北京時(shí)間5月4日, 獨(dú)立云服務(wù)商金山云正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件，已展開(kāi)全球路演沖刺其美股IPO的最后階段。據(jù)悉，知名美港股券商老虎證券已獨(dú)家開(kāi)啟打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。
招股書(shū)顯示，金山云此次計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“KC”。承銷商包括摩根大通、瑞銀集團(tuán)、瑞士信貸和中金公司。金山云預(yù)計(jì)發(fā)行2500萬(wàn)股ADS，每ADS代表15股普通股。承銷商可在該招股書(shū)發(fā)布之日起30天內(nèi)購(gòu)買最多375萬(wàn)股額外的ADS。同時(shí)，金山云預(yù)計(jì)其首次公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為16-18美元/ADS。這意味著，金山云在此次IPO中募集的金額將在4億-4.5億美元之間。在承銷商完成購(gòu)買的情況下，其最高募集金額為5.18億美元，預(yù)計(jì)公司估值在32億美元至36億美元之間。
與此同時(shí)，金山云現(xiàn)有股東金山軟件、小米和法國(guó)資產(chǎn)管理公司卡米尼亞克(Carmignac Gestion)均有意錨定金山云IPO，預(yù)計(jì)將分別購(gòu)買5000萬(wàn)美元、2500萬(wàn)美元和5000萬(wàn)美元的股票。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前金山云的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書(shū)并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門檻約為2160美元。目前預(yù)計(jì)金山云將在5月8日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月7日晚18時(shí)關(guān)閉。
(圖：老虎證券開(kāi)啟金山云打新通道)
中國(guó)最大的獨(dú)立云服務(wù)提供商
金山云創(chuàng)立于2012年，業(yè)務(wù)范圍遍及全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。招股書(shū)顯示，公司是目前國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立云服務(wù)提供商，同時(shí)也是中國(guó)第三大互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)提供商。其已建立了一套全面可靠的云平臺(tái)，提供適用于視頻、游戲、金融等垂直行業(yè)的解決方案。從基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)和平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)的營(yíng)收來(lái)看，該公司在2019年中國(guó)的市場(chǎng)份額為5.4%。
目前，金山云的業(yè)務(wù)分為公共云服務(wù)、企業(yè)云業(yè)務(wù)和其他，公共云服務(wù)為其主要營(yíng)收來(lái)源，其知名客戶有愛(ài)奇藝、嗶哩嗶哩、完美世界、建設(shè)銀行等。2017-2019年，公有云服務(wù)的營(yíng)收占營(yíng)收總額的比例分別為97.3%、95.1%、87.4%。
2017-2019年，金山云營(yíng)收分別為12.36億元、22.18億元和39.56億元。2018年和2019年對(duì)應(yīng)的營(yíng)收增速分別為79.47%和78.36%。金山云2020第一季的收入大概為13.5億元至14億元人民幣，去年同期收入為8.458億人民幣，同比增長(zhǎng)59.6%至65.5% ，主要來(lái)自于公共云服務(wù)和企業(yè)云服務(wù)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。毛利率方面，預(yù)計(jì)2020年一季度毛利率不低于2019年四季度的4.6%。
金山云方面表示，此次IPO募集所得資金將主要用于四個(gè)方面， 約50%用于投資改善基礎(chǔ)設(shè)施;約25%用于投資技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，尤其是AI、大數(shù)據(jù)、云技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng);約15%資金用于擴(kuò)大生態(tài)，以及國(guó)際拓展業(yè)務(wù);約10%用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金。
先后提供超過(guò)40家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
金山云之外，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計(jì)劃。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來(lái)越多的投資者傾向于直接到美股市場(chǎng)上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。
在這一領(lǐng)域，全球最大的華人互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開(kāi)創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門檻降到極低。
以往，傳統(tǒng)美股IPO沒(méi)有面向公眾的公開(kāi)認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)。由于美股市場(chǎng)以機(jī)構(gòu)為主，過(guò)去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購(gòu)資金在百萬(wàn)美元以上的個(gè)人投資者，散戶認(rèn)購(gòu)門檻較高。
隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開(kāi)始從國(guó)際大行的競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認(rèn)購(gòu)，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過(guò)20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)美股新股申購(gòu)的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購(gòu)”美股新股，開(kāi)創(chuàng)了業(yè)界先河。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量基礎(chǔ)上往上無(wú)需整數(shù)倍認(rèn)購(gòu)，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門檻約為1000美金左右，對(duì)普通投資者來(lái)說(shuō)并不高。
據(jù)悉，一年多來(lái)老虎證券已先后向投資者提供了40多只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了金山云，老虎證券還包攬了愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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