極光：手游回暖，短視頻熱浪持續(xù)，淘集集火速突圍

極光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)發(fā)布《2019年Q2移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告》，從整體app市場概覽、飆升榜熱點app、網(wǎng)民注意力轉(zhuǎn)移方向、細分行業(yè)觀察、app滲透率總榜等角度全面呈現(xiàn)2019年第二季度移動互聯(lián)網(wǎng)的方方面面。

極光觀點：

1、手游行業(yè)回暖，仍由騰訊領(lǐng)跑頭部陣營：《王者榮耀》DAU持續(xù)增長，滲透率高達17.1%,首款AR手游《一起來捉妖》公測3周后滲透率已達1.1%

2、“頭騰大戰(zhàn)”騰訊暫勝一籌：騰訊系app使用時長占比終止過去三個季度的下滑趨勢攀升至44.4%，頭條系使用時長占比跌至13.0%系過去10個月首次下滑

3、內(nèi)容社交滲透率翻倍，更獲四線及以下城市用戶青睞：內(nèi)容社交行業(yè)滲透率增長至3.7%，用戶規(guī)模超4千萬，四線及以下城市滲透率超0.4%

4、淘集集增長迅猛，與拼多多的競爭進入白熱化階段：上線9個月淘集集MAU已超4000萬，與拼多多用戶重合率已高達55.0%

5、短視頻熱持續(xù)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭持續(xù)加碼：騰訊持續(xù)加碼短視頻，對微視投入更多資源，將yoo改名火鍋視頻，發(fā)布看點視頻

6、游戲直播業(yè)三強鼎立格局再度深化：游戲直播業(yè)應用用戶正在向頭部游戲直播平臺斗魚直播、虎牙直播和企鵝電競集中，截至19年6月三家用戶數(shù)占比已升至94.3%

一、整體app市場概覽

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示2019年二季度國內(nèi)移動網(wǎng)民數(shù)增長300萬，國內(nèi)移動網(wǎng)民整體規(guī)模達到11.34億，移動網(wǎng)民規(guī)模觸頂，增量紅利將盡。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，一線及新一線城市和四線及以下城市網(wǎng)民規(guī)模均有一定量的增長，其中一線城市人群對新興互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品接受速度快，“觸網(wǎng)”量同比增幅最高。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，2019年二季度，移動網(wǎng)民人均安裝app總量增加至56款。人均app每日使用時長增長至4.7小時。隨著各類應用對用戶注意力的搶奪進入白熱化階段，這一時長仍有少量增長空間。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，2019年上半年，短視頻類超越在線視頻類，成為占據(jù)網(wǎng)民使用時長第二的app類型，占比僅次于即時通訊類。綜合商城類應用使用時長持續(xù)增長，超越在線閱讀類和瀏覽器類，而綜合新聞行業(yè)用戶使用時長在二季度被大幅壓縮，占比環(huán)比下降1.1個百分點。

飆升榜熱點app

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，騰訊首款AR探索手游《一起來捉妖》滲透率環(huán)比增長超過40倍，位居飆升榜榜首，而《 PUBG MOBILE 》作為刺激戰(zhàn)場國際服，吸引了一批忠于原畫面和原玩法的國內(nèi)玩家，滲透率較上季度增長174%。另外，本季度滲透率飆升榜中有四款小說閱讀類app上榜，其中閱文集團的飛讀小說和紅袖讀書滲透率環(huán)比增長排名靠前；七貓免費小說、番茄小說等主打免費閱讀的應用在本季度也有較大的用戶量增長。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，在DAU環(huán)比增速榜熱點app中，快手旗下輕美顏拍攝應用一甜相機，二季度月均DAU環(huán)比增長超10倍，同樣為快手旗下的視頻拍攝剪輯工具快影，6月DAU已超過200萬。騰訊火鍋視頻6月DAU達62.6萬，環(huán)比增長572%。淘集集6月月均DAU超400萬，環(huán)比上季度增長273%。

三、網(wǎng)民注意力轉(zhuǎn)移方向

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，或受手游行業(yè)回暖影響，2019年二季度，騰訊系app用戶使用時長占比終止了過去三個季度的下滑趨勢，開始回升。而頭條系app用戶使用時長占比自今年一季度開始增速放緩，二季度出現(xiàn)了過去10個月以來的首次下滑。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，2019年二季度，騰訊系手機游戲的用戶總使用時長同比增長15.2%，為系內(nèi)各類別中漲幅最高。同時，積極擴建產(chǎn)品線、打造生態(tài)鏈閉環(huán)的字節(jié)跳動，在視頻直播類應用的優(yōu)勢不斷擴大，多款短視頻應用持續(xù)吸引用戶時長投入，用戶總使用時長同比增長近一倍。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，從用戶使用時長類別來看，短視頻和在線視頻類app是最大的時間殺手，占比均超過30%；同時由于二者在形式上有較強的相互替代性，隨著短視頻類占比的不斷提升，在線視頻類占比出現(xiàn)明顯下滑。而手機游戲類使用時長占比在持續(xù)3個季度的下降后，Q2首次出現(xiàn)回升；數(shù)字音樂的用戶注意力繼續(xù)被其他娛樂類別搶占，用戶使用時長占比連續(xù)兩季度下降。

四、細分行業(yè)觀察極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，截至19年6月，社交網(wǎng)絡app行業(yè)規(guī)?；撅柡?，行業(yè)滲透率達到88.0%。用戶使用時長在過去半年里持續(xù)增長，該行業(yè)仍存有一定的時長紅利。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，微博博客用戶規(guī)模下滑明顯；內(nèi)容社交行業(yè)滲透率增長至3.7%，用戶規(guī)模超4千萬，從四線及以下城市用戶占比變化來看，內(nèi)容社交app對下沉市場吸引力更大。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，在內(nèi)容社交領(lǐng)域，主打短視頻社交的多閃，上線后滲透率和DAU增長迅速，春節(jié)期間其DAU峰值達到575萬，上線半年后該數(shù)據(jù)降至96萬。以近期滲透率趨勢來看，多閃用戶量將在當前水平小幅波動一段時間，隨著產(chǎn)品迭代和用戶綁定的加深，多閃仍有機會打破當下困境。同時，飛聊，作為字節(jié)跳動獲取社交流量沉淀用戶的又一嘗試，上線后DAU峰值達到8萬，滲透率變化相對穩(wěn)定。

不論是重載體形式的短視頻、音頻類社交app，還是重內(nèi)容領(lǐng)域的資訊類、興趣類社交app，內(nèi)容社交領(lǐng)域的眾多產(chǎn)品都嘗試將用戶的社交圈從“關(guān)系圈”轉(zhuǎn)移到更為廣泛的“興趣圈”。根據(jù)極光發(fā)布的《2019年社交網(wǎng)絡行業(yè)研究報告》，網(wǎng)民中逾六成認為內(nèi)容社交非常重要或比較重要。但經(jīng)歷多款app內(nèi)容整頓下架后，未來內(nèi)容社交將以怎樣的形式呈現(xiàn)，還需更多的探索。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，移動購物行業(yè)滲透率增長趨勢較為波動，但用戶總使用時長持續(xù)增長，電商行業(yè)時長紅利仍在繼續(xù)。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，從18年8月上線至今，淘集集通過“不玩拼團玩紅包”的裂變方式迅速擴增用戶規(guī)模，上線9個月MAU已超4000萬。淘集集與拼多多用戶高度重合，截至19年6月，重合率已高達55.0%。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，第二季度，閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)兩家平臺在二手電商市場的份額已占到92.2%，規(guī)模過億。閑魚利用明星資源強化社交功能獲得流量加持，而轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)則依托質(zhì)檢在二手手機、圖書等垂直領(lǐng)域鞏固優(yōu)勢，并通過上線切克app獲得更多增長空間。

短視頻app行業(yè)規(guī)模仍處于增長通道，但增速已然放緩。極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，

截至19年6月，短視頻app的行業(yè)滲透率為67.9%，行業(yè)用戶總使用時長持續(xù)增長，未有見頂跡象。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，短視頻行業(yè)發(fā)展放緩，頭部平臺通過扶持創(chuàng)作者、外部版權(quán)合作等方式來保證內(nèi)容來源，而在形式方面，平臺則通過開放視頻長度權(quán)限、發(fā)展vlog及短劇等進一步拓展內(nèi)容的深度和廣度。同時，在短視頻頭部陣營中，抖音短視頻與好看視頻的用戶規(guī)模均有較快增長。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，騰訊對微視投入更多資源，將yoo改名火鍋視頻，發(fā)布看點視頻。同時，在過去一年里，微視用戶規(guī)模增長較為平穩(wěn)，全民小視頻增勢迅猛。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，在線視頻行業(yè)發(fā)展趨勢較為平緩，行業(yè)滲透率在73%上下浮動，用戶使用時長與去年相比沒有太大變化，該行業(yè)用戶時長增長空間有待挖掘。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，第一梯隊玩家愛優(yōu)騰進入存量競爭賽場，平臺紛紛發(fā)力自制劇和自制網(wǎng)綜，加強對內(nèi)容和成本的控制力，而針對內(nèi)容碎片化的現(xiàn)狀，平臺進一步發(fā)力短視頻專業(yè)內(nèi)容，長短結(jié)合，拓展業(yè)務邊界。在用戶運營方面，平臺加強對內(nèi)容建設(shè)和營銷模式的優(yōu)化，利用生態(tài)資源，盤活會員流量。同時，在內(nèi)容和服務差異化的基礎(chǔ)上，頭部app重合度不斷下降，客群忠誠度有所提升。

自18年3月國內(nèi)停止版號審批后，手游市場一度走低，隨著12月版號審批的重啟，手游市場逐漸回暖，根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果，行業(yè)滲透率于19年6月達64.3%，用戶使用時長出現(xiàn)明顯攀升。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，由于老作品進入穩(wěn)定期，新作品上升動力不足，即時戰(zhàn)略、飛行射擊等去年大熱的手游品類二季度滲透率同比均出現(xiàn)一定程度的下滑。三國殺、狼人殺等桌游類手游遍地開花，卡牌桌游類收獲手游細分品類同比增長冠軍；音樂游戲類用戶流失嚴重，滲透率同比降幅超過30%。

隨著版號寒冬的結(jié)束，被壓抑的用戶需求爆發(fā)，騰訊著力豐富游戲品類，望實現(xiàn)全玩家群體覆蓋，主導手游市場，生命周期極長的《王者榮耀》仍是騰訊手游的營收主力，極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，二季度其滲透率和活躍用戶數(shù)量上升勢頭強勁。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，《我的世界》《第五人格》《陰陽師》等網(wǎng)易頭部主推手游19年Q2滲透率呈增長趨勢，用戶活躍表現(xiàn)差強人意。然而，其多款自研手游于日韓市場頗受追捧，出海成績優(yōu)異。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，斗魚赴美上市、虎牙連續(xù)6季度實現(xiàn)盈利、快手布局游戲直播…上半年波瀾不斷的游戲直播行業(yè)熱度未減。截至19年6月，游戲直播行業(yè)滲透率為7.8%。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，游戲直播行業(yè)top 3 app （斗魚直播、虎牙直播和企鵝電競）的集中度在過去半年里逐步提升至94.3%，行業(yè)用戶正在向頭部游戲直播平臺集中。過去一年的時間里，斗魚直播和虎牙直播的滲透率均呈波動上升趨勢。在搶占頭部游戲主播的同時，提高用戶活躍度和付費意愿，是行業(yè)玩家的首要目標。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，截至19年6月，汽車資訊行業(yè)滲透率為8.0%，用戶使用時長呈波動下降趨勢。

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，易車6月DAU為236.8萬，在汽車資訊行業(yè)排位第二，與同系汽車報價大全的月均DAU環(huán)比增長分別為13.1%和8.9%，字節(jié)跳動旗下的懂車帝，用戶活躍仍保持著一定速度的增長。

五、App 滲透率總榜

報告說明

1. 數(shù)據(jù)來源

1）極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于極光云服務平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監(jiān)測，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析；

2）極光調(diào)研數(shù)據(jù)，通過極光調(diào)研平臺進行網(wǎng)絡調(diào)研，共回收社交網(wǎng)絡用戶的問卷840份

3）其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報告

2. 數(shù)據(jù)周期

報告整體時間段:2018年06月-2019年06月。

具體數(shù)據(jù)周期請參考各頁標注。

城市等級劃分按照城市等級劃分根據(jù)第一財經(jīng)發(fā)布的《2019年城市商業(yè)魅力排行榜》，具體如下：一線城市包括北上廣深；新一線城市包括成都等15個城市；二線城市包括無錫等30個城市；三線城市包括汕頭等70個城市。

3. 數(shù)據(jù)指標說明

具體數(shù)據(jù)指標請參考各頁標注。

4. 免責聲明

極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光JIGUANG不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機構(gòu)或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責任皆由行為人承擔。

5. 報告其他說明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領(lǐng)域進行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待。

6. 版權(quán)聲明

本報告為極光JIGUANG所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標和著作權(quán)的法律所保護，部分內(nèi)容采集于公開信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。

關(guān)于極光

極光（納斯達克股票代碼：JG）成立于2011年，是中國領(lǐng)先的開發(fā)者服務提供商。極光專注于為移動應用開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、即時通訊、統(tǒng)計分析、社會化組件、短信、一鍵認證、深度鏈接等開發(fā)者服務。截止到2019年3月份，極光已經(jīng)為超過40萬移動開發(fā)者和116.5萬款移動應用提供服務，其開發(fā)工具包（SDK）安裝量累計227億，月度獨立活躍設(shè)備10.7億部。同時，極光持續(xù)賦能開發(fā)者和傳統(tǒng)行業(yè)客戶，推出精準營銷（極光效果通）、金融風控、市場洞察以及商業(yè)地理服務產(chǎn)品，致力于為社會和各行各業(yè)提高運營效率，優(yōu)化決策制定。

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