shù)據(jù)顯示，2017年，拼多多共扶持了中國730個國家級貧困縣的4.8萬名商家。

拼多多希望解決“多對多”的流通渠道和農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；闲械膯栴}，通過“拼農(nóng)貨”計劃，拼多多快速聚合前端消費者需求，直接反饋到產(chǎn)地，縮減供應環(huán)節(jié)，平臺可按照季節(jié)、產(chǎn)地、品種等維度，用“拼”的方式將遍布全國的果園和農(nóng)田，直連3.44億消費群體。

更新后的招股書還顯示，拼多多的公司主體由“Walnut Street Group Holding Limited”變更為“Pinduoduo Inc.”，并迎來一支由知名商業(yè)領袖和頂級學者組成的“豪華”顧問委員會，其成員包括高盛前總裁約翰.桑頓（JohnL.Thornton），新加坡前外長楊榮文，以及人工智能專家、前百度總裁陸奇等。

約翰·桑頓認為，只有那些“長期價值追求者”（long-term greedy），才真正懂得創(chuàng)造價值的內(nèi)涵并具備領袖潛質(zhì)。在早先的致股東信中，黃崢強調(diào)：“我們的團隊若在不安中醒來，永遠不會是因為股價的波動，而只會是因為對消費者變化的不了解，以及消費者對我們的不滿意乃至拋棄。”

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