新冠疫情肆虐下，頭部互聯(lián)網(wǎng)券商卻迎來爆發(fā)式增長，交出亮眼成績單。美東時間5月28日盤前，華人地區(qū)領(lǐng)先的美港股券商老虎證券(NASDAQ：TIGR)發(fā)布了截至2020年3月31日的第一季度未經(jīng)審計的財務(wù)報告。報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營收2319萬美元，同比大增136.7%，歸母凈利潤為303萬美元，這是老虎證券產(chǎn)品上線五年來首次實(shí)現(xiàn)整體盈利，公司正告別“燒錢”時代。同時，老虎證券一季度新增約2.1萬入金客戶，新增數(shù)同比增長2.5倍，創(chuàng)下單季新增客戶數(shù)新高。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華表示，其國際化業(yè)務(wù)也在今年加速，目前公司已在美國、新西蘭、新加坡開始展業(yè)。
單季新增客戶數(shù)創(chuàng)新高 國際化業(yè)務(wù)加速
一季度資本市場經(jīng)歷了劇烈波動，在海外股市暴跌的背景之下，得益于產(chǎn)品口碑和服務(wù)，老虎證券各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)反而創(chuàng)歷史新高。財報顯示，一季度公司整體交易規(guī)模達(dá)441億美元，同比增長58.3%。公司開戶客戶數(shù)環(huán)比凈增約9.4萬，入金客戶環(huán)比凈增約2.1萬，創(chuàng)下單季度新增客戶數(shù)新高。截止3月31日，客戶資產(chǎn)總額為55億美元，同比增長79.7%。
隨著用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，當(dāng)下美股投資者的交易行為也呈現(xiàn)出多元化趨勢。巫天華表示，目前中國ADR的交易量占其美股交易量的25%。在中概股之外，越來越多的投資者開始了解并交易美國本土股票比如亞馬遜(AMZN)、谷歌(GOOG)、特斯拉(TSLA)以及ETF等，這也是華人投資者逐步走向成熟的一個表現(xiàn)。
此外，老虎證券的國際化業(yè)務(wù)也在今年加速。去年底，其新加坡全資子公司獲得新加坡金融管理局(MAS)批準(zhǔn)的資本市場服務(wù)牌照。截至今年一季度，公司已正式進(jìn)入美國、新加坡、新西蘭等市場并推出自研APP為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┌ㄗC券、衍生品交易等在內(nèi)的金融服務(wù)。
巫天華透露，未來五年希望能抓住中國移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先全球的窗口期，打造更具特色的投資服務(wù)平臺，為全球更多用戶提供本地化服務(wù)。
營收2319萬美元同比翻倍 零售、B端業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力助推扭虧
面對新冠疫情大考，老虎作為互聯(lián)網(wǎng)券商其在線交易的主體業(yè)務(wù)形態(tài)表現(xiàn)出了較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。財報顯示，一季度公司傭金收入為1427萬美元，同比增長124.6%;利息相關(guān)收入為641萬美元，同比增長約128.9%。另外，以機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)為主的其他收入達(dá)251萬美元，同比增長近三倍。
各項(xiàng)收入勁增使公司本季度營收達(dá)2319萬美元，同比大增136.7%，創(chuàng)下歷史新高，同時公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤303萬美元。作為上市以來首次季度盈利，這一里程碑的變化成為老虎證券本次財報的最大亮點(diǎn)。
巫天華表示，此次扭虧為盈除了受一季度美股市場交易活躍影響，主要得益于三點(diǎn)：一是全球各地區(qū)產(chǎn)品業(yè)務(wù)協(xié)同能力大幅度提高，ESOP(員工期權(quán)管理計劃)服務(wù)、投行和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)互相促進(jìn);二是持續(xù)加大產(chǎn)研投入，擴(kuò)充交易品種比如期貨、基金超市、閑錢管家等，提升了用戶體驗(yàn);三是風(fēng)控能力持續(xù)加強(qiáng)，在一季度全球市場急劇動蕩的情況下，有效地管理了風(fēng)險敞口應(yīng)對市場波動。
投行承銷4宗美股IPO ESOP已簽約小米等50家企業(yè)
去年老虎證券承銷12宗美股IPO，成為投行黑馬。今年一季度新冠疫情爆發(fā)，中國公司因交通受阻等因素影響僅有六家公司赴美上市，美股IPO市場略顯低迷。盡管如此，老虎證券依舊完成了其中四宗美股IPO的承銷，包括蛋殼公寓(DNK)、荔枝(LIZI)、慧擇(HUIZ)、眾巢醫(yī)學(xué)(ZCMD)，是一季度承銷中概股數(shù)量最多的券商。包括網(wǎng)易有道、Zoom、拼多多、愛奇藝等知名公司在內(nèi)，老虎證券已累計助力44家公司赴美上市。
值得一提的是，新冠疫情使IPO中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——線下路演受到較多限制，整體市場環(huán)境也比以往更為復(fù)雜。對此，老虎證券投行團(tuán)隊(duì)發(fā)揮覆蓋美國、加拿大、亞太超500家機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢，首次在美國將線下路演靈活調(diào)整為云路演，慧擇、眾巢醫(yī)學(xué)均通過視頻會議與機(jī)構(gòu)投資者交流互動，最終順利完成發(fā)行。
而在港股一側(cè)，老虎證券也不斷深耕優(yōu)化打新體驗(yàn)，一季度提供諾誠健華-B、九毛九等35家港股IPO打新通道。在諾誠健華打新中，老虎證券首次為投資者提供20倍杠桿融資，即1萬元可放大20倍以20萬元的金額認(rèn)購，充分滿足投資者的打新需求，領(lǐng)先行業(yè)。
此外，ESOP業(yè)務(wù)經(jīng)過一年發(fā)展其系統(tǒng)迭代及服務(wù)能力也得到明顯優(yōu)化。一季度其自研平臺共迭代11個版本，優(yōu)化109個功能點(diǎn)，并持續(xù)保持穩(wěn)健獲客，已累計簽約小米集團(tuán)、云米、跟誰學(xué)在內(nèi)超50家客戶，重點(diǎn)涵蓋TMT、在線教育、生物醫(yī)藥、文娛傳媒等10多個重點(diǎn)行業(yè)。
財富管理穩(wěn)步發(fā)展 Q2將增至100只基金產(chǎn)品
一季度受疫情及市場震動影響，選擇穩(wěn)健性理財?shù)挠脩粢脖纫酝?，這使得老虎的理財賬戶活躍度有明顯增長。此前推出的創(chuàng)新型現(xiàn)金管理產(chǎn)品“閑錢管家(Cash Plus)”憑借穩(wěn)定收益、流動性更好等優(yōu)勢，資產(chǎn)規(guī)模在一季度實(shí)現(xiàn)相較去年底增長超過1.7倍，使用人數(shù)增長近10倍。
另一方面，一季度老虎證券正式布局財富管理業(yè)務(wù)推出“基金超市(Fund Mall)”功能，為投資者提供一站式的全球基金投資服務(wù)。目前，基金超市有近50余只全球知名公募基金產(chǎn)品，包括富達(dá)、貝萊德、摩根大通、匯豐等頂級機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品，品類涵蓋貨幣基金、債券基金、股票基金，基金品類覆蓋股票、債券、商品、消費(fèi)、醫(yī)療、基建、科技等多行業(yè)多類別，以滿足不同類型投資人的多樣化投資需求。
巫天華表示，二季度線上海外公募基金將達(dá)到100只左右，同時老虎將上線自主研發(fā)的“多維度基金評分體系”，從基金收益、風(fēng)險、規(guī)模、管理人背景、外部評級等多個維度幫助投資者評估甄選符合其需求的優(yōu)質(zhì)基金，屆時還將推出更多符合華人投資習(xí)慣的特色功能。
目前，老虎證券在財富管理一側(cè)產(chǎn)品覆蓋了自主研發(fā)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品、零售投資可參與的ETF以及基金交易，相較其他互聯(lián)網(wǎng)券商品種更全，研發(fā)優(yōu)勢明顯。巫天華表示，隨著全球化布局推進(jìn)，未來老虎證券還將向更多國家和地區(qū)的投資者提供理財服務(wù)。
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