今年一季度突發(fā)的新冠疫情，給很多產(chǎn)業(yè)帶來了不確定性的影響，但是也有數(shù)字化新基建力量快速崛起。
騰訊正是其中代表。突發(fā)的新冠肺炎疫情，讓騰訊整個(gè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)B端產(chǎn)品矩陣和云服務(wù)能力得到練兵。一季度，騰訊TO B業(yè)務(wù)發(fā)展的腳步并沒有慢下來，反而加速發(fā)展。
疫情期間，騰訊積極響應(yīng)民生需求，快速推出騰訊會(huì)議、健康碼、復(fù)學(xué)碼，聯(lián)合既有的企業(yè)微信、小程序等構(gòu)成強(qiáng)大B/G端產(chǎn)品矩陣，深入普通人生活。也讓人們認(rèn)識(shí)到，騰訊不僅有C端社交產(chǎn)品，B端服務(wù)工具也能融入日常生活。
5月13日，騰訊一季報(bào)披露在即。截止5月8日，二級(jí)市場(chǎng)港股通資金已經(jīng)連續(xù)60日資金凈流入超271億，位列港股通第二位，近5日凈流入1.73億。超過40家國(guó)內(nèi)外券商給予騰訊“買入”評(píng)級(jí)，其中高盛、瑞信、大摩等大行一季報(bào)披露前進(jìn)一步調(diào)高了騰訊目標(biāo)價(jià)。經(jīng)此一役，后疫情時(shí)代的新騰訊更為市場(chǎng)所看好。
科技抗疫最強(qiáng)音
針對(duì)突發(fā)疫情的特殊時(shí)期需求，騰訊一共有包含企業(yè)微信、騰訊會(huì)議、騰訊文檔、騰訊樂享、TAPD騰訊敏捷協(xié)作平臺(tái)、騰訊工蜂以及騰訊微云7個(gè)遠(yuǎn)程工具。其中，騰訊會(huì)議自2019年12月底推出后的兩個(gè)月內(nèi)，日活躍賬戶超過1000萬，成為當(dāng)前中國(guó)最多人使用的視頻會(huì)議專用應(yīng)用。
借助騰訊云遍及全球5大洲25個(gè)地理區(qū)域的53個(gè)可用區(qū)，騰訊會(huì)議已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全球部署，130個(gè)國(guó)家和地區(qū)的眾多用戶使用騰訊會(huì)議作為溝通工具，滿足跨區(qū)域溝通的需求。據(jù)了解，最新的數(shù)據(jù)顯示，騰訊會(huì)議國(guó)際版用戶增長(zhǎng)了6倍。
在疫情中心區(qū)的湖北，為了克服疫情給線下網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)帶來的不利影響，保障疫情期間的金融服務(wù)通暢，騰訊云與湖北省內(nèi)多地農(nóng)商銀行合作建設(shè)金融虛擬營(yíng)業(yè)廳，通過遠(yuǎn)程視頻銀行的模式，為用戶提供安全便捷的非接觸式金融服務(wù)。
疫情期間，騰訊在政務(wù)領(lǐng)域異軍突起，快速承擔(dān)起民生服務(wù)、信息查詢、教育支持等關(guān)鍵性抗疫任務(wù)。
其中，騰訊健康碼成為出行、復(fù)工的必備工具，已成為最多人使用的健康及出行紀(jì)錄電子通行證，自今年二月推出以來，健康碼已被超過300個(gè)縣市的9億用戶使用，累計(jì)訪問量達(dá)80億次。而健康碼之后，伴隨多地明確開學(xué)時(shí)間，復(fù)學(xué)潮來襲，為做好校園疫情防控，騰訊又率先推出“復(fù)學(xué)碼”，建立校園電子健康系統(tǒng)，為大學(xué)、中小學(xué)各級(jí)各類學(xué)校疫情防控工作提供數(shù)字化管理和服務(wù)手段。
針對(duì)騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在疫情期間的一系列科技抗疫和助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)的表現(xiàn)，西南證券分析指出，騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在多個(gè)垂直產(chǎn)業(yè)引入數(shù)字技術(shù)，短期應(yīng)用的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)初步形成;隨著“新基建”的展開，5G技術(shù)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等數(shù)字化能力的提升，騰訊資源整合能力將有了無死角、深層次的支持，未來C2B產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將進(jìn)一步釋放潛力，規(guī)模將更上一個(gè)層次。
TOP云廠商增速第一
今年3月，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議提出，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。與傳統(tǒng)基建相比，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)涵更加豐富，涵蓋范圍更廣，更能體現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)特征，能夠更好推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
在遠(yuǎn)程辦公、在線會(huì)議等近期人們?nèi)粘Ｉ钪幸呀?jīng)熟悉的場(chǎng)景和應(yīng)用背后，都是云服務(wù)所支持，騰訊云一直持續(xù)加碼新基建，加速信息高速公路建設(shè)，為此次突發(fā)環(huán)境下各行各業(yè)能夠快速反應(yīng)提供了重要基礎(chǔ)。
4月23日，國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布最新的云計(jì)算市場(chǎng)數(shù)據(jù)。報(bào)告顯示，在全球市場(chǎng)，騰訊云份額再前進(jìn)一名，從2017年的全球18位、2018年的全球第6位上升至2019年的全球第5位;在全球Top5廠商中，騰訊云增速達(dá)到了111%，排名第一，且在全球及亞太市場(chǎng)增速均超過了100%;在亞太地區(qū)，騰訊云市場(chǎng)份額排名第四，增速亦達(dá)107.3%。
根據(jù)騰訊上一季財(cái)報(bào)，2019年，騰訊云全年?duì)I收超170億元，增速持續(xù)高于市場(chǎng)，付費(fèi)客戶數(shù)突破100萬。報(bào)告期內(nèi)，騰訊云成功擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、旅游、民生服務(wù)及工業(yè)等垂直領(lǐng)域持續(xù)拓展業(yè)務(wù)，并發(fā)揮連接消費(fèi)者的優(yōu)勢(shì)，助力企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)。
目前，騰訊云的基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋全球五大洲的 26個(gè)地理區(qū)域，運(yùn)營(yíng)53個(gè)可用區(qū)，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)規(guī)模達(dá)到EB級(jí)別，并在全球部署1300+加速節(jié)點(diǎn)。
雖然起步較晚，但是騰訊云發(fā)展突破極快。2019年年內(nèi)，騰訊云多項(xiàng)核心指標(biāo)取得里程碑式突破。2019年5月，騰訊宣布實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)服務(wù)器總量超過100萬臺(tái)、帶寬峰值突破100T的“雙百”里程碑，成為中國(guó)首家、全球第五家服務(wù)器總量超過百萬的公司，同時(shí)也是中國(guó)首家?guī)挿逯颠_(dá)到100T的公司。
疫情后有望加速
Gartner報(bào)告顯示，2019年全球云計(jì)算市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)37.3%，總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)445億美元。突發(fā)疫情讓全世界都開啟了“無接觸”時(shí)代，各行各業(yè)上云需求仍將快速增長(zhǎng)。
國(guó)信證券認(rèn)為，疫情使整個(gè)云服務(wù)行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目的落地實(shí)施有所延遲，也可能將對(duì)騰訊云短期收入造成負(fù)面影響。但是，疫情也讓企業(yè)和商戶接觸到遠(yuǎn)程辦公和數(shù)字化經(jīng)營(yíng)，大幅提高了滲透率，帶動(dòng)市場(chǎng)需求擴(kuò)容，綜合來看，2020一季度的短暫影響對(duì)騰訊整體財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的影響不大。
騰訊云為代表的騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所體現(xiàn)的一系列產(chǎn)品能力和科技力量被二級(jí)市場(chǎng)所集體看好。
從公開信息看，目前騰訊云在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域、金融云、政務(wù)云等領(lǐng)域全面布局。其中互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，騰訊有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)超一半的游戲公司是騰訊云的客戶。根據(jù) IDC 報(bào)告，騰訊云在電商類公有云服務(wù)、視頻云流量、游戲類公有云服務(wù)、社交資訊類公有云服務(wù)、交通出行類公有云服務(wù)等領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率均為第一。
而金融領(lǐng)域通常是B端業(yè)務(wù)難啃的硬骨頭，騰訊金融云憑借標(biāo)桿項(xiàng)目亦獲得了不錯(cuò)的市場(chǎng)份額。公開數(shù)據(jù)顯示，截至目前，騰訊云金融領(lǐng)域有6000多個(gè)客戶，包括150多家銀行客戶，四大國(guó)有銀行中已經(jīng)有 3家和騰訊云進(jìn)行合作，多個(gè)國(guó)字頭的證券、保險(xiǎn)公司也使用了騰訊云服務(wù)。
政務(wù)云市場(chǎng)通常單價(jià)高，需求大，確定性強(qiáng)且增速快，是云頭部廠家的必爭(zhēng)之地。中國(guó)信息通信研究院曾預(yù)測(cè)，至2021年政務(wù)云占比高達(dá)43.8%。2019年騰訊政務(wù)云項(xiàng)目合同金額共計(jì)26億，同比增長(zhǎng)226.2%。
根據(jù)申港證券不完全統(tǒng)計(jì)，2020年 1-3 月(含春節(jié)及受疫情影響延遲談判)騰訊政務(wù)云已中標(biāo)訂單金額超7億，估算全年政務(wù)云訂單金額至少40億以上，增速仍超過54%。
光大證券表示，騰訊云增速國(guó)內(nèi)最高，一季度的疫情或?yàn)楣镜钠髽I(yè)級(jí)產(chǎn)品帶來普及良機(jī)。無論是騰訊會(huì)議還是企業(yè)微信等應(yīng)用，疫情帶來的新增用戶將降低公司后續(xù)的獲客成本，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的推進(jìn)有望在疫情后加速。
西南證券指出，騰訊通過C端流量助力騰訊云規(guī)模效應(yīng)的提升，騰訊企業(yè)服務(wù)板塊的毛利率將不斷改善，也應(yīng)密切關(guān)注騰訊云潛在盈利帶來的估值提升機(jī)會(huì)。
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