首發(fā)|智能金融科技公司卡方科技完成數(shù)千萬元A輪融資，華蓋資本領(lǐng)投

投資界(微信ID：pedaily2012)12月12日消息，智能金融科技公司上?？ǚ叫畔⒖萍加邢薰?以下簡稱“卡方科技”)宣布完成數(shù)千萬元A輪融資，由華蓋資本領(lǐng)投、銘笙資本跟投。此前，卡方科技曾獲明勢資本Pre-A輪投資。

卡方科技2017年8月成立，專注于為各類投資機(jī)構(gòu)提供專業(yè)級的算法服務(wù)，從量化私募基金、券商逐漸延伸到公募基金、保險資管、專業(yè)投資者等金融投資者，力求達(dá)到提高交易效率，減少交易成本的目的。

高效解決“國內(nèi)外交易技術(shù)代差”

獲取最大收益，毫無疑問是每個投資者追求的終極目標(biāo)。為了達(dá)到這一目標(biāo)，除了增加人力、提高效率之外，計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展也助力不少，量化交易則是這一技術(shù)的產(chǎn)物。簡單來說，量化交易是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)學(xué)模型，為投資者制定交易策略，讓計(jì)算機(jī)執(zhí)行交易策略，從而獲取更高收益的一種交易方式。

2008年，高盛在紐約總部的美股交易柜臺雇傭了600名交易員，隨著算法自動交易的發(fā)展，如今只剩下2個，交易的工作已被自動交易程序接管。

采用算法交易后可以降低金融從業(yè)者在重復(fù)性勞動中的工作負(fù)擔(dān)，更加專注于研究或創(chuàng)造更高價值的工作。一套好的人工智能算法系統(tǒng)相當(dāng)于低價聘用數(shù)千位24小時盯盤且不知疲倦的人工智能“交易員”。而在典型的交易過程中，從數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)處理、策略形成到交易執(zhí)行，各個環(huán)節(jié)都具有技術(shù)升級和效率提升的空間。

并且，金融行業(yè)的監(jiān)管條款層出不窮，新品種、新規(guī)則讓傳統(tǒng)人工交易員的培訓(xùn)成本不斷上升，細(xì)致、嚴(yán)苛的監(jiān)管體制讓機(jī)構(gòu)投資者無法觸碰違規(guī)紅線。迭代學(xué)習(xí)、交易算法是成熟金融市場的必然趨勢。

據(jù)了解，國外算法交易服務(wù)主要以投行券商自研為主，提供給機(jī)構(gòu)客戶使用，同樣也存在一些三方的企業(yè)提供客戶服務(wù)，例如ITG。而國內(nèi)較早做量化的機(jī)構(gòu)有UBS、恒生電子、金納、迅投等。

然而，目前我國的量化交易領(lǐng)域人才尚不算多，主要做量化交易的公司集中在上游的策略研究，下游做系統(tǒng)開發(fā)和執(zhí)行的公司不多。因此卡方科技從下游交易執(zhí)行階段切入，通過智能算法替代或者輔助交易員進(jìn)行工作，大幅提高效果、降低人工操作的風(fēng)險。

從證券算法向全業(yè)務(wù)覆蓋

值得一提的是，卡方擁有完全自主產(chǎn)權(quán)的ATGO系統(tǒng)為用戶提供算法交易策略和量化投資的整體解決方案，并且在短短兩年內(nèi)，ATGO算法已經(jīng)從3.0向4.0迭代，從證券算法向全業(yè)務(wù)覆蓋轉(zhuǎn)型，從單一算法業(yè)務(wù)向周邊業(yè)務(wù)延伸。

“經(jīng)過兩年的打磨，從金融市場學(xué)習(xí)，從客戶反饋學(xué)習(xí)，我們證明了算法交易賽道的潛力巨大以及卡方戰(zhàn)略打法的可行性。”卡方科技CEO陸洋告訴投資界，目前卡方人工智能算法可以幫助量化投資機(jī)構(gòu)降低每一個BP的滑點(diǎn)，提升自動化水平并降低錯誤率。為券商提供算法系統(tǒng)，幫助公募基金、大型私募基金減少手動交易錯誤和運(yùn)營風(fēng)險，最終增加投資收益。

具體來說，在合規(guī)的前提下，ATGO算法交易系統(tǒng)可以更高效地幫助機(jī)構(gòu)客戶實(shí)現(xiàn)專業(yè)化的交易目標(biāo)，例如：

1)機(jī)構(gòu)客戶希望能夠在指定時間段內(nèi)完成一定金額的買賣指令，同時希望價格能夠貼近均價：ATGO在該時間段內(nèi)，均勻地拆分交易指令，轉(zhuǎn)化成小額的訂單委托發(fā)送至交易所，以有效降低市場沖擊;

2)機(jī)構(gòu)客戶希望能夠在對市場沖擊可控的情況下，盡快完成買賣指令：ATGO實(shí)時追蹤市場流動性情況，合理地拆分交易指令，滿足客戶需求。

陸洋透露，目前該系統(tǒng)已經(jīng)被幾十家機(jī)構(gòu)客戶認(rèn)可，同時與十多家券商形成戰(zhàn)略合作。而在本輪融資后，卡方科技將在四個方面持續(xù)發(fā)力。算法模型上，繼續(xù)擴(kuò)大研發(fā)投入，保持領(lǐng)先優(yōu)勢;運(yùn)營上，擴(kuò)大運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，以更好地支持業(yè)務(wù);商務(wù)上，與更多的券商以及三方廠商展開合作;業(yè)務(wù)領(lǐng)域，覆蓋更多的金融市場，例如期貨/期權(quán)以及海外市場。

團(tuán)隊(duì)方面，已經(jīng)覆蓋研發(fā)、運(yùn)營、市場等各個方向。CEO陸洋畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)物理系，曾任職于北美對沖基金Laurion Capital，從零開始研發(fā)出了卡方科技的ATGO算法平臺。COO鄭盛畢業(yè)于長江商學(xué)院金融MBA，有多年創(chuàng)業(yè)及實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)管理市場運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。CTO何昱作為Millennium Partners(千禧年)中國區(qū)早期成員，負(fù)責(zé)卡方技術(shù)管控，服務(wù)于客戶。

華蓋資本TMT基金合伙人制度王寶華表示，量化投資、算法交易在全球資本市場已經(jīng)是標(biāo)配，在中國則是方興未艾。卡方科技的核心團(tuán)隊(duì)正是順應(yīng)這種趨勢，將人工智能與程序化交易結(jié)合，通過創(chuàng)新使產(chǎn)品更好地滿足了客戶需求，將抓住中國資本市場大發(fā)展的歷史機(jī)遇。

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