抖音電商大盤增長74%?熱門賽道,誰增誰降?到這里一眼看穿

如果有人說,抖音電商競爭太內(nèi)卷了,沒啥機(jī)會了,或者說搞抖音賺了大錢,你都先別信,一定要問問哪個時間段哪個類目,然后打開這篇文章,對應(yīng)一下賽道,看看數(shù)據(jù)對不對得上。

如今的抖音電商,早就過了遍地黃金的時代,但也沒到完全沒機(jī)會的超級內(nèi)卷地步,今天就給大家解讀抖音電商大盤和服飾鞋包、食品飲料、個護(hù)美體、日用百貨、彩妝、護(hù)膚等六大賽道,在2023年下半年的增長情況,這是有米有數(shù)聯(lián)合調(diào)皮電商等十?dāng)?shù)家媒體機(jī)構(gòu)發(fā)布的抖音電商趨勢數(shù)據(jù),我雖然密切關(guān)注抖音電商的發(fā)展,但看到這些各個賽道的具體情況,還是有不少新發(fā)現(xiàn)。

整體情況

1、抖音電商去年下半年的大盤增速是74%。看來,最近有機(jī)構(gòu)預(yù)測抖音電商去年的GMV 是2萬億,看來還是保守了,2022年抖音電商是1.5萬億,若是全年74%的增速,2023全年應(yīng)該是2.6萬億,但是7.4%只是下半年增速,上半年還不確定,所以這個GMV規(guī)模,只供大家參考。

2、從品類賽道來看,排名第一的是體量大、競爭激烈的服飾鞋包,但論增速,卻是由寵物經(jīng)濟(jì)遙遙領(lǐng)先,其次是數(shù)碼家電、運(yùn)動戶外。

抖音電商的服飾鞋帽規(guī)模應(yīng)該已經(jīng)超過了淘寶天貓,只不過增速現(xiàn)在已經(jīng)放緩到20%以內(nèi),是19個賽道中,增長最慢的。

下一階段,能支撐起抖音電商GMV增長的,將是數(shù)碼家電,畢竟客單價高,該說不說哈,以前抖音電商把淘天的優(yōu)勢品類服飾鞋帽給打下去了,難道以后又要在數(shù)碼家電領(lǐng)域跟京東干仗?不多說了,等著看戲。

而寵物消費(fèi)群體相對固定,且有較高忠誠度,而且寵物也特別容易做內(nèi)容,目前來看,這一領(lǐng)域,在抖音電商還是黃金賽道啊,這是唯一一個增速還能在200%以上的領(lǐng)域,而且沒啥大品牌,以中小企業(yè)為主,大家快沖啊~

除此以外,酒類、也是很有增長空間的領(lǐng)域,但是名酒已經(jīng)占據(jù)了絕對優(yōu)勢;另外,雖然我國人口出生率持續(xù)下滑,但母嬰賽道在抖音增長還是很不錯的,“基于抖音年輕父母用戶對科學(xué)精細(xì)化育兒的追求,結(jié)合平臺以親子互動、育兒科普等內(nèi)容來種草消費(fèi)者,母嬰兒童賽道仍具備高增長潛力。” 如下圖:

接下來,我們再看看六大熱門賽道的增長情況。

服飾鞋包賽道:競爭慘烈,商家在減少

1、該報告把白牌成為普通商家,把品牌稱為品牌商家,服飾鞋包是唯一一個在去年下半年兩類商家都減少的賽道:

不過這種減少很微弱,而且,有可能是不少品牌組建團(tuán)隊下場直營,減少了依賴授權(quán)的第三方店鋪數(shù)量。

2、兩類商家中,低于50元的商品銷量占比還在增長,50到300元的占比則在下降,綜合銷量/銷售額來看,低價格商品表現(xiàn)全面優(yōu)于高價格商品。這反映了消費(fèi)降級的趨勢,至少在服裝領(lǐng)域是千真萬確的。

另外,鞋服在2022年仍大幅增長35%,去年下半年的增長卻不到20%,這一賽道正面臨巨大壓力,當(dāng)然這一壓力是全行業(yè)全平臺都有,至少內(nèi)容平臺還在增長,其他平臺則已經(jīng)下降。

3、服飾鞋包TOP100品牌,給大家參考:

4、綜合銷售額同比增長率、銷售額兩大核心指標(biāo),回力、鴨鴨、雅鹿、羅蒙在賽道競爭中處于領(lǐng)先地位,斐樂、波司登、雪中飛等品牌緊隨其后,處于第二梯隊。

食品飲料賽道:增速和規(guī)模,齊頭并進(jìn)

1、同比2022年,食飲品牌數(shù)同比增長13%,普通店鋪數(shù)同比增長超三成,越來越多食飲企業(yè)正涌向抖音,新一輪市場競爭正徐徐展開。

2、食飲賽道增速都不錯,但是10元以內(nèi)的售價商品是增長,超過10塊的商品銷量占比則是普遍下降。需要說明的是,占比下降不代表整體規(guī)模不在擴(kuò)大,只是擴(kuò)大的速度沒有10元以內(nèi)的商品快而已。

3、食品飲料賽道TOP100品牌

4、茅臺五糧液一騎絕塵,酒行業(yè)主要是大品牌絕對領(lǐng)先;另外,曾經(jīng)的知名零食品牌良品鋪?zhàn)雍桶俨菸抖加瓉砹?0%以上的下滑;知名品牌蒙牛也是下滑。

最后,一個肉干熟食細(xì)分類目的熱銷商品關(guān)鍵詞,給大家參考:辦公室和追劇,是此類食品的最主要場景。

個護(hù)美體賽道:欣欣向榮,大有機(jī)會

1、個護(hù)領(lǐng)域,抖音電商的白牌增速很快,而且新品牌更能做爆品。KONO、參半、滿婷、極萌、覓光、徠芬等新銳國貨品牌,在抖音雙11個護(hù)賽道名列前茅,整個賽道在去年雙十一也增長100%!

2、從價格帶來看,50元以內(nèi)的商品銷量占比都在提升,50到100元的銷量占比略有下降。

3、個護(hù)美體賽道TOP100品牌

4、行業(yè)兩級分化嚴(yán)重:一方面,高緹雅、參半、卡詩等品牌實(shí)現(xiàn)了超80%的高速增長,顯示出強(qiáng)大的市場吸引力和競爭力。另一方面,Amiro、KONO和詩裴絲等品牌則出現(xiàn)了負(fù)增長,詩裴絲曾經(jīng)還是行業(yè)冠軍,沒想到是大牌中下降最多的,可能面臨市場策略調(diào)整或品牌形象重塑的挑戰(zhàn)。

此外,個護(hù)美體市場各細(xì)分賽道呈現(xiàn)出不同程度的增長。其中,男士護(hù)理賽道以驚人的477%同比增長率領(lǐng)跑;眼部護(hù)理和纖體塑形賽道也分別以213%和202%的增長率緊隨其后,表明消費(fèi)者對這兩個領(lǐng)域的關(guān)注度持續(xù)上升。

日用百貨賽道,中小商家大有機(jī)會,消費(fèi)需求在升級

1、同比2022年,入駐抖音的中小商家增多近三成。

2、從數(shù)據(jù)來看,日用百貨行業(yè)在2023年下半年的銷量同比增長超過20%,銷售額同比增長更是接近60%,呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。

消費(fèi)者對中高價的商品需求增加,無論是在10-50元、50-100元、還是超過100元的價格帶中,銷售額都有顯著提升。對比銷量的緩慢增長,推測增長主要來自于客單價提振——即消費(fèi)者對日用百貨的價格敏感度整體下降。同時,“10元店”正在抖音退潮。

3、日百TOP100品牌

4、老牌國貨“活力28”以137%的同比增長率領(lǐng)跑市場,全棉時代和立白緊隨其后,增長率均超過90%,顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭。然而,也有部分品牌出現(xiàn)負(fù)增長,如維達(dá)、雙立人、康巴赫炒鍋等。

彩妝賽道:紅紅火火,大有機(jī)會

1、無論是大品牌還是小品牌,都在積極進(jìn)入。另外,彩妝在抖音最好的發(fā)展機(jī)會是9月10月,銷量增速高達(dá)130%,遠(yuǎn)高于平時。

2、彩妝的價格帶,仍然是中低端占比在提升,超過100元的銷量占比,普遍在下降。

3、彩妝熱銷TOP100品牌

4、美諾以90%的同比增長率領(lǐng)跑市場,瑪麗黛佳、可啦啦和稚優(yōu)泉等品牌也實(shí)現(xiàn)了超過70%的增長,顯示出強(qiáng)勁的市場表現(xiàn)。花西子出現(xiàn)了那么大的事兒,竟然市場規(guī)模還挺穩(wěn)定。不過,完美日記的同比增長率為-12%。

護(hù)膚:行業(yè)發(fā)展參差不齊

1、商家數(shù)量,還在快速增加。

2、2023年,一大波護(hù)膚企業(yè)涌入抖音的大環(huán)境下,銷售額增長5成,銷售件數(shù)卻略微下降,即護(hù)膚賽道整體客單價提升。

不過各個價格帶的銷量占比,卻沒辦法總結(jié)歸納,白牌低于10元的商品銷量占比下滑高達(dá)19%,但品牌低于10元的占比卻提高5%;白牌超過百元的銷量占比提高了8%,品牌高于100元的占比卻降低5%,發(fā)展趨勢可謂一言難盡!

3、護(hù)膚TOP100品牌

4、各大品牌的表現(xiàn)來看,韓束無論是規(guī)模還是增速都是一騎絕塵,據(jù)說2023年GMV高達(dá)33億,如今在沖擊月銷6億,韓束可以說是短劇風(fēng)口的最大收益品牌。

而相比之下,一些國際大牌如雅詩蘭黛、蘭蔻、SK-II等的增長率則相對較低,海藍(lán)之謎、潤百顏則出現(xiàn)了負(fù)增長,這在一定程度上反映了國貨品牌在抖音電商護(hù)膚賽道上的趕超趨勢。

總結(jié):抖音電商的發(fā)展速度還是很快,但是對于各類商家的機(jī)會卻不一樣,不知道你對于抖音電商的感受是什么樣的,歡迎留言聊一聊。

若是看上面的數(shù)據(jù)不過癮,大家可以私信小編(vx:Modao01)索取完整版報告:

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2024-03-06
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