老虎證券任承銷商 助力蛋殼公寓成功登陸紐交所

北京時間1月17日晚間，互聯(lián)網(wǎng)長租公寓運營商蛋殼公寓正式在紐交所掛牌上市，股票代碼為“DNK”，成為青客公寓之后國內(nèi)第二家在美上市的長租公寓品牌。此次IPO中，知名美港股券商老虎證券與花旗集團、瑞士信貸和摩根大通一同成為承銷商。自2019年啟動IPO承銷業(yè)務以來，包括蛋殼公寓在內(nèi)老虎證券已助力20家新經(jīng)濟企業(yè)成功赴美上市，印證了其助力新經(jīng)濟企業(yè)登陸海外資本市場的強大實力。

成立于2015年初的蛋殼公寓是一家以科技驅(qū)動為核心，致力于提供高品質(zhì)租住生活的共享居住空間平臺，產(chǎn)品主要涵蓋白領分散式公寓和藍領集中式公寓。蛋殼公寓本次IPO發(fā)行價13.5美元，發(fā)行規(guī)模960萬股ADS，上市總募資金額1.49億美元。首日收盤時，蛋殼公寓總市值24.78億美元。

此次蛋殼公寓IPO期間，老虎證券作為重要的承銷商之一，在項目執(zhí)行、投資者引入、股票銷售等方面為蛋殼公寓的成功上市做出了重要貢獻。老虎證券充分發(fā)揮對長線基金、中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優(yōu)勢，憑借前期廣泛深入的投資者聯(lián)系、教育工作，確定了大量的零售和機構訂單。老虎中后臺團隊在開戶和運營上體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效的專業(yè)精神，為順利發(fā)行上市提供了強有力的支撐。老虎還在項目承銷、執(zhí)行、機構溝通等多個方面發(fā)揮至關重要的作用，確保了最高效緊湊的時間表執(zhí)行，投資者引入、股票銷售等方面為蛋殼公寓的成功上市做出了重要貢獻。

值得一提的是，在蛋殼公寓IPO期間，老虎證券作為投行黑馬同時還承銷荔枝IPO，這對承銷能力也是嚴峻的考驗。最終兩宗IPO都順利完成發(fā)行，充分展示了老虎投行團隊強大的承銷能力和全面的投資者覆蓋，也再次印證了老虎證券已成為新經(jīng)濟企業(yè)所信賴的投資銀行合作伙伴。

自2017年底開始，老虎證券開啟投行業(yè)務，重點關注新經(jīng)濟領域。隨著大批新經(jīng)濟公司開啟新一輪IPO“超級周期”，其美股IPO承銷爆發(fā)增長潛力。2018年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙、拼多多等公司，其IPO發(fā)行都少不了老虎證券的身影。究其原因，相對于國際大行，華人背景使老虎證券更了解中國的新經(jīng)濟公司。并且，老虎證券在B端和C端都有大量客戶的基礎累積，對華人市場的影響力而言具有獨特的優(yōu)勢。

回顧去年的美股IPO市場，在市場環(huán)境多變的背景下，市場份額明顯向券商行業(yè)頭部集中，實力券商競爭優(yōu)勢尤為凸顯。去年全年赴美上市的中國公司共有約32家，多家中外投行參與了承銷商資格的競逐。其中，老虎證券作為新興投資銀行助力12家中國公司美股IPO，成為全球承銷最多中概股上市項目的券商，其承銷項目包括網(wǎng)易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘國際(HKIB)、易恒健康(MOHO)、醫(yī)美國際(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等，可謂不折不扣的黑馬。

去年11月，老虎證券也成功拿下了由FINRA(美國金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國投行牌照，在美成功構建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財富管理到清算的完整業(yè)務閉環(huán)。這不僅有利于公司在未來獲取更多的IPO承銷項目和發(fā)行份額，同時也對加強美國本土機構投資者的業(yè)務覆蓋大有裨益。目前，在美國、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國香港地區(qū)等多個國家和地區(qū)，老虎證券已獲得21個證券牌照或資質(zhì)。

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