蘋果供應(yīng)商的“喜與憂”：昔日躺賺，如今淪為打工人

“需求減少正迫使蘋果將所有iPhone的訂單削減20%！”日前，這則被蘋果官方否認的消息曾一度引起市場的恐慌，特別是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商。

其實，從不久前市場上爆料的“富士康開始造車”、“歐菲光被踢出群”等消息后，外界紛紛認為，未來蘋果的供應(yīng)商競爭將越來越激烈，更多的企業(yè)將面臨被淘汰出果鏈的危機。

“果鏈打工人”的隱患

在蘋果崛起的那些年，在手機產(chǎn)業(yè)鏈里流傳一句話，“得蘋果者得天下”。對于當時的企業(yè)來說，成為蘋果供應(yīng)商不僅僅意味著訂單和利潤，還包含著其他隱性的好處，例如公司管治的現(xiàn)代化、技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)先優(yōu)勢，資本市場的高估值等。

據(jù)了解，僅2016年，進入蘋果供應(yīng)鏈的歐菲光營收就從79億增長到244億，立訊精密的王來春更是從打工妹晉升為深圳女首富，還有當上湖南首富的藍思科技周群飛。

不過，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商也有“高低貴賤”之分。從近年來全球蘋果供應(yīng)商名單的變化來看，盡管中國大陸廠商逐漸打入蘋果供應(yīng)鏈，數(shù)量變多，但論供貨零組件的重要性，均難以趕上海外供應(yīng)商的腳步。

而像前后攝像頭這樣的小零件，專門為蘋果設(shè)計的企業(yè)其實很難有自己的技術(shù)積累和品牌建設(shè)，一旦離開蘋果供應(yīng)鏈其代價就非常慘重。

但也正因為如此，蘋果的興衰，或是技術(shù)上的換代，都會對供應(yīng)鏈上的企業(yè)帶來重大影響。

極特先進就是個典型的例子。在沒有被蘋果“相中”之前，它是一家生產(chǎn)藍寶石熔爐的廠商。2013年，蘋果找上門來，要求其改為替iPhone生產(chǎn)藍寶石屏幕，附帶提供5.78億美元貸款。

以為天上掉餡餅，極特先進火速集資9億美元，在亞利桑那州建立加工廠，轉(zhuǎn)型生產(chǎn)藍寶石屏幕。一年時間，極特先進在資本市場實現(xiàn)股價翻番。但僅僅到次年，蘋果就辣手摧花提“分手”。

由于擔心藍寶石易碎，原計劃應(yīng)用藍寶石屏幕的iPhone 6，全部采用了玻璃屏，讓極特先進數(shù)十億營收美夢化為泡影。一日之內(nèi)，其股價跌近九成。

2014年10月，極特先進裁員超過650人，不得不申請破產(chǎn)保護。

同樣悲慘的，還有臺灣觸控屏幕生產(chǎn)商勝華科技。經(jīng)典的iPhone 4上，勝華科技曾是其最大的觸控屏供應(yīng)商。但到研發(fā)iPhone 5時，蘋果為了追求更纖薄的機身、更通透的顯示效果，選擇了另一種截然不同的In-Cell顯示技術(shù)，后知后覺地勝華科技，卻還在大舉增建廠房、擴大產(chǎn)能，殊不知已經(jīng)被蘋果拋棄。

2021年，勝華科技在臺灣的多處廠房正尋求拍賣，當年的果鏈業(yè)務(wù)也轉(zhuǎn)手給藍思科技。

除了技術(shù)被替代的隱患，隨著發(fā)展遇到瓶頸期，蘋果更是通過引入更多零部件供應(yīng)商來增加競爭，降低成本；這也導(dǎo)致供應(yīng)商的利潤進一步縮減，特別是一些利潤不高的零部件供應(yīng)商。

反觀之，近年來，國產(chǎn)手機則從“千元機”紛紛進軍中高端，也越來越愿意通過花錢獲得更好的技術(shù)和更高質(zhì)量的零部件。此消彼長后的結(jié)果就是，蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)的日子開始難熬，而國產(chǎn)手機供應(yīng)鏈企業(yè)則開始步入好時光。

誰會是下一個“歐菲光”？

眾所周知，在3月16日，作為蘋果攝像頭供應(yīng)商之一的歐菲光發(fā)布公告，特定客戶計劃終止與公司及其子公司的采購關(guān)系，后續(xù)公司將不再從特定客戶取得現(xiàn)有業(yè)務(wù)訂單。

而所謂的特定客戶，其實就是蘋果。

被踢出蘋果產(chǎn)業(yè)鏈對歐菲光的影響有多大？在歐菲光的營收板塊里，僅旗下廣州得爾塔這家公司就在2020年為歐菲光貢獻了46.2億元的營收，凈利潤達到3.39億元。而歐菲光全年總營收為484.04億元，凈利潤為8.81億元。也就是說，歐菲光離開蘋果，一下就損失掉38.5%的凈利潤。

有趣的是，歐菲光離場，卻有另一家企業(yè)砸重金希望擠進入果鏈。

3月29日，手機ODM龍頭企業(yè)聞泰科技發(fā)布公告稱，公司以現(xiàn)金方式（24.2億元）收購歐菲光原“特定客戶”的業(yè)務(wù)，公告內(nèi)文顯示，聞泰科技此次收購的目標資產(chǎn)交易完成后，如果能通過特定客戶（蘋果）審廠后就有望重新獲取訂單。

不過，在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈整體低迷的當下，聞泰科技收購一個被蘋果剔除的標的，是機遇還是雞肋，仍然充滿了未知。

聞泰科技在公告中提示投資者，本次交易完成后，除審廠及重新取得訂單的風險外，目標資產(chǎn)可能出現(xiàn)持續(xù)虧損、資產(chǎn)減值的風險，可能面臨市場競爭加劇、技術(shù)研發(fā)無法滿足客戶要求、國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境變化等多方面不確定因素帶來的風險。

Witdisplay首席分析師林芝更是直接“潑冷水”表示，“只要是蘋果供應(yīng)鏈都有被蘋果拋棄的風險，聞泰科技并沒有什么不可替代的核心技術(shù)?！?/p>

另一方面，近年來也頻繁有報道稱，蘋果計劃將7-10%產(chǎn)能從中國大陸轉(zhuǎn)移至印度，并由鴻海位于泰米爾納德邦的工廠負責生產(chǎn)iPhone 12，這是蘋果將業(yè)務(wù)從中國大陸轉(zhuǎn)移到印度的一部分。

雖然蘋果公司CEO庫克曾多次表明蘋果離不開中國供應(yīng)鏈，但是近年來，蘋果將生產(chǎn)線從中國轉(zhuǎn)移到越南、印度等地的消息頻出，在2020年，蘋果在印度的生產(chǎn)線已經(jīng)制造蘋果iPhone 11了。

隨著國內(nèi)人口紅利的過去，人工成本不斷上升，作為企業(yè)，蘋果公司自然會將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到成本更低的地方，其實也無可厚非，目前蘋果產(chǎn)業(yè)鏈還未大幅轉(zhuǎn)移，但轉(zhuǎn)移產(chǎn)能恐怕只是時間上的問題。

即使國內(nèi)許多企業(yè)靠著代工蘋果產(chǎn)品發(fā)家致富，但這終究不是長遠之策，決定權(quán)掌握在蘋果公司的手里，賺得再多也只是“打工人”。

通過蘋果公司在全球市場上的布局來看，國產(chǎn)供應(yīng)商也不應(yīng)該把希望放在任何一家跨國公司身上。代工終究不是長久之路，提升自身技術(shù)實力，建造更高的技術(shù)壁壘，才能不受制于人。

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