時(shí)隔九年，作為全球三大唱片公司之一的華納音樂(lè)“華麗轉(zhuǎn)身”，于美國(guó)時(shí)間6月3日在納斯達(dá)克上市，重返美股，當(dāng)天開(kāi)盤(pán)報(bào)27美元，較發(fā)行價(jià)漲約8%，盤(pán)中最大漲幅超過(guò)23%，最終收漲20.48%，最新總市值約為154億美元。據(jù)悉，此次華納音樂(lè)也以超19億元的上市融資規(guī)模，一舉成為美股市場(chǎng)今年以來(lái)最大的上市發(fā)行。
事實(shí)上，從2011年選擇私有化到如今再次上市，華納音樂(lè)極受美國(guó)資本市場(chǎng)關(guān)注，其上市消息一傳出便已遍布美國(guó)本土主流財(cái)經(jīng)媒體的頭條。在華爾街，眾多國(guó)際大投行愿意為其上市“保駕護(hù)航”，承銷(xiāo)資格競(jìng)爭(zhēng)激烈。值得注意的是，在一眾知名投行之中，老虎證券作為唯一一家華人背景的互聯(lián)網(wǎng)券商，此次以分銷(xiāo)商的身份出現(xiàn)在華納音樂(lè)上市項(xiàng)目中。這也是在2019年參與硅谷獨(dú)角獸ZoomIPO后，老虎證券再次出擊美國(guó)本土公司的發(fā)行項(xiàng)目。作為一家創(chuàng)新型投行，老虎證券正逐步受到美國(guó)本土發(fā)行人及投行圈的認(rèn)可。
“這次IPO非?；鸨?，能作為分銷(xiāo)商參與到華納音樂(lè)的IPO中其實(shí)并不容易。”老虎證券投行負(fù)責(zé)人表示，老虎的投行業(yè)務(wù)一直專(zhuān)注新經(jīng)濟(jì)，過(guò)去的兩年多老虎伴隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展而聞名市場(chǎng)。2019年老虎承銷(xiāo)12宗美股IPO，是該年全球范圍內(nèi)承銷(xiāo)中概股最多的券商。而能參與華納此次發(fā)行，除了對(duì)當(dāng)下行業(yè)、資本市場(chǎng)有深入理解，老虎差異化的服務(wù)、新技術(shù)的運(yùn)用以及全球范圍內(nèi)強(qiáng)大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)是促成此次合作的重要原因。
據(jù)介紹，目前老虎的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售交易部門(mén)直接對(duì)接美國(guó)、加拿大、亞太共500家私募投資基金，包括大家熟知的大型長(zhǎng)線基金富達(dá)(Fidelity Investments)、惠靈頓(Wellington Management)、大型對(duì)沖基金Millennium Management、 Citadel等頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)。
根據(jù)公開(kāi)資料，老虎證券2019年成功收獲由FINRA(美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國(guó)投行牌照，成功在美構(gòu)建了從私募融資、發(fā)行承銷(xiāo)、證券交易、財(cái)富管理到清算的完整業(yè)務(wù)閉環(huán)，投行業(yè)務(wù)也因此進(jìn)入快車(chē)道。就在其作為華納音樂(lè)項(xiàng)目分銷(xiāo)商身份公布的前一天，老虎證券(美國(guó))還任網(wǎng)易回港上市國(guó)際發(fā)售的聯(lián)席帳薄管理人，受到市場(chǎng)關(guān)注。
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