天灝資本維持網(wǎng)易買入評級 目標股價297美元

新浪科技訊 北京時間12月29日晚間消息，投資公司天灝資本（T.H.Capital）今日發(fā)布投資研究報告，維持網(wǎng)易股票（Nasdaq：NTES）“買入”評級，同時維持297美元的目標股價不變。

以下為報告內容摘要：

我們的數(shù)據(jù)顯示，今年11月網(wǎng)易游戲服務器數(shù)量環(huán)比增長1.7%，而第三季度環(huán)比增長9.9%?！蛾庩枎煛返臓I收貢獻可能被其他移動游戲的低迷所抵消，如《夢幻西游》和《大話西游》。電子商務方面，SKU數(shù)量環(huán)比增長約14%。

游戲服務器數(shù)量略微增加：我們的數(shù)據(jù)顯示，11月份網(wǎng)易游戲服務器數(shù)量為2876臺，其中移動游戲服務數(shù)量為1856臺，PC端游戲服務器數(shù)量為1020臺。在移動游戲中，iOS服務器為1086臺，而Android服務器為716臺。合流服務器（同時支持iOS和Android）為54臺?！洞笤捨饔巍芬苿影骈_設了6臺時間服務器（玩家需付費）。截至2016年11月，《夢幻西游》移動版的百度指數(shù)同比下滑10%。自9月2日發(fā)布以來，《陰陽師》的百度指數(shù)增長迅速，且一直在持續(xù)。

考拉電子商務業(yè)務繼續(xù)增長：截至今年11月，考拉日平均SKU增加到37550，環(huán)比增長13.7%?？祭系娜掌骄放茢?shù)量增加到2726個，而10月份為2281，第三季度為2111。考拉和嚴選的下載排名都在快速上升。

估值：我們繼續(xù)維持網(wǎng)易股票“買入”評級，同時維持297美元的目標股價不變。（李明）

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