億航智能沖擊納斯達(dá)克 老虎證券任承銷商并開啟打新通道

北京時(shí)間12月6日,無人機(jī)制造商億航智能向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件，將展開全球路演沖刺其美股IPO的最后階段，預(yù)計(jì)于下周登陸納斯達(dá)克。據(jù)悉，知名美港股券商老虎證券此次成為IPO承銷商之一，目前已面向華人投資者獨(dú)家開啟打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。

招股書顯示，億航智能此次計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“EH”。公司預(yù)計(jì)發(fā)行320萬份ADS，定價(jià)區(qū)間為12.5美元至14.5美元，對(duì)應(yīng)募資區(qū)間為4000萬美元至4640萬美元。摩根士丹利、瑞士信貸、NEEDHAM&COMPANY也擔(dān)任此次公開招股承銷商，享有總計(jì)股48萬份ADS的超額配售權(quán)。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前億航智能的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門檻約為1740美元。目前預(yù)計(jì)億航智能將在12月12日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?2月11日晚18時(shí)關(guān)閉。

(圖：老虎證券開啟億航智能打新通道)

聚焦智能自動(dòng)駕駛飛行器的科技企業(yè)

億航智能成立于2014年，早期從事消費(fèi)級(jí)無人機(jī)業(yè)務(wù)，后逐步向行業(yè)應(yīng)用轉(zhuǎn)型。招股書顯示，億航智能是一家智能自動(dòng)駕駛飛行器科技創(chuàng)新公司，通過設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售和運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛飛行器(AAV)，為客運(yùn)、物流、智慧城市管理和空中媒體等領(lǐng)域的客戶提供解決方案，包括城市空中交通，智慧城市管理和空中媒體等應(yīng)用領(lǐng)域。

2016年1月，億航智能在CES(國(guó)際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會(huì))上發(fā)布了全球首款可載人AAV模型——EHang184;2018年3月，億航智能又向客戶交付了第一臺(tái)雙座AAV——EHang 216，用于測(cè)試培訓(xùn)和演示目的。此外，億航智能也已推出多款適用工業(yè)或商業(yè)用途的非客運(yùn)自動(dòng)駕駛飛行器。

截至2019年12月5日，億航累計(jì)交付測(cè)試、培訓(xùn)、示范乘客級(jí)無人機(jī)38輛，建成智能城市管理指揮控制中心2個(gè)，另有48架乘客級(jí)無人機(jī)的訂單待完成。

截至2019年9月30日，億航智能研發(fā)團(tuán)隊(duì)由125名成員構(gòu)成，占公司全體員工的一半以上，包括電氣工程，航空工程，機(jī)械工程，自動(dòng)化，材料工程和軟件開發(fā)等方面的多位專家;同期億航智能在中國(guó)擁有138項(xiàng)授權(quán)專利，包括飛行控制和指揮與控制系統(tǒng)等核心技術(shù)。

更新后的招股書進(jìn)一步披露了億航智能最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2017和2018年，億航智能的營(yíng)業(yè)收入分別為3170萬元和6650萬元人民幣，同比增長(zhǎng)109.8%;凈虧損則分別有8660萬元和8050萬元，同比降低7.1%。

2019年前9個(gè)月，億航智能營(yíng)收6713萬元，較2018年同期的5600萬元增加19.9%;凈虧損則為4784萬元，較2018年同期的4972萬元同比降低了3.9%。

從收入結(jié)構(gòu)來看，空中交通解決方案已成為億航智能最核心的收入來源，其主要包括可載人AAV的銷售收入和物流服務(wù)收入，在2019年前9個(gè)月的收入占比已達(dá)到72.6%，而這一數(shù)字在2018年同期僅為4.5%。與之對(duì)應(yīng)的則是智慧管理城市和空中媒體兩塊收入占比的大幅降低，其中前者從2018年前9個(gè)月的47.1%降至2019年同期的0.2%;后者則從2018年前9個(gè)月的46.6%降至2019年同期的26.1%。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)稱，2018年全球商用無人機(jī)市場(chǎng)為37億美元，預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)至1037億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為95%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)市場(chǎng)將占全球市場(chǎng)的48%。這就意味著，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)仍在擴(kuò)大，潛在對(duì)手仍在增加。而億航智能此次沖擊美股IPO一旦成功，將爭(zhēng)取到更多資本市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)，在未來更加嚴(yán)重的競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。

億航方面表示，此次IPO募集所得資金將主要用于五個(gè)方面，包括產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā);銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷，包括開發(fā)全球銷售渠道;繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能;開發(fā)城市空中交通解決方案;以及潛在戰(zhàn)略投資和收購(gòu)。

先后提供超過30家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

億航智能之外，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計(jì)劃。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來越多的投資者傾向于直接到美股市場(chǎng)上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。

在這一領(lǐng)域，全球最大的華人互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門檻降到極低。

以往，傳統(tǒng)美股IPO沒有面向公眾的公開認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)。由于美股市場(chǎng)以機(jī)構(gòu)為主，過去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購(gòu)資金在百萬美元以上的個(gè)人投資者，散戶認(rèn)購(gòu)門檻較高。

隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開始從國(guó)際大行的競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認(rèn)購(gòu)，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)美股新股申購(gòu)的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購(gòu)”美股新股，開創(chuàng)了業(yè)界先河。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量基礎(chǔ)上往上無需整數(shù)倍認(rèn)購(gòu)，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門檻約為1000美金左右，對(duì)普通投資者來說并不高。

據(jù)悉，一年多來老虎證券已先后向投資者提供了近40只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了億航智能，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，今年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

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