蔚來(lái)擬發(fā)行6.5億美元可轉(zhuǎn)債 凈收益用于服務(wù)和技術(shù)研發(fā)

（新浪汽車 1月30日訊）據(jù)路透社報(bào)道，蔚來(lái)汽車在紐約上市四月后周三發(fā)行了6.5億美元可轉(zhuǎn)換債券。

可轉(zhuǎn)換債券是一種較便宜的融資方式，因?yàn)槠泵胬瘦^低，債券持有者可以選擇在未來(lái)以設(shè)定的價(jià)格將債券轉(zhuǎn)換為公司股票。這種股票機(jī)制為投資者提供了固定收益，并有望從發(fā)行者股價(jià)的上漲中獲利。

美銀美林、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利以及瑞銀銀行是蔚來(lái)汽車此次交易的聯(lián)合簿記管理人。

蔚來(lái)表示，根據(jù)市場(chǎng)和其他條件，擬發(fā)行總額為6.5億美元的2024年到期可轉(zhuǎn)換債券。該公司擬向首次債券購(gòu)買(mǎi)者授予30天期權(quán)，最多可額外購(gòu)買(mǎi)1億美元債券。

蔚來(lái)主要股東之一騰訊控股旗下的一家實(shí)體，以及該公司的另一主要股東Hillhouse Capital Management Ltd旗下的一家實(shí)體公司，預(yù)計(jì)將分別購(gòu)買(mǎi)價(jià)值最高3000萬(wàn)美元和1000萬(wàn)美元可轉(zhuǎn)債。

蔚來(lái)計(jì)劃將發(fā)行債券所得凈收益用于產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)研發(fā)、制造設(shè)施開(kāi)發(fā)和供應(yīng)鏈推廣、銷售和營(yíng)銷，以及其他營(yíng)運(yùn)資金需求等等方面。

根據(jù)蔚來(lái)發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)，公司第三季度營(yíng)收14.7億元人民幣，凈虧損28.104億元人民幣，虧損環(huán)比擴(kuò)大56.6%；第三季度交付3268輛ES8 。蔚來(lái)汽車預(yù)計(jì)第四季度營(yíng)收增長(zhǎng)95.6%~103.8%；預(yù)計(jì)第四季度交付6700~7000輛ES8。

(責(zé)編：牛建峰)

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