作為2020年首個回港上市的公司，網(wǎng)易無疑是站在了C位上。6月11日，網(wǎng)易正式在港交所掛牌交易，開盤價133港元/股，較發(fā)行價123港元上漲約8.13%，總市值超4500億港元。作為一家備受市場追捧的熱門公司，肯為網(wǎng)易二次上市“保駕護航”的投行不計其數(shù)。而在競爭中，老虎證券(美國)作為唯一一家互聯(lián)網(wǎng)券商，與花旗、摩根大通等一眾國際頂尖大行并列，任網(wǎng)易此次國際發(fā)售的聯(lián)席帳薄管理人。老虎證券總計為網(wǎng)易貢獻近50億港幣機構(gòu)訂單，凸顯出其不容小覷的專業(yè)服務(wù)能力。
實際上，作為新興科技投行，老虎證券出現(xiàn)在上市公司的承銷陣容中已悉數(shù)平常。早在2019年，老虎證券作為新型投行就已承銷了12家中國公司美股IPO,成為全球承銷最多中概股上市項目的券商。就今年來說，老虎證券已經(jīng)以承銷商的身份參與了7個IPO項目，數(shù)量方面持續(xù)保持領(lǐng)先地位。此次網(wǎng)易項目的獨特之處在于，這是老虎證券第一次作為國際配售承銷商涉足除美股之外的全球市場IPO發(fā)行。網(wǎng)易的順利發(fā)行于老虎證券來說也意味著，其已向投行業(yè)務(wù)全球化發(fā)展的戰(zhàn)略邁出堅實一步。
“此次，我們以承銷商的身份參與到網(wǎng)易香港IPO項目的國際配售中，通過觸達香港市場以外的投資者，我們協(xié)助公司進一步擴大并多元化其投資者基礎(chǔ)。未來，我們將繼續(xù)強化科技實力，結(jié)合我們在全球范圍內(nèi)對知名機構(gòu)的覆蓋，服務(wù)更多新經(jīng)濟企業(yè)登陸全球資本市場。”老虎證券投行有關(guān)負責(zé)人表示。
據(jù)悉，此次老虎證券(美國)躋身網(wǎng)易回港國際發(fā)售承銷團源于一年前的“結(jié)緣”。彼時，老虎證券作為網(wǎng)易有道赴美上市的承銷商，展現(xiàn)出其強大的機構(gòu)覆蓋和溝通協(xié)調(diào)能力，并因此獲得網(wǎng)易的信任和認可。再次合作，老虎證券表現(xiàn)依舊亮眼，貢獻訂單量級總計近50億港元。
“網(wǎng)易作為繼阿里后又一家明星中概股回港二次上市，在美國的關(guān)注度較高。對于很多美國投資者來說，這更像是一次大型增發(fā)，可讓其在不影響現(xiàn)有美股股價的同時，參與到優(yōu)質(zhì)項目里來。而這些機構(gòu)客戶之所以選擇老虎則是由于我們此前參與了很多美股IPO項目，并在過程中與這些客戶建立了堅實的信任基礎(chǔ)，所以他們會主動聯(lián)系我們進行問詢和下單。”老虎證券投行有關(guān)負責(zé)人指出。
涉水投行業(yè)務(wù)不過短短2年多的時間卻能頻頻出現(xiàn)在包括網(wǎng)易在內(nèi)等幾十個高成長公司的承銷團名單中，老虎證券能成為更多公司上市投行標配選擇之一的原因很大程度上可歸結(jié)于其作為新興科技投行所提供的差異化價值。
有別于嚴重依賴線下的傳統(tǒng)投行，老虎證券擁有一個數(shù)百萬美港股投資者的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺，可通過經(jīng)紀、投行業(yè)務(wù)強協(xié)同，幫助公司快速提高在美港股投資圈中的影響力。在機構(gòu)側(cè)，老虎證券投行團隊目前在美國、加拿大和亞太地區(qū)覆蓋超500家機構(gòu)，并與專注中概股、TMT領(lǐng)域的專業(yè)基金和機構(gòu)關(guān)系緊密，結(jié)合自研的技術(shù)系統(tǒng)，老虎證券投行團隊可協(xié)助公司更高效率地接洽潛在投資者。
“老虎證券作為一家以‘科技賦能金融’為使命的科技公司，一直以來高度重視科技對金融行業(yè)各項業(yè)務(wù)和服務(wù)的優(yōu)化和變革。傳統(tǒng)投行常將IT外包，也因此在面對客戶個性化需求時或缺少快速靈活應(yīng)變的能力。老虎則更傾向于修煉‘內(nèi)功’，不斷將前沿技術(shù)運用到投行服務(wù)的IT系統(tǒng)中，并借此提高我們投行服務(wù)的可定制性、靈活性，保證我們在溝通、協(xié)調(diào)、決策等方面的高效率。”老虎證券投行有關(guān)負責(zé)人表示。
近日，隨著網(wǎng)易、京東等多個熱門中概股傳出回歸港股的消息，中概股的回歸“潮”亦然成為全球二級市場的焦點，對老虎證券而言，也迎來了投行業(yè)務(wù)的新增長機遇。這次作為國際配售承銷商參與網(wǎng)易的上市項目，無疑為老虎打開了一個新的龐大需求市場。
“在網(wǎng)易美股上市20周年的這個節(jié)點里，網(wǎng)易選擇將這個久經(jīng)時間考驗的品牌帶回香港二級市場。老虎也將持續(xù)以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)，不斷拓寬加深我們的投行服務(wù)能力，以長期戰(zhàn)略伙伴的身份，與眾多新經(jīng)濟公司一同成長。”老虎證券投行有關(guān)負責(zé)人表示。
老虎證券聲明:
老虎證券(美國)是SEC和FINRA注冊的美國證券經(jīng)紀商，并非香港持牌券商。老虎證券(美國)僅作為國際發(fā)售的承銷商參與本次承銷，不會以任何方式在香港地區(qū)或向香港地區(qū)的投資者發(fā)售或出售香港IPO的證券，也不會以任何方式向香港地區(qū)的公眾人士發(fā)出任何與香港IPO有關(guān)的廣告、邀請或文件。
本篇文章不構(gòu)成對任何金融產(chǎn)品的推薦或投資建議，請在參與認購前仔細閱讀發(fā)行人公開披露的文件(包括但不限于招股說明書)，了解其中風(fēng)險，并咨詢您的專業(yè)顧問。
注：老虎證券是指老虎證券(NASDAQ：TIGR)及其子公司的統(tǒng)稱。
（免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責(zé)任。
任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。 ）
