極客網(wǎng)·芯片11月25日 近期在中國臺灣省舉辦的一場財報電話會議上，參會的集成電路(IC)設(shè)計公司達(dá)成一項共識：他們對IC市場2025年發(fā)展前景持積極樂觀的態(tài)度，大多數(shù)公司預(yù)計IC市場的增長態(tài)勢將超越2024年的表現(xiàn)。
這其中，云AI應(yīng)用被視為最為強勁的增長引擎，預(yù)計將會持續(xù)推動市場發(fā)展，但其他行業(yè)可能只能實現(xiàn)溫和增長。特別是在汽車電子和工業(yè)控制應(yīng)用領(lǐng)域，主要海外IDM（集成設(shè)備制造商）仍持保守態(tài)度。
2025年市場前景變得樂觀，但仍然存在風(fēng)險
在上一季度的財報電話會議上，IC設(shè)計公司對今年下半年的市場表現(xiàn)出非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，預(yù)示著傳統(tǒng)的第三季度銷售旺季的表現(xiàn)可能會低于預(yù)期。這一預(yù)期引發(fā)了市場對未來更為悲觀的情緒。
然而，隨著今年第三季度末緊急訂單的激增，市場形勢發(fā)生了變化。特別是受到中國的家電置換補貼政策的顯著影響，眾多IC制造商報告今年第三季度收入超過預(yù)期，并對下半年的發(fā)展前景持有更為樂觀的看法。
這種樂觀情緒增強了行業(yè)廠商對2025年市場發(fā)展的信心。由英偉達(dá)（Nvidia）和云計算服務(wù)提供商（CSP）引領(lǐng)的云AI能應(yīng)用，預(yù)計將在2025年實現(xiàn)更為迅猛的增長。主流研究機構(gòu)預(yù)測，到2025年，手機和PC的更換周期將會顯著縮短。
此外，邊緣AI應(yīng)用的廣泛普及與技術(shù)進(jìn)步，正促使這些核心消費電子產(chǎn)品及其他邊緣設(shè)備經(jīng)歷全面的規(guī)格升級。IC設(shè)計公司因此認(rèn)為，有充分的理由對2025年的市場發(fā)展保持樂觀的態(tài)度，特別是考慮到2025年上半年的訂單增長。
然而，依然存在市場風(fēng)險。一些IC設(shè)計公司指出，盡管研究機構(gòu)和客戶訂單的樂觀預(yù)測為2025年帶來了積極信號，促使制造商增加預(yù)算，但這是在2024年需求相對低迷的背景下發(fā)生的。
因此，考慮到近年來全球市場的波動，2025年的全球經(jīng)濟(jì)是否全面復(fù)蘇仍不確定。消費者對電子產(chǎn)品預(yù)算的調(diào)整意愿以及企業(yè)2025年的資本支出計劃，使得未來的市場發(fā)展仍然充滿變數(shù)。
增長驅(qū)動力來自AI、更換周期和規(guī)格升級
IC設(shè)計公司普遍認(rèn)為，AI、設(shè)備更換周期以及產(chǎn)品規(guī)格升級是推動2025年市場增長的三個主要驅(qū)動力。在這三個驅(qū)動力，如果得以實現(xiàn)任何一個，都可能對市場整體產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
對此，聯(lián)發(fā)科（MediaTek）、Novatek以及瑞昱（Realtek）等業(yè)界巨頭都表達(dá)出積極的前景展望。與此同時，Elan、Weltrend、GMT以及Fitipower等公司也持有樂觀的預(yù)期。
當(dāng)然值得一提的是，在2023年底，業(yè)界當(dāng)時對2024年的增長前景也普遍持類似的樂觀態(tài)度。但最終，只有云AI應(yīng)用在2024年實現(xiàn)了強勁的增長。
因此，至于2025年的市場發(fā)展前景是否真的樂觀，或許要等到2025年第一季度才能有更清晰的答案。
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