北京時(shí)間6月1日，達(dá)達(dá)集團(tuán)(下稱“達(dá)達(dá)”)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的招股書，計(jì)劃以 “DADA”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市。據(jù)悉，老虎證券已開啟達(dá)達(dá)打新通道，進(jìn)一步拉低認(rèn)購(gòu)門檻，支持華人散戶“一鍵打新”。
據(jù)招股書披露，IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股美國(guó)存托股票(ADS)15-17美元，預(yù)計(jì)發(fā)行1650萬ADS，每ADS代表4股普通股。按定價(jià)區(qū)間中間值計(jì)算，如全額行使“綠鞋機(jī)制”，達(dá)達(dá)集團(tuán)此次募集金額約在3.03億美元。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前達(dá)達(dá)的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門檻為1200美元。
中國(guó)領(lǐng)先的本地即時(shí)零售和配送平臺(tái)
達(dá)達(dá)成立于2014年，招股書援引艾瑞咨詢的報(bào)告稱，其運(yùn)營(yíng)的京東到家以GMV計(jì)算是2019年中國(guó)最大的本地即時(shí)零售平臺(tái)之一，而達(dá)達(dá)快送按訂單量計(jì)算則是2019年中國(guó)領(lǐng)先的本地即時(shí)配送平臺(tái)。
達(dá)達(dá)在招股書表示，技術(shù)是其核心競(jìng)爭(zhēng)力。就達(dá)達(dá)快送而言，達(dá)達(dá)在招股書表示，在2020年3月，約85%的同城配送訂單在一分鐘內(nèi)得到響應(yīng)，所有同城配送訂單的平均配送時(shí)間約為30分鐘。此外，達(dá)達(dá)也在招股書里表示，在京東到家方面，其也為參與者提供各種基于技術(shù)的能力和解決方案。
招股書顯示，在截至2020年3月31日的12個(gè)月里，達(dá)達(dá)快送平臺(tái)上活躍騎手超過63.4萬名，配送單量超過8.22億單，其“最后一公里”服務(wù)覆蓋范圍達(dá)2400多個(gè)縣區(qū)市。京東到家方面，在截至2020年3月31日的12個(gè)月里，GMV同比增長(zhǎng)92%至157.24億元人民幣，活躍用戶數(shù)量達(dá)2760萬，訂單量達(dá)1.347億。
反映到業(yè)績(jī)上，達(dá)達(dá)凈收入從2017年的12億元人民幣增長(zhǎng)到2018年的19億元人民幣，增長(zhǎng)了57.8%，2019年進(jìn)一步增長(zhǎng)61.3%，達(dá)到31億元人民幣。同期，公司凈虧損14億元人民幣、19億元人民幣、17億元人民幣。2020年一季度，達(dá)達(dá)集團(tuán)營(yíng)收從5.26億元同比增長(zhǎng)108.9%，達(dá)到10.996億元人民幣。同期凈虧損由3.37億收窄至2.79億。
此外，招股書還披露，現(xiàn)有股東京東和沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認(rèn)購(gòu)6000萬美元和3000萬美元。
對(duì)于上市所籌得資金的用途，達(dá)達(dá)表示，其中約40%資金將用于市場(chǎng)營(yíng)銷和擴(kuò)大用戶基礎(chǔ);約35%用于技術(shù)和研發(fā);約25%用于公司一般用途，包括營(yíng)運(yùn)資金需求及潛在的策略性投資和收購(gòu)。
先后提供超過40家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
除達(dá)達(dá)外，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計(jì)劃。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來越多的投資者傾向于直接到美股市場(chǎng)上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。
在這一領(lǐng)域，老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門檻降到極低。
以往，傳統(tǒng)美股IPO沒有面向公眾的公開認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)。由于美股市場(chǎng)以機(jī)構(gòu)為主，過去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購(gòu)資金在百萬美元以上的個(gè)人投資者，散戶認(rèn)購(gòu)門檻較高。
隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開始從國(guó)際大行的競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認(rèn)購(gòu)，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)美股新股申購(gòu)的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購(gòu)”美股新股，開創(chuàng)了業(yè)界先河。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量基礎(chǔ)上往上無需整數(shù)倍認(rèn)購(gòu)，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門檻約為1000美金左右，對(duì)普通投資者來說并不高。據(jù)悉，兩年多來老虎證券已先后向投資者提供了超40只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了達(dá)達(dá)外，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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