美東時(shí)間6月5日，傳奇生物如約在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市。雖然受疫情影響，原本的現(xiàn)場(chǎng)“敲鐘”儀式被省略去，但這并未影響市場(chǎng)對(duì)傳奇生物的追捧。開(kāi)盤之后，傳奇生物股價(jià)一度漲逾70%，最高觸及39.94美元，收于37美元，較23美元的發(fā)行價(jià)約漲愈60%。據(jù)悉，此次公司預(yù)計(jì)總募資金額約4.238億美元。老虎證券擔(dān)任本次IPO項(xiàng)目的分銷商，助力傳奇生物成功獲得超億美金訂單。其中，零售認(rèn)購(gòu)金額創(chuàng)下老虎證券平臺(tái)美股打新紀(jì)錄，再次印證其作為新興科技投行的服務(wù)實(shí)力。
成立于2014年，傳奇生物是一家全球性臨床階段生物制藥公司，其目標(biāo)成為CAR-T和相關(guān)細(xì)胞療法的全球領(lǐng)導(dǎo)者，治療血液惡性腫瘤、實(shí)體腫瘤和傳染病。此次傳奇生物IPO期間，老虎證券通過(guò)其全球化的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)和遍布北美、亞洲的超500家機(jī)構(gòu)覆蓋網(wǎng)絡(luò)充分挖掘潛在投資者，以線上、線下互相協(xié)同的方式，克服全球疫情封鎖帶來(lái)的沖擊，助力傳奇生物順利上市。
將時(shí)間拉長(zhǎng)，老虎證券在涉水投行業(yè)務(wù)的2年多時(shí)間里已成功助力近50家新經(jīng)濟(jì)公司順利上市，并在2019年和2020年第一季度連續(xù)登頂成為承銷中概股數(shù)量最多的券商。即便在全球疫情持續(xù)蔓延的當(dāng)下，老虎證券的投行客戶持續(xù)增加，這也標(biāo)志著，作為新興科技投行的老虎證券已然成為中概股上市投行服務(wù)中的標(biāo)配選擇。
“傳統(tǒng)投行或多將上市服務(wù)看作一次性的交易撮合行為，而老虎證券則拓寬了這個(gè)定義的尺度，從傳統(tǒng)投行的以融資為驅(qū)動(dòng)力和最終目的的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榕惆榘l(fā)行人成長(zhǎng)，并為發(fā)行人提供全方位的增值服務(wù)。比如，通過(guò)我們聚集海量全球優(yōu)質(zhì)投資者的交易平臺(tái)，我們可幫助發(fā)行人在美港股投資圈中快速傳遞投資價(jià)值，增加影響力。此外，老虎證券與與美國(guó)各大私募基金以及專注中概股的機(jī)構(gòu)聯(lián)系更加緊密，相較傳統(tǒng)美資券商，我們能更高效地協(xié)助發(fā)行人對(duì)接投資者。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
反映到數(shù)據(jù)上，此次老虎證券充分發(fā)揮其對(duì)長(zhǎng)線基金、中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優(yōu)勢(shì)，最終機(jī)構(gòu)訂單總額達(dá)數(shù)千萬(wàn)美元。而在零售一側(cè)，個(gè)人投資者反響也極其熱烈。老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，短短4天不到時(shí)間內(nèi)，近萬(wàn)名投資者通過(guò)老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，，刷新老虎證券平臺(tái)上美股IPO認(rèn)購(gòu)的歷史新高，市場(chǎng)情緒火爆。
“無(wú)論從機(jī)構(gòu)側(cè)還是零售側(cè)，傳奇生物這個(gè)項(xiàng)目均非常受投資者追捧。事實(shí)上，雖受疫情等方面影響，美股市場(chǎng)短期內(nèi)有所波動(dòng)，但從長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)依然有著最好的流動(dòng)性和最多樣的投資者群體，其方便靈活的上市機(jī)制也是很多市場(chǎng)無(wú)法比擬的。未來(lái)，老虎證券仍舊將依托其科技券商的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)投行、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)強(qiáng)協(xié)同，為中概公司提供更豐富的服務(wù)。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)悉，老虎證券2019年成功收獲由FINRA(美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國(guó)投行牌照，成功在美構(gòu)建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財(cái)富管理到清算的完整業(yè)務(wù)閉環(huán)，投行業(yè)務(wù)也因此進(jìn)入快車道。在傳奇生物項(xiàng)目進(jìn)行的同時(shí)，老虎證券同時(shí)還分別擔(dān)任達(dá)達(dá)集團(tuán)和數(shù)據(jù)流量平臺(tái)優(yōu)克聯(lián)赴美上市的分銷商和承銷商。此外，老虎證券(美國(guó))還作為唯一一家互聯(lián)網(wǎng)券商也位列網(wǎng)易回港上市國(guó)際發(fā)售的聯(lián)席帳薄管理人，。顯然，在因服務(wù)同質(zhì)化而競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的投行圈內(nèi)，老虎證券憑借其差異化定位和服務(wù)，“異軍突起”，成為更多公司上市的的標(biāo)配投行之一。
（免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。
任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。 ）
