極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《2020年Q1智能手機行業(yè)季度數(shù)據(jù)研究報告》,從整體市場情況、5G手機專題、iPhone專題、安卓手機品牌忠誠度專題等多維度分析當前智能手機行業(yè)的市場格局。
極光觀點
1、進擊的華為:2020年Q1,華為手機國內(nèi)銷量份額進一步擴大至36.9%;用戶忠誠度比肩iPhone,過半數(shù)華為換機用戶仍選擇華為;
2、失速的OPPO:OPPO銷量份額連續(xù)三個季度下滑,藍綠廠存量用戶份額進一步接近;
3、真香機iPhone 11:2020年Q1,iPhone 11支撐iPhone超四成的國內(nèi)銷量份額;
4、快速下沉的5G手機:2020年Q1三線及以下城市5G手機用戶比例提升至45.1%
一、智能手機整體市場情況
疫情之下,Q1手機銷售淡季更淡,線上新品發(fā)布會受追捧
因疫情防控影響手機銷售門店臨時關(guān)閉,線下銷售渠道受阻,供應鏈復工推遲,零部件和手機生產(chǎn)緊張,消費者居家隔離購機欲望降低或推遲購機計劃,受疫情影響, Q1國內(nèi)手機銷售愈加艱難。同時,2020年是國內(nèi)5G手機銷售的關(guān)鍵之年,為了打好2020年開局之戰(zhàn),多家主流品牌手機廠商將重磅5G新品發(fā)布會轉(zhuǎn)移至線上進行,疫情對于手機銷售的影響或更多是暫時性的銷量減少。
國內(nèi)智能手機銷售市場競爭格局
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示,在整體銷量受阻的前提下,2020年Q1,華為手機銷量份額進一步擴大至36.9%。vivo手機銷量份額小幅上升,占比為24.8%。OPPO手機銷量份額進一步下滑,較2019年Q4降低3.1個百分點。小米手機銷量份額為10.6%,iPhone銷量份額為8.8%。
藍綠廠存量用戶份額進一步接近
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示,2020年Q1,華為手機保有率達30.7%,位居第一。iPhone保有率為19.0%,位居第二。OPPO保有率為17.5%,位居第三,vivo保有率為17.4%,與OPPO僅差0.1個百分點,過去四個季度,vivo和OPPO的保有率差距逐漸縮小。
二、5G手機專題
2020年Q1 5G手機銷量占比變化
根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果,2020年Q1國內(nèi)5G手機銷量占全部智能手機銷量的比例上升至7.7%,較上季度提升4.8個百分點。在2020年Q1整體手機銷量下滑的背景下,5G手機成為國內(nèi)智能手機市場的一大亮點。預計,隨著2020年5G應用場景的逐步落地,5G手機將進一步刺激用戶購機欲望。
5G手機暢銷榜
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示,華為Mate 30 Pro 5G和華為Mate 30 5G延續(xù)2019年Q4的勢頭,分別繼續(xù)占據(jù)5G手機銷量第一和第二的位置,第三名為2019年12月發(fā)布的vivo X30,占據(jù)2020年Q1 5G手機銷量的22.3%。
5G手機快速下沉,三線及以下城市用戶比例提升至45.1%
根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果,除了三線及以下城市5G用戶比例快速提升外,相比2019年Q4,2020年Q15G手機用戶男女比例趨于均衡,女性用戶占比提升至45.1%,25歲及以下的年輕用戶比例提高至26.9%。
5G版本手機多數(shù)更受青睞
目前,市場上存在一些手機同時提供4G和5G版本,一般5G版本較4G版本售價高500元左右。對比6款不同價位同時具有4G和5G版本的手機的Q1銷量可知,多數(shù)機型超六成用戶仍然會選擇5G版本, Redmi K30是唯一的例外。根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果,在Q1購買華為Mate 30 Pro用戶中,86.9%選擇5G版本,Redmi K30受開售時間較晚(1月7日)和產(chǎn)品定位影響,Redmi K30 5G占比僅為40.5%。
三、iPhone專題
iPhone機型銷量排行榜
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示,在2020年Q1 iPhone機型銷量內(nèi)部占比中,iPhone 11占比超四成,位列第一,iPhone 11 Pro Max位列第二,占比為11.4%,iPhone XR位列第三,占比為9.5%。
iPhone保有機型分布變化
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示,從iPhone保有機型分布變化可知,2019年最新發(fā)布的iPhone 11系列占比在2020年Q1進一步提升,占比達9.0%,優(yōu)于2018年發(fā)布的iPhone機型在2019年Q1的7.6%份額表現(xiàn),說明iPhone 11的“平價”策略持續(xù)發(fā)揮作用。
iPhone用戶忠誠度較上季度下滑3.3%,仍有過半用戶選擇iPhone
根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果,2020年Q1,iPhone用戶忠誠度為53.3%,較2019年Q4下滑3.3%,較2019年Q1下滑10.5%,iPhone換機用戶選擇華為手機的比例在過去4個季度持續(xù)提升,2020年Q1達26.5%。
華為Mate 30 Pro 5G進入iPhone換機用戶選擇機型top 10
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示,2020年Q1,iPhone換機用戶首選iPhone 11,占比達11.3%,第二大換機機型為2017年發(fā)布的iPhone X,占比達7.0%。2018年發(fā)布的旗艦機型iPhone XS Max為第三大換機機型,占比為5.0%,Top 10中唯一一款安卓機型是華為Mate 30 Pro 5G,排名第九,占比為2.6%。
四、安卓手機品牌忠誠度專題
過半數(shù)華為手機用戶換機仍選擇華為
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示,2020年Q1,在四大品牌安卓手機中,華為用戶忠誠度最高,52.4%華為手機用戶換機仍選擇華為,基本與iPhone用戶忠誠度持平。vivo用戶忠誠度排第二,36.1% vivo手機用戶換機仍選擇vivo,小米用戶忠誠度排第三,29.3%小米手機用戶換機仍選擇小米。
華為手機用戶忠誠度持續(xù)走高,較2019年Q1提升10個百分點
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示,過去4個季度,華為手機用戶忠誠度持續(xù)提升,2020年Q1,華為手機用戶忠誠度為52.4%,較2019年Q1增長10.0%。同時,華為換機用戶選擇iPhone的比例持續(xù)減少,由2019年Q1的22.2%降至2020年Q1的14.7%。
vivo手機用戶忠誠度較上季度增長3.1個百分點
根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果,2019年Q2至今,vivo手機用戶忠誠度持續(xù)上升,2020年Q1忠誠度達36.1%。此外,vivo換機用戶選擇華為手機的比例較2019年Q4增長1.8個百分點。
小米手機用戶忠誠度較上季度提升0.5個百分點
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示,2020年Q1,小米手機用戶忠誠度為29.3%,小米手機用戶換機選擇華為手機的比例過去4個季度持續(xù)上升,2020年Q1比例達28.4%。
OPPO手機用戶換機更多選擇華為
根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果,2020年Q1,OPPO手機用戶忠誠度達27.0%,較2019年Q4增長0.2個百分點。2020年Q1, OPPO手機換機用戶選擇華為的比例達31.0%,較2019年Q4也增長了2.4個百分點,高于選擇OPPO手機的用戶比例。除選擇華為手機比例增長外,OPPO手機換機用戶選擇vivo手機的比例較2019年Q4也增長了1.6個百分點。
報告說明
1.數(shù)據(jù)來源
1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG),源于極光云服務平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監(jiān)測,并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析;2)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù),同時經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報告
2.數(shù)據(jù)周期
報告整體時間段: 2018年10月-2020年03月
3.數(shù)據(jù)指標說明
保有率:根據(jù)極光在指定時間段內(nèi)監(jiān)測到的至少有一次數(shù)據(jù)上報的活躍手機數(shù)量推算的全國活躍手機總量
銷量:根據(jù)極光在指定時間段內(nèi)監(jiān)測到的手機數(shù)量增量推算的全國手機銷量
用戶忠誠度:某手機品牌的用戶在更換手機時選擇原品牌所占的比例,比例越高,則認為用戶忠誠度越高
具體數(shù)據(jù)指標請參考各頁標注。
4.免責聲明
極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性,極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考,極光JIGUANG不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機構(gòu)或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關(guān),由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責任皆由行為人承擔。
5.報告其他說明
極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力,對各領(lǐng)域進行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察,敬請期待。
6.版權(quán)聲明
本報告為極光JIGUANG所作,報告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標和著作權(quán)的法律所保護,部分內(nèi)容采集于公開信息,所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可,任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。
關(guān)于極光
極光(Aurora Mobile,納斯達克股票代碼:JG)成立于2011年,是中國領(lǐng)先的開發(fā)者服務提供商。極光專注于為移動應用開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、即時通訊、統(tǒng)計分析、極光分享、短信、一鍵認證、深度鏈接等開發(fā)者服務。截止到2019年12月份,極光已經(jīng)為超過50萬移動開發(fā)者和145.2萬款移動應用提供服務,其開發(fā)工具包(SDK)安裝量累計336億,月度獨立活躍設(shè)備13.6億部。同時,極光持續(xù)賦能開發(fā)者和傳統(tǒng)行業(yè)客戶,推出精準營銷、金融風控、市場洞察、商業(yè)地理服務產(chǎn)品,致力于為社會和各行各業(yè)提高運營效率,優(yōu)化決策制定。
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