3月16日，資本邦訊，綠景控股(000502.SZ)發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向王曉兵等33名交易對方購買其合計持有的佳一教育100%股份。根據(jù)交易各方簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議》，初步商定標的資產的交易價格為12億元。
其中，綠景控股以發(fā)行股份的方式支付交易對價的73.63%，以現(xiàn)金的方式支付交易對價的26.37%。交易完成后，佳一教育將成為綠景控股全資子公司。
綠景控股擬以定價發(fā)行的方式向公司實際控制人余豐非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過32,657.63萬元，非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過55,445,882股(含55,445,882股)，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過公司本次交易中以發(fā)行股份購買資產的交易對價的100%，本次募集配套資金擬用于支付現(xiàn)金對價、中介機構費用及相關稅費。
本次交易的業(yè)績承諾期為2020年度、2021年度和2022年度。業(yè)績承諾人將對佳一教育業(yè)績承諾期內的最低凈利潤作出承諾，若佳一教育在業(yè)績承諾期內未能實現(xiàn)承諾凈利潤，業(yè)績承諾人將以股份和/或現(xiàn)金的方式進行補償，補償金額按照未完成業(yè)績金額占承諾業(yè)績合計數(shù)的比例乘以本次交易總對價得出。
資本邦了解到，本次交易構成關聯(lián)交易。本次交易中，募集資金認購對象為綠景控股實際控制人余豐，為公司關聯(lián)方。交易對方中，王曉兵持有淮安鑠金70.42%的股權，因此交易完成后，王曉兵與淮安鑠金將構成一致行動人。根據(jù)標的資產的初步商定交易作價及交易對方取得股份和現(xiàn)金對價比例測算，在交易完成后王曉兵及淮安鑠金預計將持有綠景控股11.39%的股份。
本次交易前，綠景控股主要從事房地產開發(fā)及物業(yè)管理業(yè)務，于1992年11月23日上市。本次交易完成后，綠景控股將持有佳一教育100%股份，公司的主要業(yè)務將新增K-12課外教育培訓服務。
免責聲明：本網(wǎng)站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。
