5 月 16 日消息,最新披露文件顯示,寧德時(shí)代香港上市交易定價(jià)每股 263 港元(IT之家注:現(xiàn)匯率約合 243 元人民幣),也就是之前公布的最高發(fā)售價(jià)。
據(jù)騰訊新聞一線消息,截至 5 月 14 日,寧德時(shí)代已獲得機(jī)構(gòu)下單超 500 億美元(現(xiàn)匯率約合 3605.71 億元人民幣),折合約 3902 億港元,剔除基石認(rèn)購部分,已經(jīng)超額認(rèn)購 30 倍。
寧德時(shí)代 5 月 12 日在港交所發(fā)布公告稱,按發(fā)行價(jià)格上限每股 263 港元計(jì)算,本次港股 IPO 發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì) 40~50 億美元(現(xiàn)匯率約合 288.46 ~ 360.57 億元人民幣),預(yù)計(jì)于 5 月 20 日在香港聯(lián)交所主板掛牌并開始上市交易。
根據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的 1.179 億股計(jì)算,寧德時(shí)代此次 IPO 將籌集 310 億港元(現(xiàn)匯率約合 286.26 億元人民幣)。據(jù)報(bào)道,若行使 15% 的超額配售權(quán),融資額可能增至 46 億美元。
據(jù)騰訊新聞一線消息,但若算上 1770 萬股的額外授權(quán)發(fā)售以及 1770 萬股的綠鞋期權(quán),寧德時(shí)代此次的募資額有望擴(kuò)大至 410 億港元(現(xiàn)匯率約合 378.61 億元人民幣)。
這將成為 2025 年全球最大的 IPO,也將是自 2021 年快手科技 620 億港元(現(xiàn)匯率約合 572.53 億元人民幣) IPO 以來,香港市場(chǎng)規(guī)模最大的上市項(xiàng)目。
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